Lavorare con maggiore efficienza nel processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales

In questo articolo viene descritto come utilizzare le funzionalità del processo dall'offerta all'incasso quando si esegue l'integrazione con Microsoft Dynamics 365 Sales. Fornisce informazioni su come le funzionalità avanzate abilitate influiscono sul comportamento del sistema integrato. Per ulteriori informazioni su come abilitare questi miglioramenti per il tuo sistema, vedi Abilitare e configurare efficienza aggiuntiva nel processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales.

Impostare la proprietà predefinita per tutte le offerte di vendita

Quando la funzionalità Integra cicli di vita dell'offerta di vendita è abilitata in Dynamics 365 Supply Chain Management, è possibile impostare una proprietà predefinita per le offerte di vendita in Supply Chain Management. La proprietà predefinita si applica a tutte le nuove offerte di vendita, indipendentemente dal sistema in cui sono state create.

Segui questi passaggi per impostare la proprietà predefinita per tutte le offerte di vendita.

1. In Supply Chain Management, andare a Contabilità clienti > Impostazioni > Parametri contabilità clienti.

2. Nella scheda Integrazione di Dynamics 365 Sales, nella Scheda dettaglio Offerta di vendita, nel campo Proprietà predefinita, seleziona uno dei seguenti valori:

   • Basata su origine: la proprietà di tutte le nuove offerte di vendita corrisponderà al sistema in cui vengono create le offerte.
   • Supply Chain Management: la proprietà di tutte le nuove offerte di vendita sarà impostata su Supply Chain Management, indipendentemente dal sistema in cui vengono create le offerte.
   • Dynamics 365 Sales: la proprietà di tutte le nuove offerte di vendita sarà impostata su Dynamics 365 Sales, indipendentemente dal sistema in cui vengono create le offerte.

Modificare la proprietà di un'offerta di vendita

È possibile modificare la proprietà di un'offerta di vendita aprendola in Supply Chain Management. Non è possibile modificare la proprietà in Sales.

Nota

Prima di poter modificare la proprietà di un'offerta di vendita, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

• Il tuo account utente deve avere il privilegio Modifica proprietà offerta di vendita predefinita e il compito Gestisci proprietà offerta di vendita. Per impostazione predefinita, il privilegio e il compito necessario vengono assegnati al ruolo Manager vendite ma non al ruolo Addetto vendite.
• L'offerta di vendita deve avere lo stato Creata o Invia in Supply Chain Management.
• L'offerta di vendita deve avere lo stato Bozza o Attiva in Sales.

Segui questi passaggi per modificare la proprietà per un'offerta di vendita.

1. Trova e seleziona l'offerta con cui vuoi lavorare (ad esempio, accedendo a Vendite e marketing > Offerte di vendita > Tutte le offerte). Non è possibile modificare la proprietà di più offerte di vendita contemporaneamente. Pertanto, assicurati di selezionare solo un'offerta.

2. Nel riquadro Azioni, nella scheda Follow-up, seleziona Modifica proprietà. Quindi, nella finestra di dialogo a discesa, imposta il campo Proprietà su uno dei seguenti valori:

   • Basata su origine: eredita la proprietà dal valore Origine.
   • Supply Chain Management: assegna la proprietà a Supply Chain Management.
   • Dynamics 365 Sales: assegna la proprietà a Sales.

3. Seleziona OK per applicare la modifica.

Gli eventi di modifica della proprietà vengono registrati in una tabella in Supply Chain Management. Questa tabella non è disponibile dall'interfaccia utente. Per visualizzarla, immetti il seguente URL nella barra degli indirizzi del browser. Sostituisci <DomainName> con il nome di dominio del tuo ambiente e <CompanyName> con il nome della tua persona giuridica.

https://<DomainName>/?cmp=<CompanyName>&mi=SysTableBrowser&TableName=SalesQuotationOwnershipChangeLog

Impostare come generale il prezzo di Supply Chain Management

Quando la funzionalità Imposta come generale il prezzo di Supply Chain Management è abilitata in Supply Chain Management, il prezzo di Supply Chain Management diventa quello generale per i calcoli delle offerte di vendita e degli ordini cliente.

