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Processo dall'offerta all'incasso in doppia scrittura

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Nelle app Microsoft Dynamics 365, il processo dall'offerta all'incasso avviene tramite offerte o flussi di lavoro di elaborazione di ordini e i dati finanziari vengono riconciliati e riconosciuti. L'integrazione del processo dall'offerta all'incasso con doppia scrittura crea un flusso di lavoro che accetta un'offerta e un ordine che hanno origine in Dynamics 365 Sales o Dynamics 365 Supply Chain Management e rende disponibili l'offerta e l'ordine in entrambe le app.

Nelle interfacce delle app, è possibile accedere agli stati di elaborazione e alle informazioni di fatturazione in tempo reale. Pertanto, è possibile gestire più facilmente funzioni come lo stoccaggio dei prodotti, la gestione delle scorte e l'evasione in Supply Chain Management, senza dover ricreare le offerte e gli ordini.

Flusso di dati in doppia scrittura nel processo dall'offerta all'incasso.

Per informazioni sull'integrazione di clienti e contatti, vedere Gestione integrata dei dati dei clienti. Per informazioni sull'integrazione del prodotto, vedere Esperienza prodotto unificata.

Nota

In Sales, sia il prospect che il cliente fanno riferimento a un record nella tabella Account dove la colonna RelationshipType è impostata su Prospect o Cliente. Se la tua logica aziendale include un processo di qualifica Account in cui il record Account viene creato e qualificato dapprima come prospect e poi come cliente, quel record viene sincronizzato con l'app per la finanza e le operazioni solo quando è un cliente (RelationshipType=Customer). La sincronizzazione della riga Account come prospect cliente e il supporto del propspect in un processo di offerta integrato richiedono una mappa personalizzata per integrare i dati e le personalizzazioni del prospect nella logica aziendale.

Prerequisiti e impostazione del mapping

Prima di poter sincronizzare le offerte di vendita, è necessario aggiornare le seguenti impostazioni.

Impostazione in Sales

In Sales, andare a Impostazioni > Amministrazione > Impostazioni di sistema > Vendite e assicurarsi che siano configurate le seguenti impostazioni:

  • L'opzione di sistema Usa sistema di calcolo prezzi sistema sia impostata su Sì.
  • La colonna Metodo di calcolo sconto sia impostato su Voce.

Nota

In Supply Chain Management versione 10.0.34 e successive, è disponibile un approccio migliorato alla determinazione dei prezzi per le offerte di vendita e gli ordini cliente. In questo approccio, il prezzo di Supply Chain Management diventa il prezzo generale e in Sales non vengono eseguiti calcoli relativi ai prezzi. Per ulteriori su come configurare e abilitare questo nuovo approccio, vedi Abilitare e configurare maggiore efficienza nel processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales. Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedi Sincronizzare su richiesta con il motore di determinazione del prezzo di Supply Chain Management.

Siti e magazzini

In Supply Chain Management, le colonne Sito e magazzino sono obbligatorie per le righe di offerta e le righe di ordine. Se si imposta il sito e il magazzino nelle impostazioni ordine predefinite, tali colonne verranno automaticamente impostati quando si aggiunge un prodotto a una riga di offerta o a una riga di ordine.

Sequenze numeriche per offerte e ordini

Le sequenze numeriche per Supply Chain Management e Sales non sono connesse quando le offerte e gli ordini vengono creati e sincronizzati in Sales e Supply Chain Management. Se un ordine cliente creato in Sales è sincronizzato con Supply Chain Management, ha lo stesso numero di ordine di vendita in Supply Chain Management. Per garantire che il numero dell'ordine cliente non sia duplicato, è necessario utilizzare diversi sistemi di sequenza numerica nelle due app.

