Riepilogo pagina cliente
Questo articolo descrive come la funzionalità Riepilogo pagina cliente mostra il testo generato dall'IA nella pagina del cliente.
Abilita la funzione Riepilogo pagina cliente per ottenere un riepilogo generato dall'IA dell'account di un cliente nella pagina Tutti i clienti. Questa funzionalità è supportata dal modello linguistico di grandi dimensioni del servizio OpenAI di Microsoft Azure. È progettato per ridurre il tempo che dedichi alla revisione dei dettagli delle transazioni per i tuoi clienti.
Questa funzione offre i seguenti vantaggi:
- Fornisce informazioni dettagliate e stato sul conto del cliente.
- Ti aiuta a prendere decisioni migliori in relazione ai tuoi clienti.
Prerequisiti
Requisiti di versione
Il riepilogo della pagina del cliente richiede l'aggiornamento rapido più recente per Dynamics 365 Finance versione 10.0.39.
Requisiti dei ruoli
Per visualizzare i dati di riepilogo, un utente deve avere almeno una delle seguenti voci di menu:
- CustTrans
- SalesTable
- SalesAgreementListPage
- PDSRebateAgreements
- TAMRebateDeal
Abilitare Riepilogo pagina cliente
- In Finance, apri l'area di lavoro Gestione funzionalità.
- Nella scheda Tutto, seleziona Riepilogo pagina cliente.
- Seleziona Ulteriori informazioni per saperne di più sui termini dell'IA.
- Seleziona Abilita.
Attiva o disattiva i riepiloghi AI con Copilot
Gli amministratori possono controllare se questa funzionalità riepilogo IA è disponibile.
- Andare a Gestione funzionalità.
- Cerca Riepilogo cliente – Riepilogo della pagina cliente.
- Questa funzione è attivata per impostazione predefinita, ma può essere disattivata.
Per ulteriori informazioni, vedere Gestione delle funzionalità.
Visualizzare il testo di riepilogo
Quando un cliente viene selezionato nell'area di lavoro Tutti i clienti, il contenuto generato dall'IA viene visualizzato nella scheda dettaglio Riepilogo. OpenAI di Azure genera i risultati in base ai dati in Finance e alle richieste specificate.
Utilizza i seguenti dati di transazione come input:
- Fatture cliente
- Pagamenti clienti
- Ordini cliente
- Contratti di vendita
- Sconti
- Fatture arretrate
- Righe ordine ritardate
Questi dati provengono solo dall'ambiente Finance del cliente. Tutti i calcoli vengono eseguiti in Finance.
I risultati contengono un riepilogo dello stato attuale del cliente e informazioni dettagliate selezionate sul conto cliente.
Per ulteriori informazioni, vedi le seguenti risorse: