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Questo articolo descrive come utilizzare l'oggetto visivo Pianificazione a matrice nell'applicazione Pianificazione delle prestazioni aziendali.
L'oggetto visivo Pianificazione a matrice è un oggetto visivo personalizzato di Microsoft Power BI creato per trasformare l'esperienza di pianificazione. Offre un approccio semplice e potente ai processi di pianificazione come la gestione delle previsioni e dei budget. A differenza dei modi tradizionali che implicano il download dei dati, la definizione del budget manuale basata su Excel e il complesso consolidamento dei dati, l'oggetto visivo Pianificazione a matrice semplifica le operazioni nel dashboard di Power BI.
Benefit
- Processo di pianificazione semplificato: l'oggetto visivo Pianificazione a matrice elimina le complessità dei metodi tradizionali consentendo agli utenti di inserire e gestire i valori previsti direttamente nell'ambiente di Power BI. Questa funzionalità mirata allo scopo semplifica il processo di pianificazione e quindi fa risparmiare tempo e lavoro.
- Visualizzazione e processo decisionale in tempo reale: gli utenti ottengono visualizzazioni dinamiche in tempo reale dei valori previsti. Sovrapponendo le dimensioni delle previsioni ai dati effettivi esistenti, gli utenti possono prendere decisioni agili e basate sui dati nei diversi settori aziendali.
- Maggiore efficienza e collaborazione: l'oggetto visivo Pianificazione a matrice aumenta significativamente l'efficienza. Consentendo ai team di accedere visualizzazioni in tempo reale e di farne uso, favorisce un processo decisionale informato e collaborativo.
- Integrazione e accessibilità perfette: poiché Pianificazione a matrice si integra perfettamente con i dashboard di Power BI, è un oggetto visivo fondamentale di Pianificazione delle prestazioni aziendali di Dynamics 365 Finance. Il suo scopo è garantire facilità di accesso e di utilizzo nell'ambiente Power BI familiare.
- Esperienza di pianificazione ottimizzata: ridefinisce i processi di pianificazione consentendo agli utenti di gestire in modo efficiente le previsioni, visualizzare istantaneamente i dati e ottimizzare il processo decisionale. In questo modo, si promuove un'esperienza di pianificazione più efficiente e incentrata sui dati.
Prerequisiti e installazione
Per altre informazioni sui prerequisiti e sull'installazione, vedere Installare gli oggetti visivi di Pianificazione delle prestazioni aziendali.
Installazione
Aprire l'applicazione Power BI e accedere all'area di lavoro o al report in cui si intende configurare l'oggetto visivo Pianificazione a matrice.
Scaricare l'oggetto visivo Pianificazione a matrice da AppSource.
Trascinare l'oggetto visivo Progettazione a matrice nel canvas del report.
Selezionare l'oggetto visivo nel canvas del report, quindi selezionare la scheda Formatta oggetto visivo nel canvas del report. Nella finestra Dettagli API per l'oggetto visivo, aggiungere l'URL di base dell'API e in nome del cubo. Queste informazioni forniscono i dettagli necessari a Pianificazione delle prestazioni aziendali per leggere i dati dal cubo e scrivervi dati. L'URL di base dell'API è l'URL dell'ambiente in cui è installata Pianificazione delle prestazioni aziendali. L'URL dell'ambiente deve essere preceduto da https:// (ad esempio,
https://environment.d365.com). Per altre informazioni, consultare Trovare l'ambiente e il nome e l'ID organizzazione.Nota
La scheda Formatta oggetto visivo è disponibile solo quando è selezionato un oggetto visivo nel canvas del report.
Selezionare l'oggetto visivo e individuare il relativo riquadro di visualizzazione. Nel riquadro di visualizzazione, inserire i nomi per le righe, le colonne e i campi di filtro. Queste colonne forniscono la struttura (asse x e asse y) per la matrice.
Disporre i campi nelle righe e nelle colonne della matrice per definirne la struttura dell'oggetto visivo. I campi inseriti in righe e colonne definiscono gli assi della matrice. Tutti i campi che non sono inseriti in righe e colonne vengono utilizzati come contesto di filtro e devono essere aggiunti al campo Filtri nel riquadro di visualizzazione.
