Utilizzare la scheda di pianificazione per configurare impegni di tipo servizio

In questo articolo, daremo un'occhiata alle novità e ti mostreremo come passare alla nuova scheda di pianificazione nel tuo ambiente.

La nuova scheda di pianificazione è più veloce, presenta una migliore usabilità e pone le basi per nuove funzionalità per la pianificazione di più giorni e interazioni intelligenti.

Prestazioni

La nuova scheda di pianificazione è più veloce e reattiva quando si eseguono le seguenti attività:

• Caricare la scheda di pianificazione
• Selezionare le schede Scheda di pianificazione
• Trascinare e rilasciare gli impegni di tipo di servizio
• Ripianificare le prenotazione

Usabilità e accessibilità

La nuova scheda di pianificazione è un controllo Power Apps Component Framework (PCF) basato su Unified Client Interface, che la rende più flessibile, supportabile e accessibile. La nuova scheda di pianificazione funziona meglio su schermi di diverse dimensioni e su tutti i fattori di forma.

Nuovi schemi di colori e modalità di rappresentazione del tempo di viaggio rendono più facile per chi pianifica la visualizzazione di stati e dettagli.

Ad esempio, lo screenshot precedente mostra una nuova funzione di "prenotazione fantasma" che aiuta gli addetti alla pianificazione a sapere se una prenotazione rientrerà in una pianificazione prima ancora che la prenotazione sia pianificata.

Basi per nuove funzionalità

La nuova scheda di pianificazione fornisce le basi per le versioni future che forniranno agli addetti alla pianificazione informazioni dettagliate e suggerimenti per poter migliorare le pianificazioni.

Prerequisiti

La scheda di pianificazione di nuova generazione è generalmente disponibile e richiede Dynamics 365 Customer Service.

Abilitare la nuova scheda di pianificazione

Vai alla scheda di pianificazione e usa il pulsante di attivazione/disattivazione nella parte in alto a destra della scheda di pianificazione per passare dalla scheda di pianificazione corrente a quella nuova.

Selezionare e filtrare le risorse

Scegli le risorse da visualizzare in ciascuna scheda della scheda di pianificazione.

1. Espandi il riquadro dei filtri, quindi scegli Seleziona risorse.

2. Dall'elenco delle risorse disponibili a sinistra, sposta a destra quelle che desideri visualizzare nella scheda di pianificazione, quindi seleziona Applica.

Schede della risorsa

Fai clic con il pulsante destro del mouse sul nome di una risorsa e quindi scegli Visualizza scheda risorsa per vedere altre informazioni, come il set di competenze (caratteristiche) e i ruoli della risorsa. Da qui, puoi anche iniziare un messaggio, un'e-mail o una telefonata.

Vista mappa di requisiti e risorse

Seleziona l'icona della mappa in alto a destra nella scheda di pianificazione per visualizzare le risorse e i requisiti su una mappa.

Dopo aver espanso la visualizzazione della mappa, seleziona il nome di una risorsa per vedere il percorso. I numeri indicano l'ordine in cui la risorsa è pianificata per arrivare a ciascuna posizione di lavoro (requisito).

In una visualizzazione ridotta della mappa, i requisiti e le risorse sono raggruppati ed è possibile visualizzare un conteggio dei requisiti e delle risorse. Questo conteggio ti aiuta a identificare rapidamente un'area geografica con più lavori non pianificati e quindi a iniziare a programmare i lavori per le risorse più vicine.

Puoi trascinare un segnaposto di requisito non pianificato dalla mappa alla sequenza temporale della risorsa e programmarlo su quella risorsa.

Puoi anche trascinare il percorso della risorsa su un requisito non pianificato nelle vicinanze per pianificarlo e aggiungerlo al percorso della risorsa.

Vista giornaliera

La nuova scheda di pianificazione supporta una visualizzazione giornaliera dei lavori pianificati e supporta il trascinamento e il rilascio nella pianificazione.

I requisiti pianificati di breve durata verranno visualizzati per l'intera giornata per semplificare la visualizzazione dei dettagli. Passa il mouse sopra il requisito o fai doppio clic per vedere la durata effettiva.

Visualizzazioni settimanali e mensili

Passa alla visualizzazione settimanale o mensile per vedere i lavori pianificati a un livello superiore. Seleziona la fascia oraria di una risorsa e un requisito di seguito per attivare il pannello di prenotazione.

Il pannello di prenotazione ti aiuterà a pianificare un impegno di tipo di servizio su più giorni e a scegliere come dividere il lavoro ogni giorno.

