Panoramica del portale Dynamics 365 Field Service
Le funzionalità di auto-pianificazione di Dynamics 365 Field Service offrono ai tuoi clienti la flessibilità di pianificare gli appuntamenti di servizio a loro discrezione.
Puoi connettere il tuo ambiente Field Service senza problemi con un modello di sito Web di Power Pages. La creazione del sito Web richiede solo pochi minuti. Un sito Web personalizzabile fornisce una destinazione unica per i tuoi clienti con funzionalità self-service. I tuoi clienti possono prenotare appuntamenti, gestire gli appuntamenti esistenti, fornire feedback sul lavoro completato e tenere traccia del tecnico inviato.
Puoi utilizzare il modello di sito Web di Power Pages solo per l'auto-pianificazione in combinazione con una licenza Field Service. Il portale self-service esegue il mapping a un singolo ambiente Field Service. Puoi avere più portali se disponi di più ambienti in cui viene eseguito Field Service.
I contatti di account di servizio in Field Service possono ricevere inviti alla registrazione e alla creazione di un profilo nel portale. Nel portale, è possibile scegliere da un elenco di risorse del cliente e tipi di incidente per determinare la durata di un appuntamento di servizio. Dopo aver specificato una data e un orario disponibili tramite Seleziona, potranno prenotare la richiesta di servizio.
Il sistema crea un ordine di lavoro per la richiesta di servizio e pianifica una risorsa disponibile per completare il lavoro. Le risorse disponibili devono corrispondere a criteri come il territorio o le caratteristiche del tipo di incidente selezionato, dell'account di servizio e delle risorse. Tra tutte le risorse corrispondenti, viene prenotata quella con la distanza di percorso più breve.
Le notifiche e-mail mantengono il cliente aggiornato sullo stato della prenotazione. Se un cliente ha bisogno di riprogrammare o annullare l'appuntamento, può farlo direttamente sul portale. Il sistema gestisce le modifiche in background per garantire che le risorse giuste arrivino in tempo per completare il lavoro.
Attività iniziali con le funzionalità di auto-pianificazione
Prima di invitare il tuo cliente a pianificare autonomamente gli appuntamenti di servizio, consulta i seguenti articoli che ti aiutano a iniziare e configurare.
- Creare e configurare il portale Field Service.
- Imposta le notifiche per il portale Field Service.
- Se vuoi che i clienti vedano informazioni sulla posizione del tecnico e sull'orario di arrivo, consulta Monitorare un tecnico.
- Per assicurarti che i clienti possano utilizzare una home page abilita l'auto-pianificazione in Field Service. Consentire ai clienti di pianificare autonomamente gli appuntamenti per i servizi (anteprima).
Limitazioni note
Il modello di sito Web per l'auto-pianificazione non si integra con altri siti Web di Power Pages. Funziona solo autonomamente.
La pianificazione funziona solo per le risorse utente.
L'auto-pianificazione non supporta tipi di incidente che richiedono team o requisiti con più risorse.
La funzionalità supporta tutte le lingue tranne l'arabo e l'ebraico.