Definire la forma della matrice inserendo i valori nelle righe e nelle colonne. Tutte le dimensioni intese solo come contesto di filtro (ovvero, che non fanno parte dell'asse x o dell'asse y) devono essere aggiunte al campo Filtri nel riquadro di visualizzazione.
Specificare le dimensioni e le variabili per consentire all'oggetto visivo Pianificazione a matrice di stabilire le coordinate di writeback necessarie per creare in modo efficace i modelli di pianificazione e di budget.
Assegnare la colonna Importo dal cubo alla variabile values nel riquadro di visualizzazione. Questo passaggio garantisce che l'oggetto visivo Pianificazione a matrice includa valori di dati specifici.
Verificare l'impostazione della configurazione nel riquadro di visualizzazione per assicurarsi che tutti i campi, le dimensioni e le variabili necessari siano assegnati e posizionati correttamente nelle sezioni riga, colonna, filtro e valore.
Salvare le modifiche apportate alla configurazione. Applicare quindi le impostazioni per attivare l'oggetto visivo Pianificazione a matrice nel dashboard o nel report di Power BI.
Nota
Aggiungere tutte le dimensioni all'oggetto visivo.
Occorre utilizzare nell'oggetto visivo un attributo di ogni dimensione del cubo specificato nelle impostazioni dell'oggetto visivo (nella sezione riga, nella sezione colonna o nella sezione filtro). In caso contrario, il writeback viene applicato al livello "Tutto" a tutte le dimensioni che non vengono utilizzate nell'oggetto visivo. Di conseguenza, nel database vengono scritti numeri eccessivi di record.
Immettere i dati
Per abilitare l'immissione dei dati, selezionare Modifica in alto a sinistra per attivare la modalità di modifica. Quindi immettere i valori in un campo oppure selezionare e tenere premuto (o fare clic con il pulsante destro del mouse).
Celle di aggregazione
Per immettere i dati in una cella di aggregazione nell'oggetto visivo Pianificazione a matrice, andare alle proprietà dell'oggetto visivo, espandere la sezione Interfaccia utente griglia e impostare l'attributo Distribuzione a padre su Attivato.
Prerequisiti per l'immissione o la modifica dei dati nelle aggregazioni
La gerarchia pertinente dovrebbe essere compressa e i figlio non dovrebbero essere visibili. Sono disponibili più opzioni di allocazione. Per altre informazioni, vedere Oggetto visivo Allocazione.
Importante
I valori immessi a livello di base e le coordinate della dimensione che non contengono aggregazioni vengono salvati che si è selezionato Salva. I valori immessi nelle aggregazioni vengono immediatamente salvati.
Le modifiche delle voci di livello base sono immediatamente visibili nella matrice. Per visualizzare i risultati dell'allocazione o gli effetti su altri elementi del report, aggiornare la pagina del report. A causa di limitazioni in Power BI Desktop, Aggiorna nell'oggetto visivo non funziona in Power BI Desktop.
Esporta in Excel
Selezionare Esporta in Excel per esportare in Excel un report formattato del contenuto mostrato nell'oggetto visivo matrice.
Copiare e incollare
Nella modalità di modifica, è possibile incollare nella matrice le celle copiate negli Appunti. Selezionare la posizione nella matrice in cui si desidera incollare il contenuto, selezionare e tenere premuto (o fare clic con il pulsante destro del mouse), quindi selezionare Incolla.
Immettere o modificare i commenti
È possibile immettere direttamente i commenti selezionando e tenendo premuta (o facendo clic con il pulsante destro del mouse) una cella di livello base. Nella modalità di lettura, passare il mouse sopra una cella per visualizzare i commenti che sono stati immessi ai livelli di base e ai livelli sottostanti nel livello aggregato.
Opzioni di configurazione
- Proprietà griglia: nel riquadro Formato in Power BI, impostare diversi parametri di progettazione, come la dimensione del carattere, i colori e la disposizione.
- Mostra marcatori di commento: i commenti vengono archiviati nel valore TEXT_VAL del cubo. È possibile utilizzare lo stesso cubo che contiene i valori o archiviarli in un cubo di commenti separato. È consigliabile utilizzare un cubo di commenti separato se si vuole archiviare i commenti con una granularità diversa rispetto al cubo. Per i commenti nello stesso cubo, è possibile mostrare i marcatori di commento nell'oggetto visivo Pianificazione a matrice. Per questo approccio, il cubo deve avere una colonna che restituisce 1 in presenza di un commento per il report. Ecco un esempio: Conteggio commenti = if(VW_GL[TEXT_VAL]<>BLANK(),1,0). Questa misura di colonna calcolata per il conteggio dei commenti deve essere aggiunta al campo Conteggio commenti nell'oggetto visivo. I marcatori vengono mostrati per le coordinate in cui il conteggio dei commenti è superiore a 0 (zero).
- Blocco delle colonne delle misure o dei valori per l'immissione: la proprietà Misura non modificabile consente di impedire modifiche a campi di valore specifici specificando una o più colonne dove il primo valore inizia con 0. Ad esempio, per impedire l'immissione nel campo del secondo valore è possibile impostare la proprietà su 1. Per impedire l'immissione nei campi del secondo e del terzo valore, impostare la proprietà su 1,2.
- Disattivazione dell'immissione in elementi padre vuoti: la proprietà Consenti immissione in elemento padre vuoto impedisce agli utenti di immettere dati in celle aggregate vuote. L'immissione di dati in queste celle comporta un gran numero di transazioni di writeback involontarie.
Formattazione condizionale
Utilizzare la sezione Formattazione condizionale del riquadro Formato in Power BI per configurare la formattazione condizionale per i colori di sfondo e del carattere per ciascuna misura di valore nell'oggetto visivo Pianificazione a matrice.
La definizione dei criteri di formattazione condizionale utilizza la variabile Val. È possibile utilizzare una qualsiasi operazione matematica per impostare la formattazione condizionale in base alle proprie esigenze:
- Val > 10 applica la formattazione impostata per la misura specifica a tutti i valori superiori a 10.
- Val >=0 o Val <=0 applica il formato a tutti i valori presenti nella misura.
Totali personalizzati
Utilizzare la sezione Calcolo dei valori del riquadro Formato in Power BI per specificare calcoli personalizzati diversi dall'aggregazione predefinita.
Calcoli personalizzati
Utilizzare l'opzione Personalizzato nella sezione Calcolo dei valori per definire il calcolo che viene applicato a una misura o un campo di valore segnaposto.
Ecco un esempio.
- In Power BI, creare una misura che disponga di un calcolo e di un'eventuale definizione. Per questo esempio si utilizza PY AC % = 1.
- Trascinare la misura nel campo del valore dell'oggetto visivo.
- In Power BI, nella sezione Calcolo dei valori dell'oggetto visivo Pianificazione a matrice nel riquadro Formattazione, selezionare Personalizzato.
- Definire il calcolo utilizzando uno qualsiasi degli operatori supportati. Utilizzare i riferimenti da val1 a valn per fare riferimento ai campi di valore corrispondenti nell'oggetto visivo. In questo esempio, al primo campo (Importo) viene fatto riferimento come val1 e al secondo campo (PY AC) viene fatto riferimento come val2.
Per questo esempio, si aggiungono i campi Importo e PY AC e si definisce il calcolo del segnaposto PY AC % come val1/val2. Qui, val1 si riferisce al campo Importo, val2 fa riferimento al campo PY AC e viene calcolata la relativa percentuale.