Quindi, le seguenti modifiche si hanno quando questa funzionalità è abilitata:

• Quando un'offerta o ordine cliente viene creato in Sales, se esiste un listino prezzi in Sales, verrà utilizzato il prezzo in quel listino prezzi.

• Sales si comporta come se la relativa opzione Utilizza calcolo del prezzo di sistema è impostata su No.

• Nell'interfaccia utente di Sales vengono apportate le seguenti modifiche per le offerte di vendita e le righe di ordine cliente:

  • Il campo Sconto per volume è nascosto.
  • Il campo Importo sconto riga sostituisce il campo Sconto manuale e il relativo valore è espresso come importo dello sconto per unità.
  • Il campo Sconto manuale diventa di sola lettura e Sconto. Questo campo rappresenta l'importo totale dello sconto calcolato da Supply Chain Management.

• In Sales, gli sconti manuali per le righe di offerta e ordine cliente possono essere immessi nel campo Importo sconto riga.

• I seguenti campi in Sales non vengono più calcolati in base alla logica di Sales. Si basano invece su valori calcolati e sincronizzati in Supply Chain Management. Quando le offerte e le righe di ordine cliente vengono create in Sales, questi campi non avranno valori fino a che non vengono sincronizzati in Supply Chain Management.

  • Per le offerte di vendita e le righe di ordine cliente: Sconto e Importo esteso
  • Per le offerte di vendita e i riepiloghi degli ordini cliente: Importo dettagliato, (-) Sconto, Importo pre-trasporto, (+) Importo trasporto, (+) Totale imposta e Importo totale

• Per gli ordini cliente in Sales, l'opzione Ricalcola non ha alcun effetto.

Nota

Quando crei o aggiorni un'offerta di vendita o un ordine cliente in Sales, seleziona Prezzo offerta (per le offerte) o Prezzo ordine (per gli ordini) per garantire che tutti i calcoli pertinenti vengano eseguiti in Supply Chain Management e quindi sincronizzati nuovamente con Sales. Questo passaggio non è richiesto per le offerte e gli ordini cliente creati in Supply Chain Management, a condizione che il processo batch Calcolo totali vendite sia impostato per l'esecuzione secondo una pianificazione regolare.

Eseguire calcolo e push di prezzi, sconti e totali da Supply Chain Management a Sales

Dopo aver aggiornato un'offerta di vendita o un ordine cliente in Supply Chain Management, è importante eseguire il push di prezzi, sconti e totali aggiornati a Sales. Prima di poter utilizzare questa funzionalità, la funzionalità Esegui il calcolo e il push dei prezzi deve essere abilitata in Supply Chain Management.

Ti consigliamo di abilitare e configurare anche la funzionalità Elabora eventi relativi a offerte di vendita, in modo da poter elaborare i calcoli in background. Per ulteriori informazioni, vedi la sezione Elaborare eventi relativi all'integrazione di Sales.

Ricalcolare completamente ed eseguire il push di prezzi, sconti e totali

Quando si ricalcolano completamente prezzi, sconti e totali e se ne esegue il push, il sistema controlla i criteri di valutazione dell'accordo commerciale e, se necessario, ricerca gli accordi commerciali per determinare se i prezzi e gli sconti unitari delle righe devono essere ricalcolati. Quindi recupera i prezzi e gli sconti unitari delle righe corretti, calcola tutti i totali richiesti e li sincronizza con Sales.

Segui questi passaggi per ricalcolare completamente prezzi, sconti e totali ed eseguirne il push.

1. In Supply Chain Management seleziona l'offerta di vendita o l'ordine cliente con cui desideri lavorare. Se stai lavorando in una visualizzazione elenco, puoi selezionare più di un'offerta o ordine.

2. Nel riquadro azioni, nella scheda Offerta (per le offerte) o nella scheda Vendi (per gli ordini), seleziona Esegui push di prezzo e totali.

   Il sistema esegue il calcolo in modo sincrono o asincrono, a seconda della configurazione dei parametri di Contabilità clienti. Per ulteriori informazioni, vedi la sezione Scegliere se elaborare ed eseguire il push dei totali in modo sincrono o asincrono.

Calcolare ed eseguire il push soltanto dei totali

Quando si calcolano e si esegue il push soltanto dei totali, il sistema non ricalcola alcun prezzo o sconto unitario delle righe. Calcola invece solo i totali delle nuove righe e intestazioni e li sincronizza con Sales.

