Configurare una dashboard dell'esperienza interattiva
Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Creare e configurare i dashboard dell'esperienza interattiva nelle app basate su modello
I dashboard dell'esperienza interattiva possono essere un'area di lavoro centralizzata che consente agli utenti dell'app, come i rappresentanti del servizio, di vedere le informazioni del proprio carico di lavoro ed eseguire azioni. Sono completamente configurabili e basati su ruoli di sicurezza e forniscono informazioni sui carichi di lavoro di più flussi in tempo reale. Gli utenti dei dashboard interattivi non devono sfogliare l'applicazione cercando un record specifico; possono agire direttamente su di esso dal dashboard.
I dashboard dell'esperienza interattiva sono disponibili in due forme: multi-flusso e a flusso singolo. Inoltre, i dashboard multi-flusso possono essere dashboard specifici dell'entità o della home page. I dashboard specifici dell'entità vengono configurati in una parte diversa dell'interfaccia utente e in parte precaricati con le informazioni di configurazione specifiche dell'entità.
I dashboard multi-flusso consentono di visualizzare i dati in tempo reale su più flussi di dati. Non esiste un limite relativo a quanti flussi puoi configurare nel dashboard. I dati in un flusso possono essere basati solo su un'unica entità, ma ciascun flusso può essere basato su un'entità diversa. Nei dashboard specifici dell'entità, tutti i flussi sono basati sulla stessa entità. I flussi dati da diverse visualizzazioni o code, ad esempio, Impegni personali, Casi personali o Casi presenti nella coda dell'attività di banking.
Nei dashboard a flusso singolo vengono visualizzati i dati in tempo reale su un flusso basato su una visualizzazione o una coda dell'entità. I riquadri vengono posizionati sul lato destro dei dashboard e vengono sempre visualizzati. I dashboard a flusso singolo sono in genere utili per i lead o i responsabili dei servizi di livello 2, che monitorano un numero inferiore di casi, ma più complessi o riassegnati.
I dashboard multi-flusso e a flusso singolo contengono grafici interattivi contenenti un numero di record appropriati, ad esempio i casi in base alla priorità o allo stato. Questi grafici hanno anche la funzione di filtri elementi grafici. I filtri elementi grafici (grafici interattivi) sono basati su più entità e nei dashboard a flusso singolo l'entità nel flusso di dati definisce l'entità filtro elementi grafici.
Gli utenti possono applicare un filtro aggiuntivo con i filtri globali e i filtri dell'intervallo di tempo. Il filtro globale funziona a livello di campo in tutti i grafici e anche nei flussi e nei riquadri basati sull'entità di filtro (specifichi l'entità di filtro quando configuri i filtri elementi grafici).
Nota
I dashboard interattivi riconoscono le soluzioni e possono essere esportati, quindi importati in un ambiente diverso come soluzione. Tuttavia, le code su cui sono basati i flussi e le code non riconoscono le soluzioni. Prima di importare la soluzione di dashboard nel sistema di destinazione, le code devono essere manualmente create nel sistema di destinazione in Impostazioni>Gestione servizi>Code. Dopo avere creato le code, importa la soluzione del dashboard nel sistema di destinazione e quindi modifica i flussi o le sezioni basate sulle code per assegnare le code appena create in modo appropriato.
Nelle figure di questo argomento vengono illustrati i dashboard multi-flusso e a flusso singolo con il riquadro dell'intestazione. Sotto l'intestazione puoi visualizzare i filtri elementi grafici e i flussi. Nel dashboard a flusso singolo, puoi visualizzare anche i riquadri. Per ogni tipo di dashboard, puoi scegliere tra diversi layout che vengono anche visualizzati. L'intestazione del dashboard contiene i seguenti comandi e icone selezionabili, da sinistra a destra: selezione dashboard, aggiorna, icona filtro elementi grafici, icona filtro globale e filtro intervallo di tempo.
Visualizzazione standard del dashboard multi-flusso
Nel dashboard multi-flusso viene visualizzata una riga dei filtri elementi grafici nella parte superiore con i flussi di dati sotto di essi.
Visualizzazione affiancata del dashboard multi-flusso
Lo stesso dashboard, solo nella visualizzazione affiancata.
Layout dei dashboard multi-flusso
Per i dashboard multi-flusso, puoi scegliere tra quattro diversi layout.
