Modificare il modulo principale e aggiungere o cambiare componenti

I moduli nelle app basate sull'interfaccia unificata offrono un'esperienza utente migliorata ottimizzata per la produttività degli agenti, contribuendo alla gestione del contesto durante l'utilizzo di record correlati. Puoi visualizzare i moduli inclusi in Esplora soluzioni. Il tipo di modulo dei nuovi moduli è Principale.

In questo argomento viene illustrato come modificare il modulo principale e aggiungere o modificare i diversi elementi del modulo.

Aprire l'editor di moduli

Per modificare un modulo o aggiungere o modificare elementi, utilizza l'editor di moduli. L'editor di moduli consente di modificare moduli per tutte le app basate sull'interfaccia unificata.

Seguire le procedure indicate di seguito per accedere all'editor di moduli:

Nota

Se crei nuovi componenti di soluzione nel processo di modifica del modulo, i nomi dei componenti utilizzeranno il prefisso di personalizzazione dell'autore di soluzioni per la soluzione predefinita e i componenti verranno inclusi solo nella soluzione predefinita. Se vuoi includere eventuali nuovi componenti di soluzione in una specifica soluzione non gestita, apri l'editor di moduli tramite tale soluzione non gestita.

Accedere all'editor di moduli mediante Progettazione app in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

1. Passare a Impostazioni > App personali.

2. Selezionare ... su un'app e quindi Apri in Progettazione app.

3. Seleziona la freccia giù per espandere il riquadro e per visualizzare un elenco dei moduli.

4. Seleziona il pulsante di progettazione della mappa del sito corrispondente al modulo per modificare il modulo nella progettazione moduli.

   

5. Selezionare Salva per salvare le modifiche e quindi Pubblica per pubblicarle per l'utilizzo nell'applicazione.

Nota

Se sono state apportate modifiche all'app, pubblicarle utilizzando l'opzione di pubblicazione a livello di app. Per ulteriori informazioni, vedere Pubblicare un'app mediante progettazione app.

Nota

Il modulo principale del webclient è anche compatibile con l'hub di Customer Service ed è disponibile per la modifica tramite la finestra di progettazione app.

Accedere all'editor di moduli mediante la soluzione predefinita

1. Aprire Esplora soluzioni.
2. In Componenti, espandi Entità, quindi espandi l'entità desiderata e seleziona Moduli.
3. Nell'elenco di moduli, apri il modulo di tipo Principale.

Accedere all'editor di moduli per una soluzione non gestita

1. Aprire Esplora soluzioni.
2. Fare doppio clic sulla soluzione non gestita che si desidera utilizzare.
3. Individuare l'entità con il modulo che si desidera modificare. Se un'entità non è presente, sarà necessario aggiungerla.

Aggiungere un'entità a una soluzione non gestita

1. Seleziona il nodo Entità e, nella barra degli strumenti sopra l'elenco, seleziona Aggiungi esistente.
2. Nella finestra di dialogo Seleziona componenti soluzione, con il selettore Tipo componente impostato su Entità, seleziona l'entità che desideri aggiungere e seleziona OK.
3. Se verrà visualizzata la finestra di dialogo Componenti necessari mancanti, potrai selezionare No, non includere i componenti necessari se non intendi esportare la soluzione non gestita in un'altra organizzazione. Se non desideri includere i componenti necessari mancanti in questo momento, potrai aggiungerli in un secondo momento. Se questa soluzione viene esportata in futuro, verrà inviata nuovamente una notifica.
4. In Esplora soluzioni espandere l'entità con il modulo che si desidera modificare e scegliere Moduli.
5. Nell'elenco di moduli, apri il modulo di tipo Principale.

Pubblicare le modifiche per l'utilizzo nell'app

Alcune personalizzazioni che apportano modifiche all'interfaccia utente richiedono che vengono pubblicate prima che gli utenti possa utilizzarle nell'applicazione. Per pubblicare la personalizzazione, in Esplora soluzioni, seleziona Pubblica tutte le personalizzazioni.

Interfaccia utente dell'editor di moduli

Per dettagli sull'interfaccia utente dell'editor di moduli, vedere Panoramica dell'interfaccia utente dell'editor di moduli.

Proprietà del modulo

Per dettagli sulle proprietà dei moduli, vedere Proprietà modulo.

Opzioni di visibilità

Diversi tipi di elementi del modulo hanno l'opzione da visualizzare o nascondere per impostazione predefinita. Le schede, le sezioni, i campi offrono tutti questa opzione. Se si utilizzano gli script del modulo o le regole di business, la visibilità di questi elementi può essere controllata per creare un modulo dinamico che offra un'interfaccia utente che si adatti alle condizioni del modulo.

