Verificare le fatture e i dati principali nella contabilità fornitori

Quando si riceve una fattura da un fornitore per merci o servizi di un ordine fornitore, è possibile che per i processi aziendali sia necessario ricevere le merci o i servizi prima dell'approvazione della fattura per il pagamento. Prima di iniziare, assicurarsi che sia selezionata la chiave di configurazione Abbinamento fatture.

Nella pagina Parametri di contabilità fornitori, seleziona l'opzione Abilita convalida abbinamento fatture, imposta il campo Registra fatture con discrepanze su Richiedi approvazione e il campo Criteri di abbinamento riga su Criteri di abbinamento a tre elementi di verifica.

Questa procedura utilizza la società dimostrativa USMF. Il ruolo di responsabile della contabilità fornitori o del responsabile della contabilità eseguirebbe le operazioni.

Creare un ordine fornitore

1. Accedere a Tutti gli ordini fornitore.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Nel campo Conto fornitore, digitare un valore.
4. Fare clic su OK.
5. Fare clic su Aggiungi riga.
6. Nel campo Numero articolo, digitare un valore.
7. Nel riquadro azioni, fare clic su Acquisti.
8. Fare clic su Conferma.

Registra un'entrata prodotti

1. Nel riquadro azioni, fare clic su Ricevimento.
2. Fare clic su Entrata prodotti.
3. Nel campo Entrata prodotti, digitare un valore.
4. Fare clic su OK.

Registrare e abbinare una fattura fornitore a un'entrata prodotti

1. Nel riquadro azioni, fare clic su Fattura > Fattura.
2. Nel campo Numero, digitare un valore.
3. Fare clic su Predefinito da: Quantità ordinata per aprire la finestra di dialogo a discesa.
4. Nel campo Quantità predefinita per le righe, selezionare un'opzione.
5. Fare clic su OK.
6. Fare clic su Sì.
7. Fare clic su Abbina entrate prodotti.
8. Fare clic su OK.
9. Nel riquadro azioni fare clic su Revisione.
10. Fare clic su Dettagli abbinamento.