Dashboard specifico dell'entità multi-flusso
Il dashboard specifico dell'entità per l'entità Case è indicato di seguito.
Dashboard a flusso singolo
Il dashboard a flusso singolo contiene il flusso di dati a sinistra e i filtri elementi grafici e i riquadri a destra.
Layout dei dashboard a flusso singolo
Per i dashboard a flusso singolo, puoi scegliere tra quattro diversi layout.
Configurare le entità, i campi e i ruoli di sicurezza per i dashboard interattivi
Quando configuri i dashboard interattivi, la prima attività consiste nell'abilitare le entità, i campi e i ruoli di sicurezza dell'esperienza interattiva.
Entità abilitate per l'esperienza interattiva
Tutte le entità supportate in Unified Interface sono ora abilitate per i dashboard dell'esperienza interattiva.
Configurare campi
Affinché un campo venga visualizzato nel filtro globale e incluso nell'ordinamento del flusso di dati, è necessario impostare due flag, come illustrato nell'esempio seguente per il campo Riassegnato dell'entità Caso.
Configurare i campi filtro globale
Affinché un campo venga visualizzato nel filtro globale, devi impostare il flag Visualizzato in un filtro globale nell'esperienza interattiva per il campo. I campi configurati verranno visualizzati nella finestra del riquadro a comparsa del filtro globale quando fai clic sull'icona del filtro globale nell'intestazione del dashboard. Nella finestra del riquadro a comparsa i rappresentati del servizio possono selezionare i campi in base ai quali desiderano filtrare a livello globale, nei grafici e anche nei flussi e nei riquadri basati sull'entità di filtro. Per ulteriori informazioni sull'entità di filtro vedi "Configurare il dashboard interattivo multi-flusso" più avanti in questo argomento.
La finestra del riquadro a comparsa del filtro globale viene visualizzata di seguito:
Nota
Quando configuri un filtro elementi grafici (grafico interattivo) in base ai campi quali priorità o stato, è inoltre consigliabile abilitare questi campi (priorità, stato) affinché vengano visualizzati nel filtro globale.
La procedura seguente definisce i passaggi per impostare il flag per il filtro globale:
Aprire Esplora soluzioni.
In Componenti espandere Entità e quindi espandere l'entità desiderata. Se l'entità desiderata non è visualizzata, seleziona Aggiungi record esistente per aggiungerla.
Nel riquadro di spostamento, selezionare Campi e nella griglia, fai doppio clic sul campo che desideri abilitare.
Nella scheda Generale, seleziona la casella di controllo Visualizzato in un filtro globale nell'esperienza interattiva. Selezionare Salva e chiudi.
Seleziona Pubblica per rendere effettive le modifiche.
Seleziona Prepara personalizzazioni client.
Configurare i campi ordinabili
Per un campo da utilizzare nei dati del flusso di ordinamento, devi impostare il flag Ordinabile nel dashboard dell'esperienza interattiva per il campo. I campi configurati per l'ordinamento verranno visualizzati nell'elenco a discesa della finestra di dialogo del riquadro a comparsa Modifica proprietà quando l'utente seleziona Altro (...) nell'intestazione del flusso. Nella figura seguente viene illustrata la finestra di dialogo del riquadro a comparsa con l'elenco dei campi disponibili per l'ordinamento, nell'elenco a discesa Ordina per. L'ordinamento predefinito è sempre impostato nel campo Data modifica.
La procedura seguente definisce i passaggi per impostare il flag di ordinamento:
Aprire Esplora soluzioni.
In Componenti espandere Entità e quindi espandere l'entità desiderata. Se l'entità standard non è visualizzata, seleziona Aggiungi record esistente per aggiungerla.
Nel riquadro di spostamento, selezionare Campi e nella griglia, fai doppio clic sul campo che desideri abilitare.
Nella scheda Generale, seleziona la casella di controllo Ordinabile nel dashboard dell'esperienza interattiva. Selezionare Salva e chiudi.
Seleziona Pubblica per rendere effettive le modifiche.
Seleziona Prepara personalizzazioni client.
Abilitare i ruoli di sicurezza.
Seleziona e attiva i ruoli di sicurezza che saranno in grado di visualizzare i dashboard interattivi.
La procedura seguente definisce i passaggi per abilitare i ruoli di sicurezza dell'esperienza interattiva:
Aprire Esplora soluzioni.
In Componenti seleziona Dashboard.