Pianificare le risorsa

Oltre alla pianificazione manuale con trascinamento della selezione, le organizzazioni che utilizzano Resource Scheduling Optimization possono selezionare uno o più requisiti dalla nuova scheda di pianificazione e disporre di Suggerisci risorse o Prenota risorse di sistema. Questa funzione è attualmente in Anteprima per le organizzazioni che stanno utilizzando Resource Scheduling Optimization.

La selezione di Suggerisci risorse visualizzerà le risorse consigliate nel pannello di destra per la prenotazione da parte dell'addetto alla pianificazione.

La selezione di Prenota risorse troverà le risorse ottimali e le prenoterà senza ulteriori azioni da parte dell'addetto alla pianificazione.

Le funzionalità Suggerisci risorse e Prenota risorsa della nuova scheda di pianificazione sono attualmente disponibili solo per le organizzazioni che utilizzano Resource Scheduling Optimization.

A volte potrebbe essere necessario ottimizzare solo la pianificazione di una singola risorsa, anziché un insieme di risorse disponibili. La funzionalità Ottimizzazione singola risorsa rappresenta un modo rapido di ottimizzare nuovamente la pianificazione e l'itinerario di viaggio delle risorse dopo che durante la giornata si sono verificate modifiche e annullamenti nella pianificazione. Questa funzionalità è disponibile nella nuova scheda di pianificazione. Fai clic con il pulsante destro del mouse su una risorsa nella scheda di pianificazione e quindi seleziona Ottimizza pianificazione.

Spostare le prenotazioni su una nuova risorsa, una nuova data e ora di inizio o entrambe

Con Customer Service, la nuova scheda di pianificazione fornisce un modo semplice per riassegnare e riprogrammare le prenotazioni nella stessa azione. Le prenotazioni possono essere spostate nelle risorse nella scheda della scheda di pianificazione corrente o in risorse su altre schede della scheda di pianificazione.

Spostare una prenotazione in una risorsa nella scheda della scheda di pianificazione corrente o modificare la data/ora di inizio o entrambe le cose

1. Fai clic con il pulsante destro del mouse su una prenotazione, quindi seleziona Sposta in.
2. Riassegna la prenotazione a una risorsa nella scheda della scheda di pianificazione corrente o modifica la data di inizio e l'ora di inizio della prenotazione.
3. Seleziona Aggiorna per applicare le modifiche.

Spostare una prenotazione in una risorsa nella scheda di una scheda di pianificazione diversa o modificare la data o l'ora di inizio o entrambe le cose

1. Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla prenotazione, quindi seleziona Sposta in.
2. Seleziona l'icona del filtro nel campo della risorsa e modifica il filtro da Risorse in questa scheda su Tutte le risorse. Ora puoi riassegnare questa prenotazione a una risorsa in qualsiasi scheda e modificare la data di inizio e l'ora di inizio della prenotazione.
3. Seleziona Aggiorna per applicare le modifiche.

Pianificazione automatica con obiettivi di ottimizzazione

La scheda di pianificazione supporta gli obiettivi di ottimizzazione. Dopo aver selezionato le risorse suggerite, gli addetti alla pianificazione possono modificare l'obiettivo di ottimizzazione, che determina il modo in cui le risorse sono consigliate.

Esiste un obiettivo di ottimizzazione predefinito che si applica all'intero sistema e funge da impostazione predefinita per le richieste di ottimizzazione. Gli addetti alla pianificazione possono anche modificare l'obiettivo di ottimizzazione predefinito per ogni scheda di pianificazione. Infine, possono modificare l'obiettivo di ottimizzazione per una singola richiesta di ottimizzazione selezionando Suggerisci risorse.

Modificare le prenotazioni di più giorni

Dopo aver creato una prenotazione di più giorni in più giorni, settimane o mesi, puoi fare clic con il pulsante destro del mouse su una prenotazione, selezionare modifica e modificare il numero di ore assegnate per ogni giorno, settimana o mese tramite il pannello di prenotazione a destra.

Usare la funzionalità appuntamenti nella pianificazione delle risorse

Le organizzazioni utilizzano spesso gli appuntamenti in Dynamics 365. Ad esempio, un agente potrebbe creare un appuntamento di servizio per aiutare un cliente con un problema. Altri esempi includono le organizzazioni che creano appuntamenti a causa di integrazioni con altri sistemi.

Gli appuntamenti di Dynamics 365 (appuntamenti Microsoft Dataverse) possono essere visualizzati nella Scheda di pianificazione di Customer Service insieme alle prenotazioni e possono essere considerati durante la pianificazione per capire se è disponibile un agente o una risorsa prenotabile.

Per informazioni su come configurare e utilizzare la pianificazione degli appuntamenti, vedi Includere gli appuntamenti nella pianificazione.

Considerazioni sulla configurazione

• La nuova scheda di pianificazione è attualmente supportata nei browser Microsoft Edge, Chrome e Firefox.