Ad esempio, la sequenza numerica in Supply Chain Management è 1, 2, 3, 4, 5, ... e la sequenza numerica in Sales è 100, 99, 98, ... . Se si creano 100 ordini cliente in Sales, verrà eventualmente generato un numero di ordine già esistente in Supply Chain Management. In altre parole, le due sequenze numeriche alla fine si sovrapporranno man mano che gli ordini cliente vengono creati in Supply Chain Management e Sales. Invece, è possibile usare una sequenza numerica come F1, F2, F3, ... in Supply Chain Management e una sequenza numerica come C1, C2, C3, ... in Sales. Queste sequenze numeriche non produrranno mai numeri duplicati degli ordini cliente.

Offerte di vendita

Le offerte di vendita possono essere create in Sales o in Supply Chain Management. Se si crea un'offerta in Sales, viene sincronizzata con Supply Chain Management in tempo reale. Analogamente se si crea un'offerta in Supply Chain Management, viene sincronizzata con Sales in tempo reale. Notare i punti seguenti:

  • È possibile aggiungere uno sconto al prodotto sull'offerta. In questo caso, lo sconto verrà sincronizzato con Supply Chain Management. Le colonne Sconto, Spese e Imposta nell'intestazione sono controllati da un'impostazione in Supply Chain Management. Questa impostazione non supporta il mapping di integrazione. Le colonne relative a Prezzo, Sconto, Spese e Imposta sono gestite e mantenute in Supply Chain Management.
  • Le colonne % sconto, Sconto e Importo trasporto nell'intestazione dell'offerta di vendita sono di sola lettura.
  • Le colonne Termini di trasporto, Termini di consegna, Metodo di spedizione e Modalità di consegna non sono incluse nei mapping predefiniti. Per mappare queste colonne, è necessario impostare un mapping di valori che sia specifico ai dati delle organizzazioni tra cui la tabella viene sincronizzata.

Nota

In Supply Chain Management versione 10.0.34 e successive, il ciclo di vita dell'offerta di vendita può essere integrato tra Sales e Supply Chain Management. Per dettagli su come configurare e abilitare questa integrazione, vedi Abilitare e configurare maggiore efficienza nel processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales. Quando questa funzionalità è abilitata, lo stato e le transizioni di stato durante il ciclo di vita di un'offerta di vendita vengono mappati tra le due app e viene applicato un criterio di proprietà per controllare le azioni disponibili per un'offerta di vendita quando utilizzi Sales o Supply Chain Management. È inoltre disponibile la funzionalità Imposta come generale il prezzo di Supply Chain Management correlata che modifica il modo in cui vengono eseguiti i calcoli per le offerte di vendita e gli ordini cliente in Sales. Per ulteriori informazioni su entrambe le funzionalità, vedi Rendere più efficiente il processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales.

Se si utilizza anche la soluzione Field Service, assicurarsi di riattivare il parametro della riga di richiesta di offerta della creazione rapida. La riattivazione del parametro consente di continuare a creare le righe di richiesta di offerta utilizzando la funzione di creazione rapida.

  1. Passare all'applicazione Dynamics 365 Sales.
  2. Seleziona l'icona delle impostazioni nella barra di navigazione in alto.
  3. Selezionare Impostazioni avanzate.
  4. Scegliere l'opzione Personalizza il sistema.
  5. Selezionare la voce di menu Riga richiesta di offerta.
  6. Andare alla sezione Servizi dati e selezionare la casella di controllo Consenti creazione rapida.

Gestione ordini cliente

Gli ordini cliente possono essere creati in Sales o in Supply Chain Management. Se si crea un ordine cliente in Sales, viene sincronizzato con Supply Chain Management in tempo reale. Analogamente se si crea un ordine cliente in Supply Chain Management, viene sincronizzato con Sales in tempo reale. Notare i punti seguenti:

  • I prodotti per scrittura in Dynamics 365 Sales verranno visualizzati come categorie di prodotti in Dynamics 365 Supply Chain Management.

