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Per creare, modificare o salvare una ricerca avanzata

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Questo articolo si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versione 9.1 utilizzando il client Web legacy. Se utilizzi Unified Interface, le tue app funzionano allo stesso modo di Unified Interface per Power Apps basato su modello. Per la versione Power Apps di questo articolo, vedi: Creare, modificare o salvare una ricerca avanzata

Trovare i record desiderati in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizzando il comando Ricerca avanzata. È anche possibile usare la ricerca avanzata per preparare i dati per l'esportazione in Office Excel in modo da analizzare, riepilogare o aggregare i dati oppure creare tabelle pivot per esaminare i dati da prospettive diverse.

Con Customer Engagement (on-premises),puoi utilizzare l'opzione ricerca avanzata per creare record con una query "Non in" utilizzando l'opzione Non contiene dati.

  1. Vai a Ricerca avanzata.

  2. Specificare cosa si desidera cercare.

    1. Nell'elenco Cerca selezionare un tipo di record.

    2. Seleziona Seleziona per definire i criteri di ricerca: il campo (ad esempio, Nome account o Città), l'operatore relazionale della query (parte di un'espressione, ad esempio "uguale a" o "contiene", che definisce la modalità di confronto di un attributo specificato con un valore) e i valori da individuare (ad esempio "Roma" o "Posta elettronica").

      È possibile selezionare campi dal tipo di record corrente oppure da record correlati. Per un account, ad esempio, possono esistere numerosi record relativi ai contatti correlati.

      Nella sezione Entità correlate nella parte inferiore dell'elenco a discesa Seleziona vengono mostrati i tipi di record correlati. Per la maggiore parte dei record, ad esempio, è disponibile il tipo di record correlato Note. Per selezionare i campi da un tipo di record correlato, selezionare il campo. Verrà visualizzato un nuovo collegamento Seleziona.

      Se utilizzi le app Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) o una versione successiva, puoi utilizzare la ricerca avanzata per creare una query "Non contiene dati". Ad esempio, puoi eseguire query per tutti i casi che non contengono un'attività. A tale scopo avvia la ricerca avanzata e nella query, cerca Casi e Attività (Tema) e scegli Non contiene dati

      La ricerca avanzata non contiene query.

  3. Specificare le colonne da includere nei risultati della ricerca.

    1. Seleziona Modifica colonne, quindi Aggiungi colonne.

    2. Selezionare il tipo di record che include le colonne che si desidera aggiungere.

    3. Seleziona le colonne che desideri aggiungere, quindi OK.

  4. Specificare l'ordinamento.

    1. Seleziona Modifica colonne.

    2. Seleziona Configura ordinamento.

    3. Specifica la colonna in base alla quale eseguire l'ordinamento, specifica l'ordinamento, quindi seleziona OK.

    4. Seleziona OK.

  5. Seleziona Risultati.

Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Creare, modificare o salvare una ricerca avanzata

Trovare i record desiderati in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizzando il comando Ricerca avanzata. È anche possibile usare la ricerca avanzata per preparare i dati per l'esportazione in Office Excel in modo da analizzare, riepilogare o aggregare i dati oppure creare tabelle pivot per esaminare i dati da prospettive diverse.

Con Customer Engagement (on-premises), è possibile utilizzare l'opzione ricerca avanzata per creare record con una query "Non in" utilizzando l'opzione Non contiene dati.

  1. Vai a Ricerca avanzata.

  2. Specificare cosa si desidera cercare.

    1. Nell'elenco Cerca selezionare un tipo di record.

    2. Seleziona Seleziona per definire i criteri di ricerca: il campo (ad esempio, Nome account o Città), l'operatore relazionale della query (parte di un'espressione, ad esempio "uguale a" o "contiene", che definisce la modalità di confronto di un attributo specificato con un valore) e i valori da individuare (ad esempio "Roma" o "Posta elettronica").

      È possibile selezionare campi dal tipo di record corrente oppure da record correlati. Per un account, ad esempio, possono esistere numerosi record relativi ai contatti correlati.

      Nella sezione Entità correlate nella parte inferiore dell'elenco a discesa Seleziona vengono mostrati i tipi di record correlati. Per la maggiore parte dei record, ad esempio, è disponibile il tipo di record correlato Note. Per selezionare i campi da un tipo di record correlato, selezionare il campo. Verrà visualizzato un nuovo collegamento Seleziona.

      Se utilizzi le app Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) o una versione successiva, puoi utilizzare la ricerca avanzata per creare una query "Non contiene dati". Ad esempio, puoi eseguire query per tutti i casi che non contengono un'attività. A tale scopo avvia la ricerca avanzata e nella query, cerca Casi e Attività (Tema) e scegli Non contiene dati

      La ricerca avanzata non contiene query.

  3. Specificare le colonne da includere nei risultati della ricerca.

    1. Seleziona Modifica colonne, quindi Aggiungi colonne.

    2. Selezionare il tipo di record che include le colonne che si desidera aggiungere.

    3. Seleziona le colonne che desideri aggiungere, quindi OK.

  4. Specificare l'ordinamento.

    1. Seleziona Modifica colonne.

    2. Seleziona Configura ordinamento.

    3. Specifica la colonna in base alla quale eseguire l'ordinamento, specifica l'ordinamento, quindi seleziona OK.

    4. Seleziona OK.

  5. Seleziona Risultati.