Nella griglia, seleziona il dashboard interattivo desiderato e seleziona Abilita ruoli di sicurezza nella barra delle applicazioni.
Nella finestra di dialogo Assegna ruoli di sicurezza, selezionare Visualizza solo per i ruoli di sicurezza selezionati, quindi selezionare solo i ruoli che si desidera abilitare. Seleziona OK.
Seleziona Pubblica per rendere effettive le modifiche.
Seleziona Prepara personalizzazioni client.
Configurare i dashboard dell'esperienza interattiva
Nelle sezioni seguenti viene illustrato come configurare diversi tipi di dashboard interattivi.
Configura un dashboard interattivo a più flussi utilizzando il layout di 4 colonne
Accedere a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Vai a Impostazioni>Personalizzazione>Personalizza il sistema.
In Componenti seleziona Dashboard.
Nella griglia seleziona Nuovo, quindi seleziona Dashboard dell'esperienza interattiva nell'elenco a discesa.
Scegli il layout, largo 2, 3 o 4 colonne, quindi seleziona Creare.
Quando il modulo del dashboard viene aperto, compila le informazioni di filtro nella parte superiore del modulo, come illustrato di seguito.
Entità di filtro: i filtri elementi grafici (grafici interattivi) e gli attributi del filtro globale sono basati su tale entità.
Visualizzazione entità: i filtri elementi grafici (grafici interattivi) sono basati su questa visualizzazione.
Filtra per: il campo a cui viene applicato il filtro nell'intervallo di tempo.
Intervallo di tempo: il valore predefinito del filtro nell'intervallo di tempo per il campo Filtra per.
Dopo aver specificato le informazioni del filtro, iniziare ad aggiungere i componenti per i grafici e i flussi di dati. Per aggiungere un componente, seleziona sull'elemento al centro del grafico o del flusso e quando viene visualizzata la finestra di dialogo, immetti le informazioni necessarie, come illustrato nelle figure.
Aggiungi il grafico ad anelli Casi per priorità:
Per alcuni grafici, ad esempio i grafici a barre o i grafici a torta, viene eseguito il rendering visualizzando i dati memorizzati nel sistema. I grafici ad anello e i grafici di tag vengono caricati come immagini statiche e non consentono di visualizzare l'anteprima dei dati effettivi.
Nota
I grafici configurati per i filtri elementi grafici possono utilizzare i campi delle entità Filtro e le entità correlate. Quando utilizzi i grafici in base ai campi correlati di entità, i rappresentanti del servizio clienti possono filtrarli utilizzando questi campi di entità correlati. I campi basati sull'entità correlata in genere hanno il seguente formato nella finestra di configurazione dei grafici: "nome campo (nome entità)", ad esempio il campo Autore modifica (delegato). Per creare grafici con più entità, devi aggiungere i campi di un'entità correlata a una delle visualizzazioni e quindi utilizzare questi campi durante la creazione dei grafici.
Successivamente, configurare i flussi. Come avviene con l'aggiunta dei componenti nei grafici, seleziona l'elemento all'interno del pannello del flusso. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo, seleziona Vista o Coda a seconda dell'elemento che desideri che il flusso utilizzi. Immetti le informazioni necessarie come illustrato di seguito.
Nota
L'opzione Coda è disponibile nella finestra di dialogo solo per le entità abilitate alla coda. Per i dashboard di entità, se l'entità non è abilitata alla coda, non verrà visualizzata l'opzione Coda nella finestra di dialogo. Puoi utilizzare solo l'opzione Visualizza nel flusso di dashboard per le entità non abilitate alla coda.
Configurare il flusso per Elementi disponibili per l'utilizzo come illustrato di seguito:
Nella figura seguente viene illustrato un esempio del riquadro grafico, da sinistra a destra: grafico ad anelli, grafico di tag e grafico a barre:
In questa figura viene illustrato un esempio del pannello del flusso contenente numerosi flussi:
Dopo aver completato la configurazione del dashboard, salvarlo e pubblicare le personalizzazioni per rendere effettive le modifiche. Accertati di selezionare Prepara le personalizzazioni client.
Modifica o elimina i singoli flussi di un dashboard esistente
Vai a Impostazioni>Personalizzazione>Personalizza il sistema.
In Componenti seleziona Dashboard.