  • Calcolo e arrotondamento dello sconto:

    • Il modello di calcolo dello sconto in Sales differisce da quello in Supply Chain Management. In Supply Chain Management, l'importo di sconto finale in una riga di vendita può derivare da una combinazione di importi e percentuali di sconto. Se questo importo di sconto finale viene diviso per la quantità nella riga, è possibile che venga applicato l'arrotondamento. Tuttavia, questo arrotondamento non viene considerato se un importo di sconto per unità arrotondato viene sincronizzato in Sales. Per garantire la corretta sincronizzazione in Sales dell'intero importo di sconto da una riga di vendita in Supply Chain Management, l'intero importo deve essere sincronizzato senza essere diviso per la quantità della riga. Di conseguenza, è necessario definire il metodo di calcolo sconto come Voce in Sales.
    • Quando una riga dell'ordine cliente viene sincronizzata da Sales in Supply Chain Management, viene utilizzato l'intero importo di sconto riga. Poiché Supply Chain Management non include una colonna in cui registrare l'intero importo di sconto per una riga, l'importo viene diviso per la quantità e registrato nella colonna Sconto riga. Qualsiasi arrotondamento durante questa divisione viene registrato nella colonna Addebiti vendite nella riga di vendita.

Esempio: Sincronizzazione da Sales a Supply Chain Management

È disponibile il seguente ordine cliente:

  • Sales: Quantità = 3, sconto per riga = $ 10,00
  • Supply Chain Management: Quantità = 3, importo di sconto riga = $3.33, addebito vendita = –$0.01

Se si esegue la sincronizzazione da Supply Chain Management a Sales, si ottiene il seguente risultato:

  • Supply Chain Management: Quantità = 3, importo di sconto riga = $3.33, addebito vendita = –$0.01
  • Sales: Quantità = 3, sconto per riga = (3 × $ 3,33) + $ 0,01 = $10,00

Nota

In Supply Chain Management versione 10.0.34 e successive, è disponibile un approccio migliorato alla determinazione dei prezzi per le offerte di vendita e gli ordini cliente. In questo approccio, il prezzo di Supply Chain Management diventa il prezzo generale e in Sales non vengono eseguiti calcoli relativi ai prezzi. Per ulteriori su come configurare e abilitare questo nuovo approccio, vedi Abilitare e configurare maggiore efficienza nel processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales. Per ulteriori informazioni su questa funzionalità, vedi Sincronizzare su richiesta con il motore di determinazione del prezzo di Supply Chain Management.

Soluzione di doppia scrittura per Sales

Nuove colonne sono state aggiunte alla tabella Ordine e visualizzati nella pagina. La maggior parte di queste colonne appare nella scheda Integrazione in Sales. Per ulteriori informazioni su come vengono mappate le colonne di stato, vedere Configurare il mapping per le colonne di stato dell'ordine cliente.

  • I pulsanti Crea fattura e Annulla ordine nella pagina Ordine cliente sono nascosti in Sales.
  • Il valore dello stato dell'ordine cliente rimarrà attivo per garantire che le modifiche da Supply Chain Management possano essere applicate all'ordine cliente in Sales. Per controllare questo comportamento, impostare il valore Codice stato [Stato] su Attivo.

Nota

Per supportare nuove funzionalità introdotte nella versione 10.0.34 di Supply Chain Management, è stata rilasciata una nuova versione della soluzione Supply Chain a doppia scrittura (per dettagli sui requisiti della versione, vedi Prerequisiti). La soluzione aggiornata include aggiornamenti selettivi all'integrazione dello stato degli ordini cliente. Quando esegui l'aggiornamento alla nuova soluzione Supply Chain a doppia scrittura, alcune modifiche diventano effettive per l'entità Intestazioni ordini cliente CDS (salesorders), mentre altre hanno effetto per l'entità Intestazioni ordini cliente Dynamics 365 Sales (salesorders). Per ulteriori informazioni sulle modifiche incluse nella soluzione a doppia scrittura, vedi Dynamics 365 SalesRendere più efficiente il processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales.

