Rimuovere la convalida su contatto e cliente per i casi in Servizio Clienti

Quando crei o aggiorni un record del caso per un cliente e un contatto, per impostazione predefinita il record del contatto deve essere associato al record del cliente. Tuttavia, in base ai requisiti aziendali, potrebbe essere necessario selezionare un record di contatto che non appartiene all'organizzazione del cliente. Per soddisfare le esigenze aziendali, puoi personalizzare il modulo del caso per rimuovere la convalida del modulo e quindi consentire a un contatto non correlato di essere collegato al caso.

Rimuovere la convalida su contatto e cliente in un caso specifico

Effettua i seguenti passaggi per disabilitare la convalida su contatti e clienti:

  1. Vai al portale di Power Apps.
  2. Seleziona l'ambiente richiesto e seleziona Soluzioni nel riquadro di sinistra.
  3. Nella pagina Soluzioni, seleziona Soluzione predefinita.
  4. In alto a destra, seleziona Tutto, quindi seleziona Variabile di ambiente nell'elenco.
  5. Seleziona i puntini di sospensione per msdyn_IncidentShouldValidatePrimaryContact e quindi seleziona Modifica.
  6. Nel menu a comparsa che appare, seleziona Nuovo valore, inserisci il numero 0 e seleziona Salva.

Ora, quando i rappresentanti del servizio clienti (rappresentanti del servizio o rappresentanti) creano o aggiornano un caso, possono selezionare i contatti che non fanno parte dell'organizzazione del cliente.

Panoramica dell'area di lavoro del servizio Copilot
Crea un caso
Variabili di ambiente in Power Apps

  • Last updated on