Manuale delle nozioni di base per Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versione 9.x
Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi: Uso di app basate su modello in Power Apps
Il manuale delle nozioni di base Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) contiene gli elementi fondamentali che è necessario conoscere per visualizzare il sistema, immettere i dati, utilizzare i dashboard, i grafici e i report in modo efficace e altro ancora.
Sviluppare relazioni con i clienti
Uno dei maggiori vantaggi derivanti dall'uso di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) è quello di avere un posto organizzato e facilmente accessibile in cui archiviare i dati su clienti acquisiti e potenziali. I dati verranno immessi da tutti i membri del team man mano che si lavora con i clienti. Alcuni dati possono essere estratti da altre origini, ad esempio dal sistema di contabilità o persino da Facebook e Twitter.
Con i dati inseriti nel sistema, lavorare sarà un vero divertimento. È possibile analizzare i dati per gestire la giornata lavorativa, per mantenersi aggiornati sull'attività del team e per prendere decisioni informate su come curare i clienti allo scopo di instaurare relazioni durature.
Migliorare la produttività
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) non è destinato a essere usate solo in un Web browser di un computer, ma anche sul telefono, sul tablet Android o sull'iPad Apple. Questo manuale descrive l'uso del sistema nel Web browser nel più breve modo possibile e perché le app mobili funzionano quasi allo stesso modo sul Web.
Scarica l'app dallo store online per il telefono o il tablet (cerca "Dynamics 365" per trovare l'app). Potrebbe essere necessario verificare con la persona che gestisce quotidianamente il sistema per assicurarsi di disporre delle autorizzazioni di sicurezza necessarie per usare l'app. Per ulteriori informazioni, vedere Operazioni preliminari di Dynamics 365 for phones. È anche possibile lavorare dall'interno di Outlook, se lo si desidera. Verificare con il proprio amministratore di sistema per i dettagli oppure vedi Esplorazione di base dell'app per Outlook.
Ottenere informazioni preziose anche se il sistema è stato personalizzato
Anche se il sistema è stato personalizzato per abbinarvi la propria azienda (e si utilizzano nomi diversi o le schermate sono diverse), le nozioni di base sono ancora utili, perché includono solo attività che qualsiasi utente del sistema svolgerebbe, non importa in che modo le schermate siano state modificate.
È possibile leggere il manuale tutto di fila o solo gli argomenti che ti interessano. In alternativa, se si è il responsabile della formazione degli utenti nell'organizzazione, è possibile illustrare gli argomenti nei corsi di formazione effettuati ai dipendenti. È inoltre possibile salvare l'intero manuale come PDF da portare con sé.
E se le schermate apparissero diverse da ciò che si vede qui?
Se l'organizzazione collabora con un partner Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vi sono diverse probabilità che le schermate del sistema appaiano diverse da quanto raffigurato in questa guida. E anche se l'organizzazione non collabora con un partner, è possibile che un membro dell'organizzazione abbia aggiunto funzionalità extra o personalizzato il sistema in base al settore e alle proprie preferenze.
Non preoccuparsi.
Gli argomenti di questo manuale sono progettati in modo che i passaggi siano uguali per tutti. Sarà possibile utilizzare questa guida per apprendere le nozioni fondamentali di Customer Engagement (on-premises), indipendentemente da come si chiamano i campi nelle schermate o da come sono disposti rispetto agli esempi riportati qui.
Impostazioni di sicurezza - E se non è possibile accedere a una funzionalità?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) viene fornito con impostazioni di sicurezza che controllano l'accesso a determinate funzionalità, dati o persino campi nelle schermate, a seconda del ruolo.
Se non è possibile visualizzare o accedere a qualcosa descritto nella guida o se alcuni dati sono contrassegnati come di sola lettura, rivolgersi alla persona incaricata della gestione quotidiana del sistema. Potrebbe essere necessario ottenere autorizzazioni di sicurezza aggiuntive.
Vedi anche
Familiarizzare con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Guida dell'amministratore
Guida alla personalizzazione
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)?
Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Uso di app basate su modello in Power Apps
Il manuale delle nozioni di base Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) contiene gli elementi fondamentali che è necessario conoscere per visualizzare il sistema, immettere i dati, utilizzare i dashboard, i grafici e i report in modo efficace e altro ancora.
Sviluppare relazioni con i clienti
Uno dei maggiori vantaggi derivanti dall'uso di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) è quello di avere un posto organizzato e facilmente accessibile in cui archiviare i dati su clienti acquisiti e potenziali. I dati verranno immessi da tutti i membri del team man mano che si lavora con i clienti. Alcuni dati possono essere estratti da altre origini, ad esempio dal sistema di contabilità o persino da Facebook e Twitter.
Con i dati inseriti nel sistema, lavorare sarà un vero divertimento. È possibile analizzare i dati per gestire la giornata lavorativa, per mantenersi aggiornati sull'attività del team e per prendere decisioni informate su come curare i clienti allo scopo di instaurare relazioni durature.
Migliorare la produttività
Le app aziendali Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) non sono destinate a essere usate solo in un Web browser di un computer, ma anche sul telefono, sul tablet Android o sull'iPad Apple. Questo manuale descrive l'uso del sistema nel Web browser nel più breve modo possibile e perché le app mobili funzionano quasi allo stesso modo sul Web.
Scarica l'app dallo store online per il telefono o il tablet (cerca "Dynamics 365" per trovare l'app). Potrebbe essere necessario verificare con la persona che gestisce quotidianamente il sistema per assicurarsi di disporre delle autorizzazioni di sicurezza necessarie per usare l'app. Per ulteriori informazioni, vedere Operazioni preliminari di Dynamics 365 for phones. È anche possibile lavorare dall'interno di Outlook, se lo si desidera. Verificare con il proprio amministratore di sistema per i dettagli oppure vedi Esplorazione di base dell'app per Outlook.
Ottenere informazioni preziose anche se il sistema è stato personalizzato
Anche se il sistema è stato personalizzato per abbinarvi la propria azienda (e si utilizzano nomi diversi o le schermate sono diverse), le nozioni di base sono ancora utili, perché includono solo attività che qualsiasi utente del sistema svolgerebbe, non importa in che modo le schermate siano state modificate.
È possibile leggere il manuale tutto di fila o solo gli argomenti che ti interessano. In alternativa, se si è il responsabile della formazione degli utenti nell'organizzazione, è possibile illustrare gli argomenti nei corsi di formazione effettuati ai dipendenti. È inoltre possibile salvare l'intero manuale come PDF da portare con sé.
E se le schermate apparissero diverse da ciò che si vede qui?
Se l'organizzazione collabora con un partner Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), vi sono diverse probabilità che le schermate del sistema appaiano diverse da quanto raffigurato in questa guida. E anche se l'organizzazione non collabora con un partner, è possibile che un membro dell'organizzazione abbia aggiunto funzionalità extra o personalizzato il sistema in base al settore e alle proprie preferenze.
Non preoccuparsi.
Gli argomenti di questo manuale sono progettati in modo che i passaggi siano uguali per tutti. Sarà possibile utilizzare questa guida per apprendere le nozioni fondamentali di Customer Engagement (on-premises), indipendentemente da come si chiamano i campi nelle schermate o da come sono disposti rispetto agli esempi riportati qui.
Impostazioni di sicurezza - E se non è possibile accedere a una funzionalità?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) viene fornito con impostazioni di sicurezza che controllano l'accesso a determinate funzionalità, dati o persino campi nelle schermate, a seconda del ruolo.
Se non è possibile visualizzare o accedere a qualcosa descritto nella guida o se alcuni dati sono contrassegnati come di sola lettura, rivolgersi alla persona incaricata della gestione quotidiana del sistema. Potrebbe essere necessario ottenere autorizzazioni di sicurezza aggiuntive.
Vedi anche
Familiarizzare con Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Guida dell'amministratore
Guida alla personalizzazione
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)?