Quando utilizzare la nuova scheda al posto di quella corrente

La nuova scheda di pianificazione è consigliata per gli scenari di pianificazione manuale e per le organizzazioni che desiderano iniziare a lavorare con una soluzione di pianificazione per gli addetti alla pianficazione. La nuova scheda di pianificazione è progettata e realizzata per offrire prestazioni e usabilità migliorate. Gli utenti che eseguono la pianificazione con trascinamento della selezione o gli utenti che devono solo vedere la scheda di pianificazione, possono utilizzare la nuova scheda di pianificazione durante l'anteprima. Inoltre, le organizzazioni che utilizzano Resource Scheduling Optimization dovrebbero considerare l'utilizzo della nuova scheda di pianificazione perché le funzionalità di Resource Scheduling Optimization sono incorporate.

La scheda di pianificazione in-market è consigliata per scenari di pianificazione più complessi come la pianificazione assistita, la pianificazione per più risorse, l'utilizzo di gruppi di requisiti e così via.

Utilizza la seguente tabella di confronto delle funzionalità per capire quale versione della scheda di pianificazione è adatta alla tua attività.

Funzionalità	Categoria.	Nuova scheda di pianificazione	Precedente scheda di pianificazione	Dettagli
Pianificazione manuale	Addetto pianificazione	Sì	Sì	L'addetto alla pianificazione può selezionare manualmente una risorsa e creare una prenotazione per un requisito non programmato tramite interazioni come trascinando e rilasciando i requisiti, selezionando una finestra temporale aperta e utilizzando il pannello di prenotazione.
Pianificazione assistita	Addetto pianificazione	Secondo ciclo di rilascio del 2021	Sì	L'addetto alla pianificazione può selezionare un requisito non pianificato nel pannello dei requisiti e selezionare "Trova disponibilità", che apre la vista dell'assistente di pianificazione e mostra le fasce orarie disponibili per le risorse disponibili. L'addetto alla pianificazione può scegliere una fascia oraria e creare una prenotazione.
Pianificazione automatica	Addetto pianificazione	Per i clienti esistenti di Resource Scheduling Optimization, è disponibile un'anteprima pubblica.	No	Le capacità predefinite della funzionalità Resource Scheduling Optimization sono rese disponibili nella scheda di pianificazione, consentendo agli addetti alla pianificazione di gestire le pianificazioni dal punto di vista dei requisiti o delle risorse con gli obiettivi aziendali dell'organizzazione applicati automaticamente dall'ottimizzazione.
Aggiornamento automatico della durata del viaggio	Addetto pianificazione	Sì	Sì	Quando una prenotazione viene pianificata manualmente o riprogrammata tramite trascinamento, la durata del viaggio dalla posizione precedente della risorsa viene calcolata automaticamente e visualizzata nella parte anteriore della prenotazione.
Modalità di visualizzazione: oraria, giornaliera	Addetto pianificazione	Sì	Sì	Mostra le risorse e le loro prenotazioni nelle visualizzazioni orarie e giornaliere della scheda di pianificazione.
Modalità di visualizzazione: settimanale, mensile	Addetto pianificazione	Sì	Sì	Mostra le risorse e le loro prenotazioni nelle visualizzazioni settimanali e mensili della scheda di pianificazione.
Tipi di visualizzazione: visualizzazione elenco	Addetto pianificazione	Sì	Sì	La visualizzazione elenco è una visualizzazione semplice, in cui le prenotazioni delle risorse vengono mostrate come un semplice elenco. Questa visualizzazione elenco fornisce una visualizzazione accessibile agli utenti per sfogliare e creare prenotazioni
Tipi di visualizzazione: visualizzazione mappa	Addetto pianificazione	Sì	Sì
Tipi di visualizzazione: visualizzazione dettagli	Addetto pianificazione	Secondo ciclo di rilascio del 2021	Sì	La visualizzazione dei dettagli è una visualizzazione configurabile per mostrare e aggiungere i dettagli di una risorsa, un requisito o un record di prenotazione.
Pianificazione di molteplici risorse	Addetto pianificazione	Secondo ciclo di rilascio del 2021	Sì	I gruppi di requisiti consentono di definire i gruppi di risorse che sarebbero appropriati per un processo e quindi pianificare tutte le risorse con un'unica ricerca. Con i gruppi di requisiti, puoi combinare ed effettuare la corrispondenza tra i diversi tipi di risorse necessari per un processo, come i singoli tecnici sul campo, un intero team, attrezzature o strutture
Pianificazione assistita per più giorni	Addetto pianificazione	Secondo ciclo di rilascio del 2021	Sì	Gli impegni di tipo servizio e i requisiti di pianificazione possono essere programmati su più giorni e settimane. Un esempio comune è la pianificazione di un impegno di tipo servizio di 40 ore su un'intera settimana lavorativa in cui il tecnico sul campo svolge un lavoro più dettagliato nella stessa posizione ogni giorno.
Pianificazione manuale per più giorni	Addetto pianificazione	Sì	Sì	Gli impegni di tipo servizio e i requisiti di pianificazione possono essere programmati su più giorni e settimane. Un esempio comune è la pianificazione di un impegno di tipo servizio di 40 ore su un'intera settimana lavorativa in cui il tecnico sul campo svolge un lavoro più dettagliato nella stessa posizione ogni giorno.
Pool e team	Addetto pianificazione	Secondo ciclo di rilascio del 2021	Sì	La pianificazione del pool di risorse consente di assemblare gruppi di risorse simili per gestire la capacità e offrire ai responsabili della pianificazione la possibilità di assegnare risorse specifiche in un secondo momento. I team di risorse consentono agli addetti alla pianificazione di cercare e pianificare più risorse contemporaneamente. Le risorse possono includere un gruppo di dipendenti, terzisti, attrezzature, strutture o qualsiasi combinazione di questi che eseguiranno lo stesso lavoro durante un determinato periodo di tempo. I team accelerano e semplificano il processo di pianificazione e consentono ai membri del team di collaborare in maniera più uniforme.
Configurazione	Amministratore	Secondo ciclo di rilascio del 2021	Sì	L'amministratore può creare nuove schede nella scheda di pianificazione e configurare le modifiche sulla scheda, le impostazioni della scheda e le impostazioni dell'utilità di pianificazione
Estendibilità	Amministratore	Secondo ciclo di rilascio del 2021	Sì	L'amministratore può estendere la scheda di pianificazione e utilizzare l'estensibilità su alcune funzionalità come Modello di prenotazione personalizzato (ore) - HTML Avvisi di prenotazione personalizzati - HTML Modello cella risorsa personalizzato - HTML Layout filtro personalizzato - Universal FetchXML Query di recupero risorse SB/SA - Universal FetchXML Query di limitazioni recupero SB/SA - Universal FetchXML Supporto di risorse Web personalizzato Estensioni client (supporto per JavaScript, fogli di stile e file di localizzazione) Regole di prenotazione (supporto per logica aziendale personalizzata tramite JavaScript nella creazione della prenotazione)

