Abilitare le previsioni di pagamento del cliente
Questo articolo spiega come configurare la funzionalità Previsioni di pagamento del cliente nella pagina Configurazione di Finance Insights. Questo articolo include anche informazioni che possono aiutarti a utilizzare efficacemente la funzionalità.
Nota
Prima di completare i passaggi seguenti, assicurati di completare i passaggi prerequisiti nell'articolo Configurare Finance Insights.
Configura la funzionalità Informazioni sui pagamenti del cliente:
Vai a Credito e riscossioni > Imposta > Finance Insights > Previsioni di pagamento del cliente.
Nella pagina Configurazione di Finance Insights, nella scheda Previsioni di pagamento del cliente, seleziona il collegamento Visualizza i campi dati utilizzati nel modello di previsione per aprire la pagina Campi dati per il modello di previsione. Qui puoi visualizzare l'elenco predefinito dei campi utilizzati per creare il modello di previsione dell'intelligenza artificiale (AI) per le previsioni di pagamento dei clienti.
Per utilizzare l'elenco di campi predefinito per creare il modello di previsione, chiudi la pagina Campi dati per il modello di previsione, quindi nella pagina Configurazione di Finance Insights, imposta l'opzione Abilita funzionalità su Sì.
Nota
La funzionalità Previsioni di pagamento del cliente richiede più di 100 transazioni nei sei-nove mesi precedenti per un training completo del modello. Questi dati devono essere distribuiti tra i bucket In orario, In ritardo e Molto in ritardo con un minimo di 30 transazioni regolate in ciascun bucket. Le transazioni possono includere fatture a testo libero, ordini cliente e pagamenti dei clienti.
Specifica il periodo di transazione "molto in ritardo" per definire cosa significa il bucket di previsione Molto tardi per la tua azienda.
Per ogni fattura aperta, il sistema prevede la probabilità di pagamento in tre bucket: Puntuale, In ritardo e Molto in ritardo.
- Puntuale – Questo bucket include i pagamenti che si prevede vengano effettuati entro o prima della data di scadenza della transazione.
- In ritardo – Questo bucket include i pagamenti che si prevede verranno effettuati dopo la data di scadenza della transazione ma prima dell'inizio del periodo di transazione "molto in ritardo".
- Molto in ritardo – Questo bucket include i pagamenti che si prevede verranno effettuati dopo l'inizio del periodo di transazione "molto in ritardo".
Nota
Se modifichi il periodo di transazione "molto in ritardo" e selezioni Modifica la soglia di ritardo dopo che il modello di previsione IA per i pagamenti dei clienti è stato creato, il modello di previsione esistente viene eliminato e viene creato un nuovo modello. Il nuovo modello di previsione sposterà le transazioni nel periodo "molto in ritardo" in base alle impostazioni immesse per definirlo.
Dopo aver finito di definire il periodo di transazione "molto in ritardo", seleziona Crea modello di previsione per creare il modello di previsione. La sezione Modello di previsione nella pagina Configurazione di Finance Insights mostra lo stato del modello di previsione.
Nota
In qualsiasi momento durante la creazione del modello di previsione, puoi selezionare Reimposta la creazione del modello per riavviare il processo.
La funzionalità è ora configurata è pronta per essere utilizzata.
Dopo che la funzionalità è stata configurata e il modello di previsione è stato creato e funziona, la sezione Modello di previsione della pagina Parametri di Finance Insights mostra la precisione del modello.