Se desideri modificare il flusso di un dashboard di entità, in Componenti, espandi Entità e seleziona l'entità desiderata. Seleziona Dashboard nell'entità nel riquadro di spostamento.
Nella griglia,seleziona il nome del dashboard interattivo che desideri modificare per aprirlo.
Seleziona il flusso da modificare e quindi Modifica componente.
A seconda se desideri aggiungere una visualizzazione o una coda al flusso, seleziona i dettagli della visualizzazione o della coda per il flusso, quindi seleziona Imposta.
Seleziona Salva.
Puoi inoltre eliminare un flusso singolo da un dashboard. A tale scopo, seleziona il flusso, quindi sulla barra dei comandi, seleziona Elimina.
Configura un dashboard specifico dell'entità
Un dashboard specifico dell'entità è un dashboard multi-flusso. La configurazione di tale dashboard è simile alla configurazione di un dashboard multi-flusso della home page, ma viene eseguita in una posizione diversa dell'interfaccia utente ed esistono altre differenze secondarie. Ad esempio, anziché selezionare un'entità, alcuni campi nel dashboard specifico dell'entità sono preimpostati sull'entità per cui stai creando il dashboard.
Vai a Impostazioni>Personalizzazione>Personalizza il sistema.
In Componenti espandi Entità e quindi seleziona l'entità desiderata. Seleziona Dashboard nell'entità nel riquadro di spostamento.
Nella griglia seleziona Nuovo, quindi seleziona Dashboard dell'esperienza interattiva nell'elenco a discesa.
Scegliere il layout, 2, 3 o 4 per la larghezza delle colonne.
Quando il modulo del dashboard viene aperto, Filtra entità è preimpostato sull'entità per cui stai creando il dashboard. Nell'elenco a discesa Visualizzazione entità sono disponibili le visualizzazioni disponibili per l'entità. Seleziona la visualizzazione e compila le informazioni richieste rimanenti nella pagina.
Il resto delle impostazioni è molto simile all'impostazione del dashboard multi-flusso della home page descritto nella sezione precedente.
Configura un dashboard a flusso singolo
La configurazione di un dashboard a flusso singolo è simile al dashboard multi-flusso. Tutti i passaggi per lo spostamento nell'interfaccia utente sono gli stessi del dashboard multi-flusso. Puoi scegliere un layout che include i riquadri o il layout che non li include. Se i riquadri vengono inclusi, vengono sempre visualizzati nel dashboard. Per configurare un riquadro, seleziona l'icona nella parte centrale del riquadro. Quando viene visualizzata la finestra Aggiungi riquadro, compila i dati obbligatori. Nella figura seguente viene illustrato un esempio dell'impostazione dei riquadri.
Configurare i colori del dashboard
Per tutti i campi di tipo Set di opzioni e Due opzioni, ad esempio Tipo di caso, IsEscalated o Priorità dell'entità Case, puoi configurare un particolare colore che verrà visualizzato nei grafici e nei flussi per i valori di campi specifici. Ad esempio, i casi con alta priorità possono essere visualizzati in rosso, i casi di media priorità in blu e i casi di bassa priorità in verde nei grafici interattivi. Nei flussi verrà visualizzata una riga verticale thin a colori accanto alla descrizione dell'elemento di lavoro.
Nota
La codifica a colori non è disponibile per i grafici di tag e i grafici ad anelli. Questi grafici vengono visualizzati nel dashboard in tonalità bianche, grigie e nere.
Aprire Esplora soluzioni.
In Componenti espandere Entità e quindi espandere l'entità desiderata. Se l'entità desiderata non è visualizzata, seleziona Aggiungi record esistente per aggiungerla.
Nel riquadro di spostamento seleziona Campi. Nella griglia fai doppio clic sul campo per cui desideri configurare il colore.
Nella scheda Generale, nell'area secondaria Tipo, seleziona Sì e quindi seleziona Modifica.
Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica valore elenco, imposta il nuovo valore nella casella di testo Colore. Seleziona OK.
Selezionare Salva e chiudi.
Seleziona Pubblica per rendere effettive le modifiche.
Nell'esempio seguente, verrà modificato il colore per il campo IsEscalated. Utilizzare il pulsante Modifica per aprire la finestra di dialogo Modifica valore elenco:
Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Modifica valore elenco, scegliere il colore come riportato di seguito:
Passaggi successivi
Creare e modificare i dashboard
Creare o modificare un grafico
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