Programmazioni di fatturazione con progetti

Importante

La funzionalità indicata in questo articolo è disponibile parzialmente o totalmente come parte di un rilascio di anteprima. Il contenuto e la funzionalità sono soggetti a modifiche. Per ulteriori informazioni sulle versioni di anteprima, vedi Disponibilità degli aggiornamenti del servizio.

La fatturazione degli abbonamenti consente alle organizzazioni di gestire la fatturazione ricorrente tramite programmi di fatturazione. I progetti ti aiutano a pianificare, creare, gestire, controllare e completare il lavoro incentrato sui clienti per la tua organizzazione. In alcuni progetti basati su tempistica e materiali, per un cliente potrebbe essere necessario ricevere fatture su base ricorrente per tutto il progetto o parte di esso.

Ad esempio, per un progetto, il cliente accetta di pagare un abbonamento mensile per un servizio, come l'archiviazione nel cloud o un contratto di supporto. Per configurare l'addebito ricorrente è possibile usare una pianificazione di fatturazione e per la fatturazione è possibile usare la proposta di fatturazione del progetto. Questo approccio consente di semplificare la fatturazione del cliente, poiché le transazioni di progetto e gli addebiti di fatturazione ricorrenti possono essere inclusi nella proposta di fatturazione del progetto.

Nota

Le programmazioni di fatturazione con progetti sono disponibili solo nella distribuzioni basate su magazzino/produzione di Microsoft Dynamics 365 Project Operations.

Abilitare programmazioni di fatturazione con progetti

Nell'area di lavoro Gestione funzionalità devi abilitare la funzionalità Programmazioni di fatturazione con progetti nel modulo Fatturazione abbonamento. Dopo l'abilitazione della funzionalità, aggiorna la finestra del browser. Questa integrazione funziona con il modulo Gestione progetti e contabilità in Dynamics 365 Finance.

1. Vai a Gestione progetti e contabilità > Impostazione > Parametri Gestione progetti e contabilità.
2. Nella scheda Fase progetto seleziona una fase, quindi seleziona un valore nel campo Regole fase progetto. Sono state aggiunte le regole della fase del progetto per la creazione di un piano di fatturazione in un progetto a tempo e materiali.
3. È necessario impostare l'opzione Crea programmazione fatturazione su Sì per creare una programmazione di fatturazione collegata a un progetto nella fase del progetto selezionata.

Creare una programmazione di fatturazione da un progetto

Per creare una programmazione di fatturazione da un progetto di tempistica e materiali, attieniti alla seguente procedura.

1. Nella pagina Tutti i progetti seleziona un progetto.
2. Nel riquadro Azioni, nella scheda Gestisci, seleziona Nuovo, quindi seleziona Fatturazione abbonamento > Programmazione fatturazione . La pagina Crea programmazione fatturazione si apre e include le opzioni standard per la creazione di una programmazione di fatturazione.
3. Seleziona il gruppo Programmazione fatturazione. Per impostazione predefinita, il conto cliente, il nome del cliente, il progetto e la fonte di finanziamento vengono immessi dal progetto. Se esistono più fonti di finanziamento (cliente o concessione) sul contratto di progetto, seleziona la fonte di finanziamento per la programmazione di fatturazione. Questa fonte di finanziamento verrà impostata come conto fattura.
4. Facoltativo: imposta i campi Account utente finale e Nome utente finale.
5. Imposta i campi Data di inizio fatturazione e Numero di periodi. Il valore di Data di fine fatturazione viene calcolato automaticamente, ma è anche possibile immettere un valore.
6. Seleziona OK per creare la programmazione di fatturazione.

Nella pagina Tutte le programmazioni fatturazione viene mostrata la programmazione fatturazione appena creata. Per impostazione predefinita, i valori ID progetto, Nome progetto, ID contratto progetto e Fonte di finanziamento nell'intestazione della programmazione di fatturazione vengono immessi dal progetto. Per impostazione predefinita, le condizioni di pagamento, lo scadenzario pagamenti e la valuta vengono immessi dalla fonte di finanziamento. I campi del progetto possono essere modificati fino a quando non vengono aggiunte righe della programmazione di fatturazione. Quando si usa un progetto in una programmazione di fatturazione, il campo Tipo di transazione fattura è impostato su Ordine di vendita e non può essere modificato.

Righe programmazione fatturazione

Se un progetto viene aggiunto all'intestazione di una programmazione di fatturazione, verrà immesso per impostazione predefinita nella riga della programmazione di fatturazione nella scheda Progetto. Per impostazione predefinita, i valori ID progetto, Categoria, Proprietà riga e IVA vengono immessi dal progetto. Quando una riga della programmazione di fatturazione ha un progetto, è possibile aggiungervi solo articoli di servizio e articoli non in stock. Le righe della programmazione di fatturazione possono essere aggiunte senza l'ID del progetto.

Quando una riga della programmazione di fatturazione con un progetto viene fatturata usando il processo Genera fattura, viene creato un ordine cliente se è selezionata l'opzione Crea ordine cliente. L'ordine cliente viene fatturato tramite una proposta di fattura di progetto, non una fattura di vendita standard. Se è richiesto un documento di trasporto, deve essere registrato prima della fatturazione. Se l'opzione Mostra pagina Registrazione fattura o Crea proposta di fatturazione è selezionata, la proposta di fattura viene creata e aperta per revisione. Se l'opzione Registra fattura automaticamente è selezionata nel campo Opzione di registrazione, l'ordine cliente viene creato e la proposta di fatturazione di progetto che include esso viene creata e registrata automaticamente.

Nota

Se il processo Genera fattura non mostra le righe della programmazione fatturazione, verifica che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

• Se i ricavi non fatturati sono contrassegnati per la riga della programmazione fatturazione, è necessario completare il processo Crea scrittura contabile.
• Nell'intestazione Programmazione fatturazione, nella scheda Indirizzo, è necessario definire un indirizzo di fatturazione per il cliente.
• Lo stato della programmazione di fatturazione o della riga di programmazione di fatturazione non deve essere In attesa.
• Nella pagina Parametri Gestione progetti e contabilità, la fase del progetto deve essere impostata in un progetto che può essere fatturato.

Visualizzazione di una programmazione fatturazione da un progetto o un contratto di progetto

Per visualizzare una programmazione di fatturazione, attieniti a questa procedura.

1. Nella pagina Tutti i progetti seleziona un progetto.
2. Seleziona Gestisci, seleziona Informazioni correlate e quindi seleziona Fatturazione abbonamento > Programmazioni fatturazione. La pagina Tutte le programmazioni di fatturazione mostra le programmazioni di fatturazione che sono state create per il progetto selezionato.
3. Nella pagina Contratti di progetto, seleziona Gestisci, quindi, sotto Informazioni correlate, seleziona Fatturazione abbonamento > Programmazioni fatturazione. La pagina Tutte le programmazioni di fatturazione mostra tutte le programmazioni di fatturazione che sono state create per il contratto di progetto.