Oggetto visivo Modifica tabella

Questo articolo descrive come utilizzare l'oggetto visivo Modifica tabella nell'applicazione Pianificazione delle prestazioni aziendali. Per utilizzare appieno questa applicazione, è necessario installare gli oggetti visivi di Microsoft Power BI. Per informazioni su come installare gli oggetti visivi di Power BI, vedere Oggetti visivi di Power BI.

L'oggetto visivo Modifica tabella nell'applicazione Pianificazione delle prestazioni aziendali è un potente oggetto visivo personalizzato che consente di modificare direttamente le dimensioni. Questa funzionalità offre molte possibilità di modificare e gestire i dati direttamente nei report di Power BI per la pianificazione finanziaria:

• Creare nuovi scenari o versioni di previsione.
• Aggiornare facilmente i valori statici (fissi), come i contributi di corrispondenza 401(K).
• Aggiornare lo stato delle diverse fasi del processo di pianificazione.

Utilizzare l'oggetto visivo Modifica tabella

L'oggetto visivo Modifica tabella offre un'interfaccia per le modifiche dirette alle dimensioni in Power BI. Questa interfaccia consente agli utenti di aggiungere, modificare o eliminare le righe nelle dimensioni selezionate.

Importante

Qualsiasi utente che disponga del privilegio Aggiorna dati dimensione può modificare i valori delle dimensioni. Questo privilegio appartiene per impostazione predefinita ai ruoli Amministratore, Power User e Collaboratore.

Esempio

Questo esempio mostra come l'oggetto visivo Modifica tabella facilita l'aggiunta di nuovi scenari nella dimensione Scenario.

Per aggiungere scenari nella dimensione Scenario, seguire questi passaggi.

1. Nell'elenco a discesa nella parte superiore dell'oggetto visivo Modifica tabella selezionare una dimensione. Per questo esempio, si seleziona la dimensione Scenario.
2. Nella parte superiore della pagina selezionare (+) per aggiungere una riga.
3. Nel campo Nome immettere un nome per il nuovo scenario.
4. Nel campo Descrizione immettere una descrizione.
5. Ripetere i passaggi da 2 a 4 per aggiungere lo scenario Previsione svantaggi.
6. Selezionare Salva.

Gli scenari appena aggiunti possono essere utilizzati per analisi ipotetica e l'esplorazione in Pianificazione delle prestazioni aziendali di Dynamics 365 Finance e in Power BI. Di seguito alcuni esempi possibili utilizzi:

• Modellare le previsioni di vendita in base a diversi ambienti economici.
• Creare versioni diverse del budget e stati di approvazione.

Opzioni di configurazione

Per iniziare la configurazione, selezionare una tabella dal menu a discesa nella parte superiore dell'oggetto visivo Modifica tabella.

• Modalità di modifica: per aggiornare la modalità di modifica, selezionare il pulsante delle proprietà dell'oggetto visivo, espandere la sezione Azioni barra degli strumenti, quindi aggiornare il valore di Modalità di modifica. Sono disponibili tre modalità di modifica:

  • Griglia: consente di modificare immediatamente qualsiasi record in una pagina. Salvare le modifiche utilizzando il pulsante nella parte superiore destra dell'oggetto visivo.
  • Riga: consente di modificare una riga specifica. Vengono forniti pulsanti che consentono di salvare le modifiche o eliminare il record. Nella modalità Riga, è necessario salvare il nuovo valore di dimensione prima di poterne aggiungere uno nuovo.
  • Modulo: dopo aver selezionato il pulsante Modifica, i record vengono mostrati in senso verticale e vengono visualizzati immediatamente più attributi.

• Aggiungi un nuovo record: in una modalità di modifica qualsiasi, selezionare il segno più (+) per aggiungere nuovi record.

• Modifica in blocco: selezionare una colonna, immettere un valore nuovo o aggiornato, quindi selezionare Aggiornamento batch. I valori nella colonna selezionata vengono aggiornati per tutte le righe mostrate. Per aggiornare questa impostazione, selezionare il pulsante delle proprietà dell'oggetto visivo, espandere la sezione Azioni barra degli strumenti, quindi aggiornare la selezione di Abilita aggiornamento batch.

• Raggruppamento: selezionare e tenere premuti (o fare clic con il pulsante destro del mouse) i titoli delle colonne per raggruppare i record. È disponibile un'opzione di espansione/compressione per i record raggruppati.

• Fissa colonna: per assicurarsi che una colonna sia sempre visibile nella griglia, a prescindere dagli spostamenti della barra di scorrimento orizzontale, selezionare e tenere premuto (o fare clic con il pulsante destro del mouse).

• Convalida dati: consente di limitare automaticamente le immissioni nelle colonne collegate a campi disponibili e di applicare le convalide dei dati in base ai tipi di colonne.

• Seleziona data: mostra automaticamente una selezione data quando si imposta il formato di data per la colonna.

• Booleano/casella di controllo: consente di mostrare una casella di controllo per le colonne di dati booleani/bit, in modo che gli utenti possano impostare un valore true o false.

• Tipi di colonne numeriche: consente di applicare tipi di dati in modo che siano consentite solo immissioni specifiche.

• Filtri di colonna e ricerca: è possibile filtrare le righe selezionando la freccia verso il basso sulle colonne e quindi selezionando gli elementi di filtro.

• Modifica della larghezza della colonna: è possibile regolare la larghezza di colonne trascinando i separatori di campo. Per salvare le nuove larghezze, selezionare Salva impostazioni.

• Barra degli strumenti e formattazione dell'oggetto visivo: gli amministratori possono specificare funzioni disponibili per gli utenti, ad esempio aggiornamento batch, opzioni di filtro, aggiunta/modifica/eliminazione di record e modalità di modifica. Per aggiornare una qualsiasi di queste impostazioni, selezionare il pulsante delle proprietà dell'oggetto visivo ed espandere la sezione Interfaccia utente oggetti visivi.

• Abilita catena ricerche: è possibile specificare il comportamento di filtro per gli utenti utilizzando le colonne collegate di una dimensione.

• Nascondi colonne : si possono nascondere le colonne in base al nome. Per nascondere più colonne, utilizzare le virgole per separare i nomi.

• Blocca modifica colonna: impedisce agli utenti di modificare una colonna specifica a livello di oggetto visivo.

• Colonne obbligatorie: è possibile definire le colonne come campi obbligatori quando i record vengono modificati.

• Colonne URL: è possibile aggiungere il comportamento dei collegamenti ai collegamenti HTTP.

• Colonna immagine: mostra le immagini invece dei collegamenti e configura la dimensione dell'immagine.

• Colonna note: inserire i nomi delle colonne a cui si vuole aggiungere note.

Importante

Quando si fa riferimento al nome di una colonna qualsiasi nelle impostazioni precedenti, è necessario utilizzare il nome tecnico della colonna (ad esempio, msdyn_description). È possibile trovare il nome tecnico nella colonna Dati di Power BI.