Panoramica di magazzino, acquisti e resi

Le funzionalità di magazzino di Dynamics 365 Field Service includono:

• Magazzinaggio
• Rettifiche e trasferimenti magazzino
• Consumo e fatturazione di prodotti durante gli ordini di lavoro
• Acquisti
• Resi
• Giornali di registrazione magazzino

Per i requisiti di magazzino di base, molte organizzazioni utilizzano le funzionalità di cui sopra incluse con Field Service. Per i requisiti di magazzino e prezzi più complessi, Field Service è progettato per integrarsi con i sistemi ERP. Un esempio comune è l'integrazione con Dynamics 365 Supply Chain Management utilizzando un modello "prospect to cash" di Common Data Service predefinito.

Prerequisiti

• La conoscenza delle funzionalità del catalogo di prodotti di Field Service è fondamentale per poter utilizzare magazzino, acquisti e resi.

Nota

Solo i prodotti che hanno Tipo Field Service impostato su Magazzino sono monitorati nel magazzino. Tieni presente questo aspetto quando si aggiungono prodotti a ordini di lavoro, ordini di acquisto e autorizzazioni reso (ARM) e si prevedono modifiche di magazzino.

Warehouse e magazzino prodotti

Un warehouse in Field Service è qualsiasi ubicazione aziendale con un magazzino. Ciò include ubicazioni statiche e mobili come:

• Warehouse
• Autoveicoli tecnici
• Centri di distribuzione
• Banchine di carico

Il magazzino in ogni warehouse viene aggiornato in base ai prodotti degli ordini di lavoro utilizzati, agli ordini di acquisto, ai resi, alle rettifiche e ai trasferimenti. Ciò è registrato nell'entità Magazzino prodotto correlata.

Per ogni prodotto nel warehouse, il sistema tiene traccia di:

• Quantità disponibile - Quante unità restano da vendere.
• Quantità allocata - Quante unità sono attualmente elencate negli ordini di lavoro come prodotti di ordini di lavoro allocati.
• Disponibilità - Somma della quantità disponibile e della quantità assegnata. In pratica, le unità invendute.
• Quantità ordinata - Quante unità sono attualmente elencate negli ordini di acquisto, ma non sono state ricevute e aggiunte al magazzino. In pratica, le unità che stanno arrivando.

Rettifiche e trasferimenti magazzino

Rettifiche magazzino è una funzionalità che consente di aggiungere o sottrarre manualmente prodotti nei warehouse. Questa funzionalità viene in genere utilizzata per controlli di routine per riflettere riduzioni e difetti e per confrontare il magazzino previsto a quello effettivo, apportando modifiche a seguito della differenza.

Trasferimenti magazzino è una funzionalità che ti consente di trasferire il magazzino da un warehouse di origine a un warehouse di destinazione. L'esempio più comune è il trasferimento del magazzino da un warehouse all'autoveicolo di un tecnico.

Puoi anche abilitare rettifiche e trasferimenti nell'app Field Service Mobile, ad esempio per consentire ai tecnici di incontrarsi sul campo e registrare un trasferimento magazzino da un autoveicolo all'altro.

Magazzino ordine di lavoro

L'aggiunta di prodotti a ordini di lavoro e l'utilizzo degli stessi influiscono sul magazzino.

Ad esempio, aggiungendo un prodotto come stimato e allocato (Stato riga impostato su Stimato, Allocato e Sì) una parte del magazzino del warehouse specificato viene riservata, sebbene in realtà non venga dedotta.

Se un prodotto di ordine di lavoro viene utilizzato durante un ordine di lavoro (Stato riga impostato su Utilizzato), il magazzino nel relativo warehouse vengono dedotte dalla quantità di prodotto di ordine di lavoro. In genere, il warehouse elencato in un prodotto di ordine di lavoro è l'autoveicolo del tecnico.

Ordini di acquisto

Gli ordini di acquisto (PO) vengono utilizzati per ordinare prodotti a un warehouse o direttamente a un ordine di lavoro per completare il lavoro in loco.

Il processo degli ordini di acquisto include:

1. Richiedere prodotti da un fornitore creando un Ordine di acquisto e aggiungendo Prodotti ordine di acquisto.
2. Ottenere l'approvazione.
3. Documentare la ricevuta dei prodotti creando una ricevuta PO e prodotti ricevuta PO. Ciò aggiungerà i prodotti ricevuti al magazzino del warehouse o come prodotti di ordine di lavoro.

Resi

A volte la stessa organizzazione che installa parti e apparecchiature nella sede di un cliente deve elaborare un reso di quel prodotto o asset cliente.

Esempi comuni per cui si deve eseguire un reso includono:

• La parte o l'attrezzatura è difettosa
• Il cliente è insoddisfatto
• È necessaria una riparazione e questa non verrà eseguita in loco ma presso il provider di servizi o il produttore
• L'attrezzatura si trovava presso il cliente nell'ambito di un contratto di locazione che sta terminando e che non sarà rinnovato

Field Service supporta tre resi predefiniti:

• Restituisci a magazzino
• Restituisci a fornitore
• Modifica proprietà delle attrezzature

L'emissione di un reso comporta tre passaggi:

1. Creare autorizzazioni reso (NAR): tutti i resi di prodotti vengono avviati con NAR. I NAR designano i prodotti da restituire, nonché tutte le altre informazioni importanti, ad esempio i prezzi. Specifica inoltre un'azione di elaborazione, che è il tipo di reso.
2. Creare una ricevuta NAR: il reso non è finalizzato fino a che non viene creata una ricevuta NAR. La ricevuta NAR conferma la ricezione del prodotto e della quantità corretti, nonché la data e la persona che ha gestito la ricezione.
3. Eseguire rettifiche di magazzino e cespiti cliente: questa operazione viene eseguita automaticamente in background.

Altre importanti funzionalità dei NAR includono la possibilità di emettere crediti ai clienti che avviano i resi e di tenere traccia dei resi nell'ambito della cronologia del servizio per i cespiti cliente.

Giornali di registrazione magazzino

Tutte le transazioni di magazzino sono registrate nell'entità Giornali di registrazione magazzino, che può essere trovata tramite una ricerca avanzata. Ad esempio, quando un prodotto viene allocato a un ordine di lavoro, viene creato un giornale di registrazione magazzino che aumenta la quantità allocata di uno. Quando lo stesso prodotto viene quindi utilizzato per completare l'ordine di lavoro, viene creato un altro giornale di registrazione magazzino che riduce la disponibilità. Ciò accade per tutti gli aumenti e tutte le diminuzioni del magazzino prodotti. In pratica, i giornali di registrazione magazzino fungono da libro mastro del magazzino in Field Service.

Ancora più importante, i giornali di registrazione magazzino vengono talvolta utilizzati per integrare le transazioni di magazzino di Field Service in sistemi ERP esterni, a seconda di come viene progettata l'integrazione. Per rendere le integrazioni più facili e flessibili, i giornali di registrazione magazzino possono essere creati manualmente.

Considerazioni sulla configurazione

• L'aggiunta del ruolo di sicurezza Acquisto magazzino a un ruolo di sicurezza esistente di un utente (dispatcher o risorsa) consentirà di creare e modificare entità correlate al magazzino come warehouse, ordini di acquisto e NAR.
• Aggiungendo un warehouse a ogni risorsa prenotabile, puoi definire il warehouse predefinito che verrà utilizzato quando quella risorsa prenotabile utilizza un prodotto di ordine di lavoro.