Dati principali della fattura in contabilità fornitori utilizzando una fattura fornitore

Questa guida attività consentirà di creare una fattura fornitore da un ordine fornitore e di visualizzare i risultati dell'abbinamento dell'ordine fornitore, dell'entrata e della fattura (corrispondenza a 3 elementi di verifica).

Creare un ordine fornitore

1. Passare al pannello di navigazione, andare a Moduli > Contabilità fornitori > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Nel campo Conto fornitore fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.
4. Individuare un fornitore da selezionare. Ad esempio, scorrere verso il basso fino a US-104.
5. Seleziona il fornitore US-104.
6. Fare clic su OK.
7. Nel campo Numero articolo fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.
8. Selezionare un articolo di magazzino. Ad esempio, selezionare il numero articolo 1000.
9. Espandere la Scheda dettaglio Dettagli riga.
10. Fare clic sulla scheda Impostazione. È possibile sostituire i criteri di abbinamento per utilizzare nessun abbinamento, l'abbinamento a due elementi di verifica o quello a tre elementi di verifica.
11. Nel riquadro azioni, fare clic su Acquisti.
12. Fare clic su Conferma.

Ricevere i prodotti

1. Nel riquadro azioni, fare clic su Ricevimento.
2. Fare clic su Entrata prodotti.
3. Nel campo Entrata prodotti, immettere il numero dell'entrata prodotti. Ad esempio, immettere PR123.
4. Fare clic su OK per registrare l'entrata prodotti.
5. Chiudere la pagina.

Creare una fattura fornitore

1. Passare al pannello di navigazione, andare a Moduli > Contabilità fornitori > Ordini fornitore > Ordini fornitore ricevuti ma non fatturati.
2. Selezionare l'ordine fornitore creato.
3. Nel riquadro azioni fare clic su Fattura.
4. Fare clic su Fattura.
5. Nel campo Numero immettere il numero di fattura.
6. Nel campo Descrizione fattura digitare un valore.
7. Immettere una data nel campo Data fattura.
8. Immettere 1200 nel campo Prezzo unitario.
9. Fare clic su Aggiungi riga.
10. Nel campo Numero articolo fare clic sul pulsante a discesa per aprire la ricerca.
11. Nell'elenco, individuare il numero di articolo della spesa di installazione. Ad esempio, S0001
12. Selezionare il numero articolo della spesa di installazione. Si noti che la corrispondenza non è stata eseguita da quando sono state apportate le modifiche.
13. Fare clic su Aggiorna stato di abbinamento.
14. Nel riquadro azioni fare clic su Revisione.
15. Fare clic su Dettagli abbinamento. La nuova riga con i servizi non deve essere abbinata, quindi lo stato rimane Non eseguito.
16. Selezionare l'entrata prodotti per l'articolo di magazzino ricevuto. La riga con l'entrata prodotti è stata abbinata, ma la quantità o il prezzo non sono corrispondenti e pertanto restituisce l'esito negativo.
17. Immettere un numero nel campo Prezzo unitario. Ora che il prezzo unitario corrisponde, lo stato diventerà Superato. Se i criteri consentono le discrepanze o se la corrispondenza è solo un avviso, è comunque possibile registrare la fattura.
18. Chiudi la pagina.
19. Fare clic su Registra.
20. Chiudi la pagina.

Nota

L'ordine fornitore non è più elencato come ricevuto, ma come non fatturato.