Operatori supportati
| Operatore | Name | Sintassi | Associatività | Esempio | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| (, ) | Raggruppamento | (x) | None | 2 * (3 + 4) | 14 |
| [, ] | Matrice, Indice | […] | None | [[1,2],[3,4]] | [[1,2],[3,4]] |
| {, } | Oggetto | {…} | None | {a: 1, b: 2} | {a: 1, b: 2} |
| , | Separatore di parametri | x, y | Da sinistra a destra | max(2, 1, 5) | 5 |
| . | Accesso alla proprietà | obj.prop | Da sinistra a destra | obj={a: 12}; obj.a | 12 |
| ; | Separatore di istruzioni | x; y | Da sinistra a destra | a=2; b=3; a*b | [6] |
| ; | Separatore di riga | [x; y] | Da sinistra a destra | [1,2;3,4] | [[1,2],[3,4]] |
| \n | Separatore di istruzioni | x \n y | Da sinistra a destra | a=2 \n b=3 \n a*b | [2,3,6] |
| + | Aggiungi | x + y | Da sinistra a destra | 4 + 5 | 9 |
| + | Più unario | +y | Da destra a sinistra | +4 | 4 |
| - | Sottrai | x - y | Da sinistra a destra | 7 - 3 | 4 |
| - | Meno unario | -y | Da destra a sinistra | -4 | -4 |
| * | Moltiplica | x * y | Da sinistra a destra | 2 * 3 | 6 |
| .* | Moltiplicazione per elemento | x.* y | Da sinistra a destra | [1,2,3] .* [1,2,3] | [1,4,9] |
| / | Dividi | x / y | Da sinistra a destra | 6 / 2 | 3 |
| ./ | Divisione per elementi | x ./ y | Da sinistra a destra | [9,6,4] ./ [3,2,2] | [3,3,2] |
| %, mod | Modulo | x % y | Da sinistra a destra | 8 % 3 | 2 |
| ^ | Potenza | x ^ y | Da destra a sinistra | 2 ^ 3 | 8 |
| .^ | Potenza per elementi | x .^ y | Da destra a sinistra | [2,3] .^ [3,3] | [8,27] |
| ' | Trasposizione | y' | Da sinistra a destra | [[1,2],[3,4]]' | [[1,3],[2,4]] |
| ! | Fattoriale | y! | Da sinistra a destra | 5! | 120 |
| & | And bit per bit | x & y | Da sinistra a destra | 5 & 3 | 1 |
| ~ | Not bit per bit | ~x | Da destra a sinistra | ~2 | -3 |
| | | Or bit per bit | x | y | Da sinistra a destra | 5 | 3 | 7 |
| ^| | Xor bit per bit | x ^| y | Da sinistra a destra | 5 ^| 2 | 7 |
| << | Spostamento a sinistra | x << y | Da sinistra a destra | 4 << 1 | 8 |
| >> | Spostamento aritmetico a destra | x >> y | Da sinistra a destra | 8 >> 1 | 4 |
| >>> | Spostamento logico a destra | x >>> y | Da sinistra a destra | -8 >>> 1 | 2147483644 |
| e | And logico | x and y | Da sinistra a destra | true e false | false |
| not | Not logico | not y | Da destra a sinistra | not true | false |
| o | Or logico | x or y | Da sinistra a destra | true o false | true |
| xor | Xor logico | x xor y | Da sinistra a destra | true xor true | false |
| = | Assegnazione | x = y | Da destra a sinistra | a = 5 | 5 |
| ? : | Espressione condizione | x ? y : z | Da destra a sinistra | 15 > 100 ? 1 : -1 | -1 |
| : | Gamma | x : y | Da destra a sinistra | 1:4 | [1,2,3,4] |
| a, in | Conversione unità | x a y | Da sinistra a destra | 2 pollici a cm | 5,08 cm |
| == | Uguale | x == y | Da sinistra a destra | 2 == 4 - 2 | true |
| != | Diverso | x != y | Da sinistra a destra | 2 != 3 | true |
| < | Più piccolo | x < y | Da sinistra a destra | 2 < 3 | true |
| > | Più grande | x > y | Da sinistra a destra | 2 > 3 | false |
| <= | Smallereq | x <= y | Da sinistra a destra | 4 <= 3 | false |
| >= | Largereq | x >= y | Da sinistra a destra | 2 + 4 >= 6 | true |
Se sono supportate anche le istruzioni, la sintassi è simile all'esempio seguente:
val2 != 0 ? val1 / val2 : null
Qui:
- != è l'operatore "not equal".
