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Creare o modificare moduli di creazione rapida per l'immissione dati semplificata

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Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi: Creare o modificare moduli di creazione rapida di app basate su modello per un'esperienza di immissione dati semplificata

Con i moduli di creazione rapida, è possibile semplificare per l'app l'immissione dei dati con supporto completo della logica definita dagli script dei moduli e dalle regole di business. In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), i moduli di creazione rapida vengono visualizzati quando selezioni il pulsante Crea nella barra di navigazione o quando scegli + Nuovo per creare un nuovo record da una ricerca o una griglia secondaria.

Le app per dispositivi mobili Customer Engagement utilizzano moduli di visualizzazione rapida per creare nuovi record. Se un'entità dispone già di un modulo di creazione rapida, le app per dispositivi mobili utilizzano quel modulo. Se un'entità non ha un modulo di creazione rapida configurato, Customer Engagement genera un modulo di creazione rapida per la creazione di record nelle app per dispositivi mobili in base alla definizione del modulo principale.

Entità associate ai moduli di creazione rapida

Per impostazione predefinita le entità di sistema seguenti dispongono di moduli di creazione rapida.

  • Account
  • Risposta campagna
  • Caso
  • Concorrente
  • Contatto
  • Lead
  • Opportunità
  • Attività

Qualsiasi tra le entità aggiornate e ogni entità personalizzata può essere abilitata per supportare questi moduli selezionando Consenti creazione rapida nella definizione di entità e creando un modulo di creazione rapida per l'entità.

È possibile abilitare le entità di tipo impegno personalizzate in modo che supportino i moduli di creazione rapida ed è possibile creare moduli di creazione rapida per tali entità. Tuttavia, il modulo di creazione rapida per le entità di tipo impegno personalizzate non viene utilizzato quando l'utente seleziona il Crea nella barra di spostamento. Questi moduli di creazione rapida possono essere utilizzati solo se l'utente aggiunge un nuovo record per una griglia secondaria nella quale viene visualizzata tale entità di tipo impegno personalizzata specifica.

Creare un modulo di creazione rapida

Sebbene sia possibile definire più moduli di creazione rapida, solo uno può essere utilizzato da qualsiasi utente. Il modulo che ogni utente utilizzerà viene impostato tramite l'ordine del modulo. I moduli di creazione rapida non possono essere assegnati a ruoli di sicurezza e non consentono agli utenti di spostarsi tra i moduli stessi.

Nota

  • Affinché il modulo di creazione rapida venga visualizzato, per l'entità deve essere abilitata l'opzione Consenti creazione rapida.
  • È inoltre necessario aggiungere l'entità e il modulo per la creazione rapida all'applicazione.
  • Alcuni campi, ad esempio il campo di CREATEDON, non sono disponibili per l'aggiunto a un modulo di creazione rapida.

Per creare un modulo di creazione rapida

  1. In Esplora soluzioni espandere l'entità desiderata e scegliere Moduli.

  2. Selezionare Nuovo>Modulo di creazione rapida sulla barra degli strumenti.

  3. Trascinare i campi da Esplora campi nelle sezioni nel modulo.

  4. Al termine, selezionare Salva e chiudi.

  5. Pubblicare personalizzazioni per visualizzare il nuovo modulo nell'applicazione.

Modificare un modulo di creazione rapida

Anche se i moduli di creazione rapida supportano gli script dei moduli e le regole di business, il loro scopo è diverso da quello dei moduli principali di cui non supportano tutte le funzionalità. Nei moduli di creazione rapida è presente una sezione con tre colonne. Non è possibile aggiungere ulteriori sezioni o colonne.

I controlli seguenti non possono essere aggiunti ai moduli di creazione rapida:

  • Griglie secondaria

  • Moduli di visualizzazione rapida

  • Risorse Web

  • iFrame

  • Note

  • Bing Maps

Se si aggiunge un campo composto a un modulo di creazione rapida, il campo verrà visualizzato in campi separati.

Per modificare un modulo di creazione rapida

  1. In Esplora soluzioni espandere l'entità desiderata e scegliere Moduli.

  2. Nell'elenco di moduli, fare doppio clic su un modulo per cui il valore del Tipo di modulo è Creazione rapida.

  3. Trascinare i campi da Esplora campi nelle sezioni nel modulo.

    Vedere Configurare i gestori eventi per informazioni sulla modifica dei gestori eventi per gli script dei moduli.

  4. Al termine, selezionare Salva e chiudi.

  5. Pubblicare personalizzazioni per visualizzare il modulo modificato nell'applicazione.

Vedi anche

Creare e progettare i moduli
Creare e modificare moduli di visualizzazione rapida