Fatture

Le fatture di vendita vengono create in Supply Chain Management e sincronizzate in Sales. Notare i punti seguenti:

  • Un colonna Numero fattura è stato aggiunto alla tabella Fattura ed è visualizzato nella pagina.
  • Il pulsante Crea fattura nella pagina Ordine cliente è nascosto perché le fatture verranno create in Supply Chain Management e sincronizzate in Sales. La pagina Fattura non è modificabile poiché le fatture verranno sincronizzate da Supply Chain Management.
  • Il valore Stato dell'ordine cliente diventa automaticamente Fatturato dopo la sincronizzazione della fattura correlata da Supply Chain Management in Sales. Inoltre, il proprietario dell'ordine cliente da cui la fattura è stata creata viene assegnato come proprietario della fattura. Di conseguenza, il proprietario dell'ordine cliente può visualizzare la fattura.
  • Le colonne Termini di trasporto, Termini di consegna e Modalità di consegna non vengono incluse nei mapping predefiniti. Per mappare queste colonne, è necessario impostare un mapping di valori che sia specifico ai dati delle organizzazioni tra cui la tabella viene sincronizzata.

Modelli

Prospect per uno scenario di liquidazione include una raccolta di mappe della tabella di base che funzionano in combinazione durante l'interazione con i dati, come illustrato nella seguente tabella.

App Finanza e operazioni App di interazione con i clienti Descrizione
Tutti i prodotti msdyn_globalproducts
Clienti V3 conti
Clienti V3 contatti
Contatti V2 msdyn_contactforparties
Intestazioni ordine cliente CDS salesorders
Righe ordine cliente CDS salesorderdetails
Intestazione offerta di vendita CDS offerte
Righe di offerta di vendita CDS quotedetails
Prodotti rilasciati V2 msdyn_sharedproductdetails
Intestazioni fattura di vendita V2 fatture La tabella delle intestazioni delle fatture di vendita V2 nell'app per la finanza e le operazioni contiene fatture per ordini cliente e fatture a testo libero. Viene applicato un filtro in Dataverse per la doppia scrittura che filtrerà qualsiasi documento di fattura a testo libero.
Righe fattura di vendita V2 invoicedetails
Codici origine ordine cliente msdyn_salesorderorigins
Intestazioni ordini cliente Dynamics 365 Sales salesorders Questa entità viene introdotta attraverso la funzionalità Rendere più efficiente il processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales.
Righe ordine cliente Dynamics 365 Sales salesorderdetails Questa entità viene introdotta attraverso la funzionalità Rendere più efficiente il processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales.
Intestazione offerta di vendita Dynamics 365 Sales offerte Questa entità viene introdotta attraverso la funzionalità Rendere più efficiente il processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales.
Righe offerta di vendita Dynamics 365 Sales quotedetails Questa entità viene introdotta attraverso la funzionalità Rendere più efficiente il processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales.
Stati di gestione funzionalità Dynamics 365 Sales msdyn_supplychainfeaturestate Questa entità viene introdotta attraverso la funzionalità Rendere più efficiente il processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales.

Per informazioni sui listini prezzi vedi Esperienza prodotto unificata.

Nota

Per ulteriori informazioni sulle cinque entità con prefisso "Dynamics", vedi Abilitare e configurare efficienza aggiuntiva nel processo dall'offerta all'incasso con Dynamics 365 Sales.

Limiti

  • Gli ordini di reso non sono supportati. Un ordine di reso è un ordine cliente il cui tipo è Ordine di reso.
  • Le dimensioni finanziarie devono essere impostate per i dati master, ad esempio, cliente e fornitore. Quando un cliente viene aggiunto a un'offerta o a un ordine cliente, le dimensioni finanziarie associate al record del cliente fluiscono automaticamente nell'ordine. Attualmente la doppia scrittura non include i dati sulle dimensioni finanziarie per i dati master.