Integra (sincronizza) il sistema di posta elettronica

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Uno dei motivi principali per cui le persone usano Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) è quello di archiviare tutte le comunicazioni dei clienti in un'unica posizione, in modo che chiunque disponga delle autorizzazioni appropriate può visualizzare tutti i record clienti rilevanti. Ad esempio, visualizza tutti i messaggi di posta elettronica associati a un contatto, un account, un'opportunità o un caso specifico.

Per archiviare la posta elettronica e altri record di messaggistica in Customer Engagement (on-premises), devi sincronizzare il sistema di posta elettronica con Customer Engagement (on-premises). Per questa operazione puoi usare la sincronizzazione lato server.

Importante

  • Nelle versioni precedenti di Dynamics CRM potevi anche usare il router di posta elettronica per la sincronizzazione dei record. Il router di posta elettronica è stato deprecato a partire dalle app Dynamics 365 for Customer Engagement versione 9.0. Ti consigliamo di eseguire la migrazione della funzionalità di distribuzione della posta elettronica per utilizzare la sincronizzazione lato server. Altre informazioni: Eseguire la migrazione delle impostazioni dal Router e-mail alla sincronizzazione lato server
  • I server di posta elettronica Internet Message Access Protocol (IMAP) non sono attualmente supportati dalla sincronizzazione lato server o dal router di posta elettronica.

A partire dal 1 ottobre 2020, l'app legacy Dynamics 365 for Outlook (denominata anche componente aggiuntivo COM di Outlook) verrà rimossa. I clienti devono effettuare al più presto la transizione alla versione più recente di Dynamics 365 App for Outlook. Microsoft non fornirà supporto o ulteriori aggiornamenti (inclusi aggiornamenti critici e sulla sicurezza) per il componente aggiuntivo COM di Outlook.

A partire dal 4 dicembre 2020 l'app legacy Dynamics 365 for Outlook (denominata anche componente aggiuntivo COM di Outlook) verrà rimossa e gli utenti non saranno più in grado di utilizzare il componente aggiuntivo COM di Outlook. Questa rimozione avverrà in base alla posizione geografica e segue il programma di rilascio settimanale. Per ulteriori informazioni e passaggi per effettuare una transizione senza problemi, scarica il Playbook di Dynamics 365 for Outlook (componente aggiuntivo COM).

Utilizzo della sincronizzazione lato server

La sincronizzazione lato server presenta questi vantaggi:

  • Abilita Dynamics 365 App for Outlook. Con Dynamics 365 App for Outlook, le informazioni di Customer Engagement (on-premises) compaiono accanto ai messaggi e-mail o agli appuntamenti di Outlook dell'utente. Possono visualizzare le informazioni su contatti e lead archiviati in Customer Engagement (on-premises) e aggiungere i contatti di Customer Engagement (on-premises) direttamente da un messaggio e-mail. Possono anche collegare i messaggi di posta elettronica, gli appuntamenti e i record di contatto a record nuovi o esistenti di Customer Engagement (on-premises), ad esempio record opportunità, account o caso. Dynamics 365 App for Outlook è molto semplice da distribuire e funziona con Outlook sul Web (incluso in Office 365) il client desktop Outlook e Outlook per dispositivi mobili. Scopri di più su Dynamics 365 App for Outlook.

  • Abilita la tracciabilità a livello di cartelle di Exchange. Con la registrazione delle cartelle, gli utenti possono trascinare semplicemente la posta elettronica in una cartella Exchange per tenerne traccia automaticamente nelle app Customer Engagement (on-premises). La registrazione delle cartelle funziona in qualsiasi dispositivo mobile che supporta Microsoft Exchange, il che significa che gli utenti possono registrare la posta elettronica da qualsiasi dispositivo. Ulteriori informazioni sulla registrazione delle cartelle.

  • Sincronizzazione automatica. Quando sincronizzi record con la sincronizzazione lato server, la sincronizzazione viene eseguita automaticamente a livello del server.

  • Abilita più scenari, inclusi gli scenari ibridi. Puoi usare la sincronizzazione lato server per eseguire la connessione:

    • App Customer Engagement a Exchange Online

    • App Customer Engagement con Exchange Server (locale)

    • Server Customer Engagement (locale) con Exchange Server (locale)

    • Server Customer Engagement (locale) con Exchange Online

  • Sincronizzare appuntamenti, contatti e attività. Oltre alla posta elettronica, puoi sincronizzare gli appuntamenti, i contatti e le attività di Outlook.

  • Sincronizzare con i server di posta elettronica POP3. È possibile utilizzare la sincronizzazione lato server per sincronizzare Customer Engagement (on-premises) con Gmail, Outlook.com, Yahoo e altri server di posta elettronica POP3. Nota tuttavia che non puoi sincronizzare appuntamenti, contatti e attività con i server di posta elettronica POP3.

  • Gestione delle cassette postali integrate e uso delle risorse. Puoi usare il dashboard prestazioni della sincronizzazione lato server per monitorare rapidamente le prestazioni della cassetta postale nell'organizzazione. Puoi anche risolvere gli errori tramite la registrazione e la segnalazione errori.

Ulteriori informazioni: Integrare il sistema di posta elettronica con la sincronizzazione lato server

Nota

Se utilizzi la sincronizzazione lato server in Dynamics 365 for Customer Engagement, non potrai visualizzare i messaggi S/MIME crittografati. La crittografia della posta elettronica con S/MIME richiede che un'applicazione utilizzi un controllo S/MIME che la sincronizzazione lato server non supporta. Per ulteriori informazioni sulla crittografia S/MIME, vedi Crittografare i messaggi utilizzando S/MIME in Outlook Web App.

Vedi anche

Microsoft Dynamics CRM: documentazione Funzionamento

Integrare il sistema di posta elettronica con la sincronizzazione lato server

Risoluzione dei problemi e monitoraggio dei problemi della sincronizzazione lato server

DistribuisciDynamics 365 App for Outlook

Eseguire la migrazione delle impostazioni dal Router e-mail alla sincronizzazione lato server