Modificare il filtro predefinito di un report

Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi: Modificare il filtro predefinito di un report

Se il report è un report di SQL Server Reporting Services, è abilitato per il filtro preliminare e include un filtro predefinito, puoi modificare il filtro predefinito per visualizzare i dati che ci si aspetta di vedere nel report. Il filtro viene utilizzato ogni volta che un utente esegue il report.

1. Vai a Report.

2. Seleziona un report e sulla barra dei comandi, seleziona Modifica filtro predefinito.

3. Modificare i criteri di filtro.

   I criteri sono raggruppati in base ai tipi di record utilizzabili nel filtro, come Account o Contatti.

   Per modificare una riga esistente

   1. Seleziona l'operatore relazionale della query e un operatore oppure seleziona il valore sottolineato e immetti un nuovo valore.

   2. Seleziona l'operatore relazionale della query e un operatore.

   Per aggiungere una riga di criteri:

   1. Scegli Seleziona e specifica il campo su cui basare il filtro.

   2. Seleziona l'operatore relazionale della query e un operatore.

   3. Seleziona Immettere un valore e immetti un valore in base al quale applicare il filtro. Per alcuni valori puoi selezionare il pulsante Selezionare o modificare i valori per questo campo per visualizzare la finestra di dialogo Seleziona valori e selezionare il valore desiderato.

   Per raggruppare criteri

   È necessario selezionare due o più righe per lo stesso tipo di record. Ad esempio, Fase di vendita e Ricavi prev. sono sia valori di campo nel tipo di record Opportunità che due righe che specificano i criteri di filtro in base ai quali è possibile raggruppare tali campi. Non è invece possibile raggruppare le righe che includono valori di campo in diversi tipi di record, come ad esempio Account e opportunità.

   1. Per ogni riga da raggruppare, in modalità dettagliata, seleziona il pulsante del menu delle opzioni per quella riga e quindi scegli Seleziona riga.

   2. Sulla barra degli strumenti del filtro selezionare Raggruppa con AND o Raggruppa con OR.

   3. Per rimuovere una riga da un gruppo, seleziona il pulsante del menu delle opzioni per quella riga e quindi seleziona Elimina.

   4. Per selezionare un gruppo, seleziona il pulsante del menu delle opzioni per quel gruppo e quindi seleziona Seleziona gruppo.

   5. Per aggiungere una clausola dei criteri a un gruppo, seleziona il pulsante del menu delle opzioni per tale gruppo, seleziona Aggiungi clausola e infine seleziona il campo, l'operatore relazionale della query e il valore.

   6. Per deselezionare un gruppo selezionato in precedenza, fai clic sul pulsante del menu delle opzioni per quel gruppo e quindi seleziona Deseleziona gruppo.

   7. Per separare un gruppo, seleziona il pulsante del menu delle opzioni per quel gruppo e quindi seleziona Separa.

   8. Per modificare un gruppo Group AND in un gruppo Group OR o un gruppo Group OR in un gruppo Group AND, fai clic sul pulsante del menu delle opzioni per tale gruppo, quindi seleziona Cambia in OR o Cambia in AND.

   Suggerimento

   • Per cancellare tutti i criteri e cominciare da capo, sulla barra degli strumenti del filtro seleziona Cancella e quindi Conferma.
     • Per eliminare una riga, seleziona il pulsante del menu delle opzioni per quella riga e quindi seleziona Elimina.

4. Per salvare il filtro fai clic su Salva filtro predefinito.