Nota

Si consiglia di non nascondere gli elementi del modulo per rafforzare la sicurezza. Esistono diversi modi per visualizzare tutti gli elementi e i dati nel modulo quando gli elementi vengono nascosti.

Piuttosto che progettare moduli che dipendono dagli script per controllare la visibilità delle opzioni, valutare se un processo aziendale, un'interazione o il passaggio a un modulo diverso possono essere delle opzioni più adatte per soddisfare le proprie necessità. Se si utilizzano gli script, verificare che gli elementi che possono essere nascosti lo siano per impostazione predefinita e che vengano visualizzati solo quando la logica li chiama. In questo modo, non verranno visualizzati nelle presentazioni che non supportano gli script.

Nota

Quando usi setVisible con l'API client, se un controllo occupa più di una colonna in una sezione in Unified Interface, il controllo sarà nascosto ma gli spazi bianchi non verranno rimossi.

Proprietà scheda

Per dettagli sulle proprietà scheda, vedere Proprietà scheda.

Proprietà sezione

Per dettagli sulle proprietà sezione, vedere Proprietà sezione.

Sequenza temporale

La sequenza temporale mostra gli impegni correlati per un'entità specifica.

Sono supportati i seguenti tipi di impegni: attività, appuntamento, telefonata, e-mail, impegno social e impegno personalizzato.

La sequenza temporale mostra anche le note o i post degli utenti correlati. Mostra quegli impegni con campo Relativo a è impostato sull'entità che si sta visualizzando. Per le note, il campo Relativo a non viene visualizzato all'utente perché è implicito quando viene creato dalla sequenza temporale.

Ogni impegno che viene visualizzato nella sequenza temporale include le stesse azioni rapide disponibili sulla barra dei comandi dell'impegno.

Proprietà campo comuni

Per dettagli sulle proprietà campo comuni, vedere Proprietà campo comuni.

Proprietà campo speciali

In tutti i campi sono disponibili delle proprietà elencate in Proprietà campo comuni, ma in alcuni campi ci sono proprietà aggiuntive.

Per saperne più, vedere Proprietà campo speciale.

Proprietà griglia secondaria

Per dettagli sulle proprietà griglia secondaria, vedere Proprietà griglia secondaria.

Proprietà controllo di visualizzazione rapida

Per esplorare le proprietà controllo di visualizzazione rapida, vedere Proprietà controllo di visualizzazione rapida.

Proprietà risorsa Web

Conoscere in dettaglio le proprietà delle risorse Web. Anadare a Proprietà risorsa Web.

Proprietà IFRAME

Per dettagli sulle proprietà IFRAME, vedere Proprietà IFRAME.

Modificare la struttura di navigazione

La navigazione nel modulo consente agli utenti di visualizzare gli elenchi dei record correlati. Ogni relazione di entità di proprietà di eventuali deve essere indicata. Ulteriori informazioni: Voce del riquadro di spostamento per l'entità primaria

Tutte le relazioni di entità configurate per essere visualizzate possono essere sostituite nell'editor di moduli.

Per istruzioni dettagliate, vedere Aggiungere la navigazione del modulo per le entità correlate.

Per abilitare la modifica della navigazione è innanzitutto necessario selezionare Navigazione dal gruppo Seleziona della scheda Home.

In Esplora relazioni è possibile filtrare per le relazioni 1:N (uno-a-molti) o N:N (molti-a-molti) oppure visualizzare tutte le relazioni disponibili. La casella di controllo Mostra solo relazioni non utilizzate è disabilitata e selezionata. È dunque possibile solo aggiungere ogni relazione una volta.

Per aggiungere una relazione da Esplora relazioni, fai doppio clic sulla relazione. La relazione verrà aggiunta sotto la relazione correntemente selezionata nell'area di navigazione. Facendo doppio clic su una relazione nel riquadro di spostamento è possibile modificare l'etichetta nella scheda Visualizzazione. Nella scheda Nome è possibile visualizzare le informazioni sulla relazione. Utilizzare il pulsante Modifica per aprire la definizione di un'entità.

Esistono cinque gruppi nell'area di navigazione. È possibile trascinarli per riposizionarli e fare doppio clic su di essi per modificare l'etichetta, ma non è possibile rimuoverli. Questi gruppi vengono visualizzati solo quando hanno dei contenuti. Se non desideri che un gruppo venga visualizzato, basta che non vi aggiungi contenuti.

Configurare i gestori eventi

Per saperne di più su come configurare i gestori eventi, vedere Configurare i gestori eventi.

Vedi anche

Creare e progettare i moduli
Creare e modificare moduli di creazione rapida
Creare e modificare moduli di visualizzazione rapida