Snapshot di aging cliente

In questo articolo vengono fornite informazioni sugli snapshot di aging cliente. Uno snapshot di aging calcola i saldi con aging per un gruppo di clienti in un determinato momento. Puoi creare record di snapshot di aging per tutti i clienti o per i clienti di un pool di clienti.

Le informazioni dello snapshot di aging sono visualizzate nella pagina elenco Saldi con aging e nella pagina Riscossioni. Per poter utilizzare la pagina elenco Saldi con aging, devi innanzitutto creare uno snapshot di aging. La pagina elenco elenca solo i clienti per i quali è stato creato uno snapshot di aging.

L'area di lavoro Crediti e riscossioni cliente mostra anche l'aging del cliente. Per ulteriori informazioni, vedi Contenuto Power BI per la gestione di crediti e riscossioni.

Nota

Per ridurre il tempo necessario per creare uno snapshot di aging, attiva le seguenti funzionalità nell'area di lavoro Gestione funzionalità.

• Miglioramento delle prestazioni in base all'invecchiamento dei clienti
• Miglioramento delle prestazioni di invecchiamento dei clienti con pool di clienti
  Con entrambe le funzioni abilitate, Pool di clienti può essere utilizzato durante la creazione dello snapshot di aging.

Quando crei uno snapshot di aging del cliente, utilizza i seguenti campi per inserire le informazioni sullo stesso:

• Definizione del periodo di invecchiamento – Seleziona la definizione del periodo di invecchiamento per l'invecchiamento snapshot. Puoi avere uno snapshot di aging per ogni definizione del periodo di aging. Lo snapshot di aging e la definizione del periodo di aging devono essere creati separatamente.

• ID pool – Questo campo è facoltativo. Puoi utilizzare un pool per definire l'insieme di clienti da elaborare nello snapshot di aging. Se selezioni un pool di clienti in questo campo, uno snapshot di aging viene creato solo per i conti cliente appartenenti a tale pool di clienti. Il pool di clienti selezionato deve essere di tipo Snapshot di aging. Se lasci vuoto questo campo, viene creata uno snapshot di aging per tutti i conti cliente.

• Criteri – L'invecchiamento snapshot invecchierà in base alla data in cui Seleziona:

  • Data della transazione – Ogni transazione viene invecchiata in base alla sua data di transazione.
  • Data di scadenza – Ogni transazione viene invecchiata in base alla sua data di scadenza.
  • Data del documento – Ogni transazione viene invecchiata in base alla data del suo documento.

• Invecchiamento a partire da – Seleziona la data da utilizzare nel campo Data corrente per l'invecchiamento snapshot. I periodi di aging vengono quindi calcolati in base a tale data.

  • Data odierna – Utilizza la data di sistema. Selezione questa opzione se si è impostata l'esecuzione dell'elaborazione in un batch ricorrente. Quindi, ogni volta che viene eseguito il batch, viene utilizzata la data di sistema di quella esecuzione.
  • Data selezionata – Utilizza una data specificata. Se selezioni questa opzione, devi immettere una data di aging.

  Ad esempio, il periodo di aging corrente è 30 giorni. Se selezioni Data odierna in questo campo, il periodo di aging corrente inizia dalla data odierna e include i 29 giorni precedenti. Se selezioni Data selezionata e immetti una data, il periodo di aging corrente inizia dalla data specificata e include i 29 giorni precedenti.

• Aggiorna stato riscossione – Imposta questa opzione su Sì per aggiornare lo stato di riscossione delle transazioni nella pagina Riscossioni da Promessa di pagamento a Promessa di pagamento non eseguita se la data di invecchiamento è successiva alla data nel campo Data promessa di pagamento . Imposta questa opzione su No per lasciare invariato lo stato di riscossione nella pagina Riscossioni.

• Includi clienti con saldo zero – Imposta questa opzione su Sì per includere tutti i clienti, indipendentemente dal loro saldo. Se includi tutti i clienti, ti consigliamo di attivare le funzionalità Miglioramento delle prestazioni di aging cliente e Miglioramento delle prestazioni di aging cliente con i pool di clienti. Imposta questa opzione su No per includere solo i clienti che hanno un saldo. Questa impostazione consente di migliorare le prestazioni perché i clienti che non dispongono di un saldo vengono ignorati.

• Ignora i calcoli del limite di credito durante l'invecchiamento - Se questa opzione è impostata su Sì il processo di invecchiamento non ricalcolerà l'importo Subtotale bolla di accompagnamento , l'importo Subtotale ordine aperto e il Credito disponibile per ciascun cliente. Questi saldi sono riportati sulla pagina Saldi con aging, nel riquadro Dettaglio informazioni sotto Limite di credito. Per prestazioni più rapide durante il processo di aging, imposta questa opzione su sì. Impostala su No per ricalcolare i saldi durante l'esecuzione del processo di aging.

• Intervallo società – Nella scheda Intervallo società , Seleziona le entità giuridiche (società) da includere nel snapshot obsoleto. È possibile selezionare solo le persone giuridiche impostate per i pagamenti centralizzati. Le transazioni delle persone giuridiche selezionate vengono quindi incluse nei periodi di aging per i clienti che hanno lo stesso ID parte in tutte quelle persone giuridiche. Gli importi in valuta vengono convertiti nella valuta della persona giuridica a cui sei connesso quando crei lo snapshot di aging.

Si consiglia di pianificare questo processo in modo per l'esecuzione in batch.

Nota

Per migliorare le prestazioni del batch durante la creazione di snapshot di aging, immetti un numero nel campo Numero massimo di attività batch nella Scheda dettaglio Valori predefiniti riscossioni della scheda Riscossioni della pagina Parametri contabilità clienti. Nel campo Saldi con aging cliente, ti consigliamo di iniziare con un valore compreso tra 12 e 20 e quindi regola il valore per ottimizzare l'elaborazione per la tua situazione. Non è consigliabile impostare un valore maggiore di 30 poiché influirà sulle prestazioni.