Segui questi passaggi per calcolare ed eseguire il push solo dei totali.

1. In Supply Chain Management, accedi a una delle seguenti pagine, a seconda del tipo di documento con cui desideri lavorare:

   • Vendite e marketing > Attività periodiche > Calcola totali ordini cliente per Sales
   • Vendite e marketing > Attività periodiche > Calcola totali offerte di vendita per Sales

2. Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, effettuare le seguenti operazioni:

   • Nel campo Ignora documenti aggiornati prima, immetti la validità (in giorni) del documento più vecchio che desideri elaborare.
   • Per controllare quali record devono essere elaborati, nella Scheda dettaglio Record da includere selezionare Filtro. Viene visualizzata una finestra di dialogo, dove puoi definire criteri di selezione. I campi funzionano esattamente come per altri tipi di query in Supply Chain Management.

   Nota

   Non è possibile impostare questi processi in modo che si ripetano secondo una pianificazione. Sono destinati a calcoli una tantum.

3. Seleziona OK.

   Il sistema esegue il calcolo in modo sincrono o asincrono, a seconda della configurazione dei parametri di Contabilità clienti. Per ulteriori informazioni, vedi la sezione Scegliere se elaborare ed eseguire il push dei totali in modo sincrono o asincrono.

Scegli se elaborare i totali ed eseguirne il push in modo sincrono o asincrono

Ogni volta che si attiva un calcolo completo o dei soli totali, il sistema può eseguire il calcolo in modo sincrono o asincrono, a seconda della configurazione. Per impostare questa opzione, esegui la procedura seguente.

1. Andare a Contabilità clienti > Impostazioni > Parametri contabilità clienti.
2. Nella scheda Integrazione di Dynamics 365 Sales, imposta l'opzione Esegui calcolo e push di prezzi e totali in batch su Sì per eseguire il calcolo in modo asincrono. Impostala su No per eseguire il calcolo in modo sincrono.

Nota

Ti consigliamo di impostare l'opzione Esegui calcolo e push di prezzi e totali in batchsu SÌ. In tal modo, gli utenti non dovranno attendere che il sistema elabori i dati ogni volta che richiedono un nuovo calcolo ed effettuano un push.

Pianificare il processo batch Calcola totali vendite

Consigliamo di impostare l'attività pianificata Calcola totali vendite in modo che venga eseguita a intervalli regolari. In questo modo, ti assicuri che tutti i totali di righe e ordini vengano regolarmente calcolati e sincronizzati con Sales. Questa attività calcola ed esegue il push solo dei totali (ovvero, non esegue il ricalcolo completo del prezzo descritto in precedenza). Inoltre, esegue il push di imposte e spese di trasporto a Sales.

Per impostare questa attività pianificata, vai a Vendite e marketing > Contabilità clienti > Attività periodiche > Calcola totali vendite.

Copiare i dati di offerte di vendita di Supply Chain Management in ordini cliente sincronizzati da Sales

A causa delle differenze nei modelli di dati dei due sistemi, gli ordini cliente creati dal processo di offerte di vendita in Sales non hanno gli stessi dati degli ordini cliente creati dal processo di offerte di vendita in Supply Chain Management. Per gli ordini cliente creati dal processo di offerte di vendita in Sales, un piccolo set di dati viene trasferito dall'offerta di vendita. Tuttavia, quando l'ordine cliente viene sincronizzato da Sales a Supply Chain Management, Supply Chain Management potrebbe inizializzare alcuni valori di campi (come le dimensioni finanziarie) senza utilizzare la logica standard di Supply Chain Management. Sebbene questo comportamento possa essere appropriato in alcuni scenari, non lo è in altri.

Per controllare questo comportamento, abilita o disabilita la funzionalità Copia dati offerta in ordini cliente in Supply Chain Management.

Il sistema funziona quindi in uno dei seguenti modi, a seconda che la funzionalità sia abilitata o disabilitata:

• Se la funzionalità è abilitata: ogni ordine cliente in Supply Chain Management riporta i valori di campo delle relative offerte di vendita in Supply Chain Management, indipendentemente dalla proprietà.
• Se la funzionalità è disabilitata: gli ordini cliente in Supply Chain Management non riporta i valori di campo delle offerte di vendita correlati quando la proprietà è di Sales. Quei valori di campo vengono invice inizializzati.