- ? è l'operatore "if".
- : è l'operatore "then".
Sostituzione della misura della colonna
Negli scenari in cui si esegue il writeback su misure diverse che non fanno parte di una dimensione di misura, impostare le coordinate per la colonna da utilizzare quando un valore viene riscritto in quella colonna.
- Selezionare Modifica nella parte in alto a destra dell'oggetto visivo.
- Selezionare la misura per cui sovrascrivere i metadati. Impostare le coordinate della dimensione da utilizzare quando viene scritto un valore in quella colonna.
- Selezionare Sincronizza impostazioni per applicare le modifiche.
Suggerimento
È più semplice aggiungere una misura DAX semplice, [Unità]=0, per applicare il formato della misura e utilizzarlo come segnaposto per la sostituzione della colonna.
Modalità di selezione multipla
La modalità di selezione multipla consente di modificare più celle contemporaneamente.
- Per scrivere lo stesso valore in ogni cella selezionata, selezionare Selezione multipla.
- Per distribuire il valore tra le celle selezionate in base alla loro distribuzione corrente, utilizzare il prefisso s. Immettere, ad esempio, s15000 per distribuire 15.000 su tre celle selezionate. Il valore totale delle celle selezionate viene mostrato a destra del pulsante Salva.
Formattazione del subtotale
È possibile avere formati diversi per ogni livello di righe di subtotale nell'oggetto visivo Pianificazione a matrice.
- Subtotale a un livello
- Subtotali a due livelli
Subtotale basato su DAX
È possibile utilizzare le misure DAX per i rollup e i subtotali. Il formato del subtotale per il livello più basso della gerarchia non può essere modificato.
Formattazione condizionale del totale complessivo
È possibile utilizzare l'impostazione Interfaccia utente griglia per modificare il colore di sfondo della colonna del totale complessivo.
Per impostazione predefinita, l'opzione Interfaccia utente griglia imposta il colore verde per le colonne. Tuttavia, si può utilizzare l'opzione Formattazione condizionale TC per impostare un nuovo formato.
Formula formato importo totale complessivo
- Val = Val: utilizzare questa formula per impostare il nuovo formato per tutte le righe del totale complessivo.
- Val < Val: utilizzare questa formula per impostare il nuovo formato per un intervallo di valori specifico.
- Val > Val: utilizzare questa formula per impostare il nuovo formato per un intervallo di valori specifico.
Icona di suffisso importo: è possibile utilizzare il codice ASCII o HTML.
Livello di priorità della formula del formato del totale complessivo dell'importo: la formula 1 del formato del totale complessivo dell'importo ha priorità sulle altre.
- Stesse formule: in questo esempio, due formule sono identiche, ma viene applicata solo la prima formula.
- Formule diverse : in questo esempio, all'importo vengono applicate due formule diverse.
- Tre formule aggiunte: in questo esempio vengono aggiunte tre formule.
Annulla
È possibile annullare le modifiche all'immissione dei dati prima di selezionare Salva. Per annullare le modifiche all'immissione dei dati, selezionare e tenere premuta (o fare clic con il pulsante destro del mouse) la cella appropriata, quindi selezionare Annulla. Il valore precedente viene visualizzato come primo valore nella parte superiore del menu di scelta rapida.
Bloccaggio dinamico
È possibile bloccare dinamicamente le modifiche alle celle che soddisfano una condizione specifica. Nella sezione Blocco modifiche delle proprietà dell'oggetto visive, impostare la condizione per la misura a cui si vuole applicare il blocco. La condizione utilizza la variabile Val. Questa variabile funziona esattamente come nelle sezioni Formattazione condizionale e Convalida modifiche.
Convalidare le modifiche
È possibile definire regole di convalida da applicare a una misura nella matrice. Le regole supportano la stessa sintassi di operatore (variabile Val) delle sezioni Formattazione condizionale e Blocco modifiche. È inoltre possibile utilizzare le funzioni math.js. Per altre informazioni, vedere la raccolta di funzioni matematiche per JavaScript e node.js.