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Guida alla scrittura di report per Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versione 9.x

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) include report, grafici e dashboard che forniscono informazioni aziendali e visualizzazioni utili all'utente.

Annotazioni

Questa guida è applicabile anche a Microsoft Dataverse. Puoi seguire le informazioni contenute in questa guida per creare e modificare report basati su fetch che possono essere eseguiti in Dataverse. Gli seguenti argomenti di reportistica sono disponibili nella documentazione di Dataverse:

Report impaginati

Customer Engagement (on-premises) include inoltre una Creazione guidata report che può essere utilizzata semplicemente in pochi passi senza utilizzare XML o le query basate su SQL. Per ulteriori informazioni sulla Creazione guidata di report, vedere Creare, modificare o copiare un report utilizzando la Creazione guidata di report.

Tuttavia, per creare report più complessi, è possibile creare report personalizzati di SQL Server Reporting Services da zero oppure utilizzare un report esistente come modello. Negli argomenti di questa guida viene illustrato come creare nuovi report o modificare report esistenti utilizzando Visual Studio come strumento di scrittura dei report e SQL Server Reporting Services come motore di report.

Grafici e dashboard

I grafici consentono agli utenti dell'app di visualizzare i dati presentati in una visualizzazione in diversi modi, tra cui grafici a barre, a torta e a linee. A un'entità possono essere associati più grafici e i grafici stessi forniscono un'interattività che consente all'utente di selezionare una barra e la vista verrà filtrata di conseguenza. Aggiungi più grafici per creare una dashboard efficace.

In Customer Engagement (on-premises) sono disponibili due tipi di dashboard: dashboard utente e dashboard di sistema. Qualsiasi utente può creare un dashboard visibile solo a lui nella propria area di lavoro, ad esempio Vendite, Assistenza o Marketing. Un amministratore o un addetto alla personalizzazione crea o personalizza i dashboard di sistema che, una volta pubblicati, sono visibili a tutti gli utenti dell'organizzazione. Un utente può scegliere di impostare il proprio dashboard utente come dashboard predefinito e sostituire il dashboard di sistema. Ulteriori informazioni: Creare o personalizzare i dashboard

Annotazioni

I riquadri e i dashboard di Power BI incorporati non sono supportati con Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).