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Crea o modifica moduli di creazione rapida per semplificare l'inserimento dei dati

Questo argomento si applica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Per la versione Power Apps di questo argomento, vedi:Crea o modifica moduli di creazione rapida di app basate su modello per un'esperienza di immissione dati semplificata

Con la creazione rapida di moduli, l'app può avere un'esperienza di immissione dati semplificata con supporto completo per la logica definita da script di moduli e regole aziendali. In Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), i moduli di creazione rapida vengono visualizzati quando si seleziona il pulsante Crea nella barra di spostamento o quando si sceglie + Nuovo durante la creazione di un nuovo record da una ricerca o da una griglia secondaria.

Le app per dispositivi mobili di Customer Engagement utilizzano moduli di creazione rapida per la creazione di nuovi record. Se per un'entità è già stato configurato un modulo di creazione rapida, le app per dispositivi mobili utilizzano tale modulo. Se un'entità non dispone di un modulo di creazione rapida configurato, Customer Engagement genera un modulo di creazione rapida per la creazione di record nelle app per dispositivi mobili in base alla definizione del modulo principale.

Entità con moduli di creazione rapida

Per impostazione predefinita, solo le seguenti entità di sistema dispongono di moduli di creazione rapida.

  • Conto
  • Risposta campagna
  • Caso
  • Concorrente
  • Contatto
  • Piombo
  • Opportunità
  • Attività

È possibile abilitare tutte le entità aggiornate e le entità personalizzate per supportare questi moduli selezionando Consenti creazione rapida nella definizione dell'entità e creando un modulo di creazione rapida per l'entità.

È possibile abilitare le entità di attività personalizzate per supportare i moduli di creazione rapida e creare moduli di creazione rapida per queste entità. Tuttavia, il modulo di creazione rapida per le entità attività personalizzate non verrà utilizzato quando gli utenti selezionano Crea sulla barra di navigazione. Questi moduli di creazione rapida si possono usare solo quando gli utenti aggiungono un nuovo record per una sottogriglia che mostra l'entità attività personalizzata.

Creare un modulo di creazione rapida

Sebbene sia possibile definire più moduli di creazione rapida, solo uno può essere utilizzato da qualsiasi utente. Il modulo che tutti utilizzeranno viene impostato utilizzando l'ordine dei moduli. I moduli di creazione rapida non possono essere assegnati ai ruoli di sicurezza e non consentono all'utente di passare da un modulo all'altro.

Annotazioni

  • Per visualizzare il modulo di creazione rapida, è necessario che l'entità disponga dell'opzione Consenti creazione rapida .
  • Devi anche aggiungere l'entità e il modulo di creazione rapida alla tua app.
  • Alcuni campi, ad esempio il campo CREATEDON, non sono disponibili per l'aggiunta a un modulo di creazione rapida.

Per creare un modulo di creazione rapida

  1. In Esplora soluzioni espandere l'entità desiderata e scegliere Moduli.

  2. Seleziona Nuovo>modulo di creazione rapida dalla barra degli strumenti.

  3. Trascinare tutti i campi da Esplora campi nelle sezioni del modulo.

  4. Al termine, selezionare Salva e chiudi.

  5. Pubblicare le personalizzazioni per visualizzare il nuovo modulo nell'applicazione.

Modificare un modulo di creazione rapida

Sebbene i moduli di creazione rapida supportino gli script dei moduli e le regole aziendali, il loro scopo è diverso dai moduli principali e non supportano tutte le funzionalità dei moduli principali. Nei moduli di creazione rapida è presente una sezione con tre colonne. Non è possibile aggiungere altre sezioni o colonne.

I seguenti controlli non possono essere aggiunti ai moduli di creazione rapida:

  • Sottogriglie

  • Moduli di visualizzazione rapida

  • Risorse Web

  • iFrame

  • Note

  • Bing Mappe

Se si aggiunge un campo composito a un modulo di creazione rapida, questo verrà visualizzato come campi separati.

Per modificare un modulo di creazione rapida

  1. In Esplora soluzioni espandere l'entità desiderata e scegliere Moduli.

  2. Nell'elenco dei moduli, fare doppio clic su un modulo in cui il tipo di modulo è Creazione rapida.

  3. Trascinare tutti i campi da Esplora campi nelle sezioni del modulo.

    Vedere Configurare i gestori eventi per informazioni sulla modifica dei gestori eventi per gli script dei moduli.

  4. Al termine, selezionare Salva e chiudi.

  5. Pubblicare le personalizzazioni per visualizzare il modulo modificato nell'applicazione.

Vedere anche

Creare e progettare moduli
Creare e modificare moduli di visualizzazione rapida