Creare e gestire gli account dei clienti

Un account rappresenta un cliente che riceve il servizio da un'organizzazione di assistenza sul campo. Esistono due tipi principali di account:

• L'account di assistenza è l'account che riceve l'assistenza in loco da parte di un tecnico sul campo.

• L'account di fatturazione rappresenta l'account che riceve le fatture per il lavoro fornito. In genere, si tratta di un account condiviso per più account di servizio che appartengono a un'organizzazione centrale.

Ad esempio, una società produttrice di vino possiede diversi vigneti. Ogni vigneto è un account di servizio. La società è l'account di fatturazione.

Creare un account di servizio

1. In Field Service seleziona l'area Servizio. In Clienti selezionare Account e quindi selezionare Nuovo.

2. Inserisci il nome dell'account e l'indirizzo del servizio.

3. Selezionare Codice geografico nella parte superiore del modulo per ottenere la latitudine e la longitudine dell'indirizzo del servizio, quindi selezionare OK.

   È inoltre possibile attivare la geocodifica automatica per ottenere automaticamente le coordinate di un indirizzo di servizio.

4. (Facoltativo) Immettere le informazioni nella scheda Riepilogo .

   L'aggiunta o l'aggiornamento delle informazioni di riepilogo di un account non aggiornerà gli ordini di lavoro esistenti, ma si rifletterà negli ordini di lavoro futuri.

5. (Facoltativo) Seleziona la scheda Dettagli e inserisci le informazioni del profilo aziendale dell'account, le preferenze di contatto e le impostazioni predefinite di fatturazione e spedizione.

6. (Facoltativo) Selezionare la scheda Manutenzione e immettere le impostazioni predefinite di contabilità e servizio per gli ordini di lavoro associati all'account.

   • Account di fatturazione: imposta l'account di fatturazione nell'ordine di lavoro quando questo account viene selezionato come account di servizio. Se non viene specificato alcun account di fatturazione, l'account del servizio funge sia da account del servizio che da account di fatturazione.

   • Listino prezzi: imposta il listino prezzi per questo account. Se viene specificato un account di fatturazione, gli ordini di lavoro utilizzano il listino prezzi nel record dell'account di fatturazione. Se il listino prezzi selezionato non contiene prodotti o servizi, viene utilizzato il prezzo di listino nel record del prodotto.

   • Esenzione fiscale: determina se l'imposta sulle vendite viene aggiunta al prezzo degli ordini di lavoro. Imposta Sì per non aggiungere l'IVA. Impostare su No per specificare un codice IVA per il prezzo dell'ordine di lavoro e la fattura.

   • Territorio di servizio: imposta le aree geografiche per gli account, gli ordini di lavoro e le risorse, che vengono utilizzati negli ordini di lavoro e nella programmazione delle risorse.

   • Tipo di spese di viaggio: determina il prezzo e la fatturazione per le spese di viaggio addebitate a un tecnico sul campo come prodotto dell'ordine di lavoro.

     • Oraria: una quantità che rappresenta la durata effettiva del viaggio sulla prenotazione per un ordine di lavoro ogni 60 minuti. Ad esempio, se il prezzo unitario dell'addebito di viaggio è 60 e la durata effettiva del viaggio è di 30 minuti, il prezzo del prodotto dell'ordine di lavoro per l'addebito di viaggio è di $ 30.

     • Miglia: una quantità che rappresenta le Miglia percorse nella prenotazione per un ordine di lavoro. Ad esempio, se il prezzo unitario dell'addebito di viaggio è pari 1 a 20 e le miglia percorse sono 20, il prezzo del prodotto dell'ordine di lavoro relativo all'addebito di viaggio è di $ 20.

     • Fisso: questa quantità è 1. Ad esempio, se il prezzo unitario dell'importo delle spese di viaggio è 50, il prodotto dell'ordine di lavoro delle spese di viaggio ha un prezzo di $ 50, indipendentemente dalla distanza o dal tempo di viaggio.

     • Nessuno: all'ordine di lavoro non viene aggiunta alcuna spesa di viaggio.

   • Modello di orario di lavoro: modello di lavoro da utilizzare per questo account.

   • Istruzioni per l'ordine di lavoro: una nota di testo che popola il campo Istruzioni negli ordini di lavoro. Utilizzare questa nota per aiutare i tecnici a seguire i processi specifici di questo account.

7. Seleziona Salva.

Passaggi successivi

Creare un ordine di lavoro per coordinare e programmare le risorse e le attività.