Impostare criteri di fatture fornitore

In questo articolo viene spiegato come impostare i criteri di fatture fornitore. I criteri fattura fornitore vengono eseguiti quando si registra una fattura fornitore tramite la pagina Fattura fornitore e quando si apre la pagina Violazioni criteri per fatture fornitore. È inoltre possibile configurare il flusso di lavoro delle fatture fornitore affinché i criteri fatture fornitore vengano eseguiti ogni volta che si invia una fattura al flusso di lavoro.

• I criteri fatture fornitore non sono applicabili alle fatture create nel registro fatture o nel giornale di registrazione fatture.
• La convalida di abbinamento fatture non utilizza i criteri fatture fornitore, ma viene invece impostata nella pagina Parametri contabilità fornitori.
• Questa registrazione utilizza la società dimostrativa USMF. Il ruolo di responsabile della contabilità fornitori o del responsabile della contabilità eseguirebbe le operazioni. Prima di iniziare, assicurarsi che sia selezionata la chiave di configurazione Abbinamento fatture.

Eseguire le operazioni preliminari alla creazione dei criteri fatture fornitore

1. Andare a Pannello di navigazione > Moduli > Contabilità fornitori > Impostazione > Parametri contabilità fornitori.
2. Selezionare la scheda Convalida fattura.
3. Selezionare o deselezionare la casella di controllo Aggiorna automaticamente lo stato dell'intestazione fattura.
4. Selezionare OK.
5. Nel campo Registra fattura con discrepanze, selezionare un'opzione.
6. Chiudi la pagina.
7. Andare a Pannello di navigazione > Moduli > Contabilità fornitori > Impostazione criteri > Criteri fatture fornitore.
8. Selezionare Parametri.
9. Seleziona Aggiungi.
10. Chiudere la pagina per tornare alla home page.

Creare i tipi di regole dei criteri per fatture fornitore

1. Andare a Pannello di navigazione > Moduli > Contabilità fornitori > Impostazione criteri > Tipi di regole dei criteri per le fatture fornitore.
2. Selezionare Nuovo.
3. Immettere valori nei campi Nome regola e Descrizione.
4. Nel campo Nome query, selezionare il pulsante a discesa per aprire la ricerca, quindi selezionare il record desiderato.
5. Selezionare Salva.
6. Chiudere la pagina per tornare alla home page.

Definire una regola dei criteri fattura fornitore

1. Andare a Pannello di navigazione > Moduli > Contabilità fornitori > Impostazione criteri > Criteri fatture fornitore.
2. Selezionare Nuovo.
3. Immettere valori nei campi Nome e Descrizione.
4. Espandere o comprimere la sezione Organizzazioni criteri.
5. Nella struttura selezionare Contoso Entertainment Systems USA.
6. Selezionare Aggiungi.
7. Espandere o comprimere la sezione Regole dei criteri.
8. Selezionare Crea regola dei criteri.
9. Nel campo Descrizione regola dei criteri, immettere un valore.
10. Selezionare Filtro.
11. Selezionare Aggiungi. Selezionare il record desiderato.
12. Nei campi Tabella, Tabella derivata, Campo selezionare o immettere le opzioni dai menu a discesa.
13. Chiudere la pagina.
14. Digitare un valore nel campo Criteri.
15. Selezionare OK.
16. Selezionare OK.
17. Chiudere le pagine per tornare alla home page.