Continua a usare la scheda di pianificazione corrente per funzioni comuni come:

• Creazione ed eliminazione delle schede nella scheda di pianificazione.
• Impostazioni delle schede nella scheda di pianificazione.
• Configurazioni della scheda di pianificazione come il numero di giorni in una visualizzazione o l'applicazione di aree di filtro.

Aggiungere una nuova scheda di pianificazione all'area della mappa del sito personalizzata

Quando si utilizza una mappa del sito personalizzata o un modulo dell'app, è necessario aggiornare la mappa del sito per utilizzare la nuova anteprima della scheda di pianificazione.

Il seguente frammento è come appare prima:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="$webresource:msdyn_/fps/ScheduleBoard/ScheduleBoard.html" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">

Il seguente frammento è come appare dopo:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="/main.aspx?pagetype=entitylist&amp;etn=msdyn_scheduleboardsetting" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA"> ​

URL:

/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting

ID:

msdyn_scheduleboardtoggle

Note aggiuntive

• La scheda di pianificazione è supportata solo in Unified Interface e non su tablet o telefoni.
• I colori dello stato della prenotazione visualizzati nella scheda di pianificazione hanno un'opacità inferiore rispetto ai colori dello stato della prenotazione definiti. Questo comportamento è simile al calendario di Outlook. Quando si seleziona una prenotazione nella scheda di pianificazione, il colore della prenotazione apparirà con normale opacità.

Disinstallare la scheda di pianificazione

Per disinstallare la nuova soluzione della scheda di pianificazione ("Controlli pianificazione risorse"), esegui le seguenti operazioni.

1. Vai al modulo di personalizzazione dell'entità Impostazioni scheda di pianificazione.
2. Rimuovi il nuovo controllo di anteprima della scheda di pianificazione dalla griglia.
3. Salva e pubblica le modifiche.
4. Vai all'app di pianificazione delle risorse, svuota la cache del browser e ricarica la scheda di pianificazione. La vecchia scheda di pianificazione verrà caricata senza l'interruttore nella parte in alto a destra dello schermo.
5. Una volta disinstallata la soluzione, la nuova scheda di pianificazione non sarà disponibile per l'ambiente finché non aggiornerai l'app Customer Service all'ultima versione disponibile.

Vedi anche

Pianificare un impegno di tipo servizio