Abilitare la tracciabilità a livello di cartella per Outlook o Exchange

Nota

Se hai abilitato la modalità solo Unified Interface, prima di utilizzare le procedure in questo articolo, procedi come segue:

1. Seleziona Impostazioni () nella barra di spostamento.
2. Seleziona Impostazioni avanzate.

   

È possibile abilitare la registrazione a livello di cartella per le cartelle di Microsoft Exchange per eseguire il mapping di una cartella di posta in arrivo di Exchange a un record di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) in modo che tutti i messaggi e-mail nella cartella di Exchange vengano automaticamente registrati in base al record mappato in Customer Engagement (on-premises). Ad esempio si supponga di disporre di un account denominato Adventure Works in Customer Engagement (on-premises). È possibile creare in Outlook una cartella denominata Adventure Works nella cartella della posta in arrivo e creare le regole di Exchange per distribuire automaticamente i messaggi e-mail alla cartella Adventure Works in base all'argomento o al corpo di un messaggio e-mail. Quindi, in Customer Engagement (on-premises) è possibile eseguire il mapping della cartella di Exchange (Adventure Works) al record di account (Adventure Works) per registrare automaticamente tutti i messaggi e-mail di Customer Engagement (on-premises) che arrivano nella cartella Adventure Works di Exchange e impostare l'oggetto tema come record di account Adventure Works in Customer Engagement (on-premises).

Abilitare la tracciabilità a livello di cartella

1. In Customer Engagement (on-premises) fai clic su Impostazioni>Configurazione e-mail.

2. Fai clic su Impostazioni di configurazione e-mail.

3. Verificare che Elabora messaggio e-mail tramite sia impostato su Sincronizzazione lato server.

4. Abilitare Usa la tracciabilità a livello di cartella per le cartelle di Exchange (è necessario abilitare la sincronizzazione lato server).

5. Configura le altre opzioni di registrazione in questa pagina e quindi fai clic su OK.

Dopo aver abilitato la tracciabilità a livello di cartella, gli utenti dovranno configurare le regole di registrazione delle cartelle in Customer Engagement (on-premises) con Impostazioni () >Opzioni>E-mail>Configura regole di registrazione cartella.

Alcuni aspetti importanti sulla registrazione a livello di cartella

• La tracciabilità a livello di cartella dei messaggi e-mail può essere eseguita solo se l'organizzazione è configurata per l'utilizzo della sincronizzazione lato server per i messaggi e-mail. La sincronizzazione lato server deve essere configurata per le cassette postali di Exchange e non per POP3. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare la sincronizzazione lato server di posta elettronica, appuntamenti, contatti e attività.

• È possibile registrare i messaggi e-mail solo nelle cartelle presenti nella cartella della posta in arrivo di Exchange. I messaggi e-mail delle altre cartelle non possono essere registrati.

• È possibile registrare fino a un massimo di 25 cartelle per account utente.

• Tutte le modifiche manuali apportate all'oggetto tema nei record relativi all'impegno tracciati in Customer Engagement (on-premises) vengono sostituite alla successiva sincronizzazione lato server. Ad esempio, se hai configurato un mapping tra la cartella Adventure Works e l'account Adventure Works, tutti i messaggi e-mail nella cartella Exchange di Adventure Works verranno tracciati come impegni in Customer Engagement (on-premises) con il tema impostato sul record dell'account Adventure Works. Se si modifica il tema impostandolo su un altro record, questo viene automaticamente sostituito alla successiva sincronizzazione lato server. Per modificare il tema di un messaggio e-mail, sposta il messaggio e-mail in una cartella diversa, ad esempio Posta in arrivo.

• La tracciabilità a livello di cartella per le cassette postali delle code non è supportata.

Vedi anche

Finestra di dialogo Impostazioni di sistema - Scheda E-mail