Panoramica dei modelli di record

Questo articolo introduce il concetto di modelli di record e illustra come possono essere utilizzati per creare record che condividono le informazioni.

I modelli di record consentono di creare più rapidamente i record, ma è possibile creare i modelli di record solo per alcuni tipi di record.

Ad esempio, si supponga di dover inserire le informazioni di noleggio per una società di noleggio auto che ha sede a San Francisco. Dal momento che è probabile che la maggior parte dei clienti sia dell'area di San Francisco, sarebbe utile poter compilare automaticamente i valori dei campi Stato, Paese e Città del modulo di noleggio.

Nota

È possibile applicare i modelli solo nelle aree a cui si ha accesso. Tuttavia, tutti i titoli di modello sono visibili a chi crea un nuovo record e anche agli altri utenti, se si creano modelli che saranno disponibili a tutti gli utenti. Assicurarsi di considerare questo aspetto quando si denominano i modelli. Ad esempio, è opportuno evitare di utilizzare nomi che includono parole, ad esempio "provvigione", se è confidenziale che alcuni dipendenti della società abbiano retribuzioni base alle provvigioni.

Quando sono presenti uno o più modelli a cui si ha accesso per un modulo specifico e si tenta di creare un nuovo record nel modulo, viene visualizzata la pagina Selezionare un modello per. Se si seleziona un modello nell'elenco, il nuovo record viene creato e conterrà informazioni predefinite basate sul modello selezionato. Se non si desidera utilizzare i modelli quando si creano nuovi record, selezionare la casella di controllo Non ripetere più la domanda nella pagina Selezionare un modello per. Per visualizzare di nuovo la finestra di dialogo per la selezione del modello, fare clic con il pulsante destro del mouse su un record qualsiasi, scegliere Informazioni sui record, quindi Mostra selezione modello.