Quando entrambe le funzionalità Utilizza processore messaggi e Copia dati offerta in ordini cliente sono abilitate in Supply Chain Management, è possibile specificare se le informazioni sull'offerta vengono copiate in tempo reale al momento della creazione dell'ordine o tramite il processore messaggi. Per impostare questa opzione, esegui la procedura seguente.

1. Andare a Contabilità clienti > Impostazioni > Parametri contabilità clienti.
2. Nella scheda Integrazione di Dynamics 365 Sales, imposta l'opzione Copia dati offerte in ordini cliente in batch su No per copiare le informazioni sull'offerta in tempo reale al momento della creazione dell'ordine. Impostala su Sì per copiare le informazioni sull'offerta in modo asincrono.

Nota

Consigliamo di impostare l'opzione Copia dati offerte in ordini cliente in batch su Sì. In tal modo, gli utenti non devono attendere che il sistema elabori i dati.

Elaborare eventi correlati all'integrazione di Sales

Le sezioni precedenti di questo articolo descrivono diverse funzionalità che supportano l'elaborazione asincrona di eventi correlati all'integrazione con Sales. Quando utilizzi l'elaborazione asincrona, gli utenti non devono attendere il completamento dell'elaborazione ogni volta che effettuano una richiesta pertinente. Possono invece continuare a lavorare su altre attività e il sistema elaborerà le richieste quando avrà tempo per farlo. Queste funzionalità aggiungono messaggi alla coda del processore messaggi. È possibile monitorare l'avanzamento di questi messaggi mediante la pagina Messaggi dell'elaboratore messaggi. Questa pagina fornisce informazioni dettagliate su messaggi in coda, non riusciti ed elaborati. Supporta inoltre gestione degli errori, elaborazione manuale, annullamento e la riaccodamento dei messaggi.

Prima di poter utilizzare l'elaborazione asincrona, la funzionalità Utilizza processore messaggi deve essere abilitata in Supply Chain Management.

Impostare un processo batch per elaborare la coda di messaggi Integrazione di Dynamics 365 Sales

Quando viene eseguito il processo batch Processore messaggi integrazione di Dynamics 365 Sales, il sistema elabora solo la coda di messaggi Integrazione di Dynamics 365 Sales. Pertanto, se si desidera sfruttare l'elaborazione asincrona degli eventi correlati all'integrazione, attenersi alla seguente procedura per pianificare il processo batch in modo che venga eseguito regolarmente.

1. Vai a Vendite e marketing > Attività periodiche > Processore messaggi integrazione di Dynamics 365 Sales.
2. Nella finestra di dialogo Processore messaggi integrazione di Dynamics 365 Sales, nella scheda dettaglio Esecuzione in background, specifica come, quando e con quale frequenza i messaggi nella coda Integrazione di Dynamics 365 Sales devono essere elaborati. I campi funzionano esattamente come funzionano per altri tipi di processi in background in Supply Chain Management.
3. Selezionare OK per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo.

Impostare le opzioni del processore messaggi

Quando la funzionalità Utilizza processore messaggi è abilitata in Supply Chain Management, segui questi passaggi per configurare come e quando funziona.

