Crea e gestisci account cliente

Un account rappresenta un cliente che riceve un servizio da un'organizzazione di assistenza sul campo. Ci sono due tipi principali di account:

• L'account di servizio è l'account che riceve l'assistenza in loco da parte di un tecnico sul campo.

• L'account di fatturazione rappresenta l'account che riceve le fatture per il lavoro fornito. Di solito si tratta di un account condiviso per più account di servizio che appartengono a un'organizzazione centrale.

Ad esempio, una società di produttori di vino possiede diversi vigneti. Ogni vigneto è un account di servizio. La società è l'account di fatturazione.

Creare un account di servizio

1. In Field Service seleziona l'area Servizio. In Clienti, seleziona Account, quindi seleziona Nuovo.

2. Immetti Nome account e Indirizzo servizio.

3. Seleziona Codice geografico nella parte superiore del modulo per ottenere la latitudine e la longitudine dell'indirizzo del servizio, quindi seleziona OK.

   Puoi anche attivare la geocodifica automatica per ottenere automaticamente le coordinate di un indirizzo di servizio.

4. (Facoltativo) Nella scheda Riepilogo immetti le informazioni.

   L'aggiunta o l'aggiornamento delle informazioni di riepilogo di un account non aggiornerà gli ordini di lavoro esistenti, ma si rifletterà negli ordini di lavoro futuri.

5. (Facoltativo) Seleziona la scheda Dettagli e inserisci le informazioni del profilo aziendale dell'account, le preferenze di contatto e le impostazioni predefinite di fatturazione e spedizione.

6. (Facoltativo) Seleziona la scheda Assistenza e inserisci le impostazioni predefinite di contabilità e servizio per gli ordini di lavoro associati all'account.

   • Account di fatturazione: imposta l'account di fatturazione nell'ordine di lavoro quando questo account viene selezionato come account di servizio. Se non viene specificato alcun account di fatturazione, l'account di servizio funge sia da account di servizio che da account di fatturazione.

   • Listino prezzi prodotto: imposta il listino prezzi per questo account. Se viene specificato un account di fatturazione, gli ordini di lavoro utilizzano il listino prezzi nel record dell'account di fatturazione. Se i prodotti o i servizi non sono elencati nel listino prezzi selezionato,viene utilizzato il listino prezzi nel record del prodotto.

   • Esenzione fiscale: determina se l'imposta sulle vendite viene aggiunta al prezzo degli ordini di lavoro. Imposta Sì per non aggiungere l'IVA. Imposta No per specificare un codice IVA per il prezzo dell'ordine di lavoro e la fattura.

   • Area di servizio: imposta le aree geografiche per account, ordini di lavoro e risorse, che vengono utilizzati negli ordini di lavoro e nella pianificazione delle risorse.

   • Tipo di spesa viaggio: determina i prezzi e la fatturazione per il costo di viaggio addebitato a un tecnico sul campo come prodotto dell'ordine di lavoro.

     • Oraria: una quantità che rappresenta la durata effettiva del viaggio sulla prenotazione per un ordine di lavoro ogni 60 minuti. Ad esempio, se il prezzo unitario della spesa di viaggio è impostato su 60 e la durata del viaggio effettiva è 30 minuti, il prodotto di ordine di lavoro con spesa di viaggio sarà 30 USD.

     • Indennità trasferta: una quantità che rappresenta le Miglia percorse nella prenotazione per un ordine di lavoro. Ad esempio, se il prezzo unitario della spesa di viaggio è impostato su 1 e le miglia percorse sono 20, il prodotto di ordine di lavoro con spesa di viaggio sarà 20 USD.

     • Fissa: questa quantità è 1. Ad esempio, se il prezzo unitario della Spesa di viaggio è 50, il prodotto di ordine di lavoro con spesa di viaggio sarà 50 USD, indipendentemente dalla distanza o della durata del viaggio.

     • Nessuna: nessuna spesa di viaggio viene aggiunta all'ordine di lavoro.

   • Modello orario di lavoro: modello di lavoro da utilizzare per questo account.

   • Istruzioni ordine di lavoro: una nota di testo che popola il campo Istruzioni sugli ordini di lavoro. Usa questa nota per aiutare i tecnici a seguire i processi specifici per questo account.

7. Seleziona Salva.

Passaggi successivi

Creare un ordine di lavoro per coordinare e panificare risorse e attività.