Strategia per la migrazione dai contratti ai diritti

Questo documento contiene informazioni sulle impostazioni che gli amministratori dovrebbero gestire durante la migrazione dei record del contratto alle autorizzazioni. Queste informazioni di supporto per la migrazione aiuteranno i clienti a prepararsi per la deprecazione di quanto segue:

• Contratti
• Voci di contratto
• Modelli di contratto

Pianificare la migrazione

Il processo di migrazione dai contratti ai diritti è il seguente:

1. Mappatura del modello di contratto al modello di diritto: per i record basati su modelli di contratto, esegui la migrazione ai modelli di diritto.
2. Da contratti adiritti: esegui la migrazione delle voci di contratto ai diritti mediante la creazione di diritti individuali.
3. Attività di runtime: esegui script per eseguire la migrazione.

Mapping: dai modelli di contratto ai modelli di diritto

Per la parità delle funzionalità, esegui le attività menzionate nelle sezioni seguenti per mappare i modelli di contratto ai modelli di diritto.

Unità di servizio

L'unità di servizio basata sulle date di copertura nel modello di contratti, che consente di creare un numero qualsiasi di casi tra la data di inizio e la data di fine di un contratto, non è disponibile nel modello di diritti. Per abilitare la stessa funzionalità, nel modello di diritti, imposta il valore per Limita in base ai periodi di validità dei diritti su No.

Uno screenshot dell'unità di servizio del modello di contratto viene riportato di seguito.

Uno screenshot del modello di diritto viene riportato di seguito.

Dopo aver creato un diritto dal modello di diritto, aggiungi il codice personalizzato per copiare i campi personalizzati aggiunti al diritto per la parità con le voci di contratto.

Nota

L'opzione del calendario nel modello dei contratti non è disponibile nel modello dei diritti.

Vantaggi nel diritto

• I casi creati ora visualizzeranno notifiche di avviso quando superano i termini assegnati.
• L'utilizzo del cliente può essere monitorato con l'opzione per impostare e applicare restrizioni in futuro.

Campi personalizzati

Crea campi personalizzati nei modelli di diritti per esegire la migrazione di dati dai campi nel modello di contratto che non sono disponibili nel modello di diritti. Procedi come segue per passare dal modello di contratto ed eseguire il mapping al modello di diritto:

1. Crea campi personalizzati con attributi sul modello di diritti. Per ulteriori informazioni, vedi Creare e modificare campi (attributi).
2. Posiziona i campi creati nel modulo in base alle tue esigenze aziendali. Per altre informazioni, vedi Aggiungere un campo a un modulo.

Mapping: da contratti a diritti

Se stai attualmente utilizzando i contratti, puoi eseguire il mapping ai diritti seguendo questi passaggi:

1. Crea un diritto separato per ciascuna voce del contratto.
2. Crea attributi personalizzati sul diritto per gli attributi delle voci di contratto mancanti.
3. Dopo aver creato un diritto dal modello di diritto, aggiungi il codice personalizzato per copiare i campi personalizzati aggiunti al diritto per la parità con le voci di contratto.

Alcune cose da considerare

Questa sezione fornisce informazioni sulle funzionalità che sono diverse tra contratti e diritti e devono essere prese in considerazione nel processo di migrazione.

Contratto per prodotto singolo

Se hai un contratto associato a un singolo prodotto, segui questi passaggi:

1. Crea un diritto.
2. Aggiungi un solo prodotto nella griglia PRODOTTI.

Nota

Il concetto di raggruppamento delle vocie di contratto per un contratto non è disponibile nei diritti. Devi creare diritti separati per ogni voce di contratto.

Annullamento di contratti e diritti

Un contratto o diritto può essere annullato utilizzando i seguenti passaggi:

Annullare un contratto

I contratti possono essere annullati immediatamente o in futuro selezionando una data.

Annullare un diritto

Un diritto può essere annullato solo nell'immediato; non è possibile impostare una data per annullarlo in futuro.

Unità di fatturazione nei contratti

L'unità di fatturazione non è disponibile nei diritti. Per ottenere questa capacità nei diritti, utilizza la logica personalizzata.

Per rollup semplici, utilizza i campi di rollup. Per ulteriori informazioni, vedi campi di rollup.

Comandi nei contratti

I seguenti comandi sono stati deprecati nei diritti:

• Copia contratto: per clonare il contratto.
• Ricalcola: per ricalcolare il rollup di fatturazione.
• Blocca contratto: per bloccare il contratto.
• Rimuovi blocco: per rimuovere il blocco sul contratto.

I comandi seguenti sono disponibili nei diritti:

• Rinnova: per rinnovare il diritto scaduto.
• Annulla: per annullare il diritto attivo.

Mapping dello stato

• Lo stato fatturato in un contratto può essere mappato allo stato di attesa nel diritto.
• Gli stati bozza, attivo, annullato e scaduto sono gli stessi sia per i contratti che per i diritti.
• Lo stato di attesa non è disponibile nei diritti.

Script di runtime per la migrazione di contratti

Dopo aver verificato che tutti gli aspetti della parità delle funzionalità per i record nei contratti siano disponibili nei diritti, eseguire le seguenti operazioni per la migrazione dai contratti ai diritti:

1. Sposta il contratto e le voci di contratto nei diritti mediante gli script di aggiornamento o uno strumento di importazione come Microsoft Excel.
2. Crea ed esegui script di aggiornamento per aggiornare i diritti su un caso anziché sui contratti.

Per i requisiti aziendali, se è necessario aggiornare un caso risolto, procedi come segue:

1. Attiva il caso.
2. Aggiorna la ricerca dei diritti.
3. Risolvere il caso.

Importante

Nei contratti e nelle voci di contratto, le voci di contratto possono essere associate a un prodotto diverso da quello elencato in un caso. Tuttavia, nei diritti, il prodotto elencato in un caso deve corrispondere al prodotto elencato nel diritto.

Esempio: le voci di contratto associate al prodotto Armband 100 possono essere associate nell'elenco dei casi collegato a un altro prodotto, Armband 150. Tuttavia, nei diritti, si verificherà un errore quando si collega un diritto associato a un prodotto, Armband 100, con un caso collegato a Armband 150.

Vedi anche

Modifiche importanti (funzionalità deprecate) in arrivo
Esempi di codice SDK nell'aggiornamento di base