1. Andare a Contabilità clienti > Impostazioni > Parametri contabilità clienti.

2. Nella scheda Integrazione di Dynamics 365 Sales, imposta i seguenti campi:

   • Crea giornali di registrazione offerte in batch: imposta questa opzione su Sì per creare giornali di registrazione offerte in modo asincrono aggiungendo messaggi alla coda del processore messaggi. In questo modo, gli utenti non dovranno attendere la creazione del giornale di registrazione ogni volta che attivano un'offerta di vendita da Sales.
   • Crea giornali di registrazione conferme offerte in batch: imposta questa opzione su Sì per creare giornali di registrazione conferme offerte di vendita in modo asincrono aggiungendo messaggi alla coda del processore messaggi. In questo modo, gli utenti non dovranno attendere la creazione del giornale di registrazione conferme ogni volta che acquisiscono un'offerta di vendita da Sales.
   • Messaggi per attività: specifica il numero massimo di messaggi che possono essere elaborati in una singola attività (un'attività è come un'aggregazione). In alcuni casi, potresti essere in grado di migliorare le prestazioni regolando questo valore. Devi impostarlo su un valore che dia luogo a un tempo di esecuzione compreso tra uno e due minuti. Il valore 50 è solitamente appropriato. Si sconsiglia di impostare un valore basso. Un valore basso causerà la creazione di un numero elevato di attività e pertanto può aggiungere un sovraccarico al sistema. Se imposti questo campo su 0 (zero), il sistema elaborerà 30 messaggi per attività. Il valore ottimale per questa impostazione dipende dal numero di attività del processore configurate per la coda di messaggi Integrazione di Dynamics 365 Sales. Per ulteriori informazioni, vedi Creare ed elaborare code di messaggi e tipi di messaggi personalizzati. Il supporto tecnico Microsoft potrebbe consigliarti di modificare il valore di questo campo se riscontri problemi di prestazioni.

Utilizzare la coda di messaggi

È possibile monitorare l'avanzamento della coda di messaggi mediante la pagina Messaggi dell'elaboratore messaggi. Questa pagina fornisce informazioni dettagliate su messaggi in coda, non riusciti ed elaborati. Supporta inoltre gestione degli errori, elaborazione manuale, annullamento e la riaccodamento dei messaggi. Per informazioni su come utilizzare questa pagina e configurare le impostazioni relative al processore messaggi, vedi Creare ed elaborare code di messaggi e tipi di messaggi personalizzati.

Messaggi dalla coda di messaggi

Quando la funzionalità Utilizza processore messaggi è abilitata in Supply Chain Management, la coda di messaggi Integrazione di Dynamics 365 Sales è disponibile nell'interfaccia utente del processore messaggi. Il sistema utilizza questa coda per elaborare i messaggi correlati all'integrazione di Sales. Nella tabella seguente vengono descritti i messaggi che potrebbero essere visualizzati nella coda e le funzionalità necessarie affinché ciascun messaggio sia disponibile.

Tipo di messaggio	Funzionalità richiesta	Descrizione
Esegui calcolo e push di prezzi e totali dell'offerta di vendita	Esegui il calcolo e il push dei prezzi	Questo tipo di messaggio esegue un ricalcolo completo di prezzi, sconti e totali per offerte di vendita ed esegue il push dei risultati a Sales.
Esegui calcolo e push di prezzi e totali dell'ordine cliente	Esegui il calcolo e il push dei prezzi	Questo tipo di messaggio esegue un ricalcolo completo di prezzi, sconti e totali per ordini cliente ed esegue il push dei risultati a Sales.
Esegui calcolo e push dei totali dell'ordine cliente	Esegui il calcolo e il push dei prezzi	Questo tipo di messaggio calcola i totali degli ordini cliente e ne esegue il push.
Esegui calcolo e push dei totali dell'offerta di vendita	Esegui il calcolo e il push dei prezzi	Questo tipo di messaggio calcola i totali delle offerte di vendita e ne esegue il push.
Crea giornale di registrazione offerte di vendita	Utilizza processore messaggi	Questo tipo di messaggio crea il giornale di registrazione offerte di vendita.
Crea giornale di registrazione conferme offerte di vendita	Utilizza processore messaggi	Questo tipo di messaggio crea il giornale di registrazione conferme offerte di vendita.
Collega ordine cliente e offerta di vendita	Utilizza processore messaggi	Questo tipo di messaggio viene creato in risposta a un evento di conferma. Aggiorna la relazione offerta di vendita/ordine cliente.
Copia dati offerta di vendita in ordine cliente	Copia dati offerta in ordini cliente	Questo messaggio copia i dati delle offerte di vendita di Supply Chain Management in ordini cliente sincronizzati da Sales

Nota

I messaggi Crea un giornale di registrazione conferme offerte di vendita e Collega ordine cliente e offerta di vendita sono correlati, in quanto Collega ordine cliente e offerta di vendita dipende dalla corretta elaborazione di Crea un giornale di registrazione conferme offerte di vendita. Insieme, i due messaggi hanno lo stesso scopo dell'azione Conferma quando un'offerta di vendita viene acquisita in Supply Chain Management.