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Configurare l'integrazione di SharePoint con Customer Engagement (on-premises)

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Con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), è possibile utilizzare le funzionalità di gestione dei documenti di SharePoint da Customer Engagement (on-premises). Puoi archiviare e gestire i documenti nel contesto di un record di Dynamics 365 for Customer Engagement in un server SharePoint e utilizzare l'infrastruttura SharePoint per condividere, gestire e collaborare in modo efficiente. Poiché i documenti vengono memorizzati in un server SharePoint, gli utenti delle app Customer Engagement (on-premises) non possono accedere direttamente i documenti nel server SharePoint, se dispongono delle autorizzazioni appropriate.

Per la funzionalità di gestione dei documenti, si abilita l'integrazione di SharePoint basata su server su una raccolta siti in SharePoint. SharePoint basato su server offre i seguenti vantaggi.

  • Gli utenti accedono una volta e non devono accedere sia a Customer Engagement (on-premises) che a SharePoint.

  • Nessun software aggiuntivo è necessario per l'installazione su SharePoint.

  • I documenti di SharePoint verranno visualizzati in elenchi di Customer Engagement (on-premises).

  • Gli utenti possono eseguire le azioni di SharePoint nella barra dei comandi di Customer Engagement (on-premises).

Vedi anche

Impostare Dynamics 365 on-premises e SharePoint Online
Configurare l'autenticazione basata su server con Customer Engagement (on-premises) e SharePoint on-premises