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Fatturazione elettronica in Arabia Saudita

In questo articolo viene descritta la fase due della fatturazione elettronica per l'Arabia Saudita in Microsoft Dynamics 365 Finance

Questo articolo fornisce informazioni sulla fase due della fatturazione elettronica per l'Arabia Saudita. Ti guida attraverso i passaggi di configurazione che dipendono dal paese/area geografica in Microsoft Dynamics 365 Finance o Dynamics 365 Supply Chain Management. Questi passaggi completano i passaggi descritti in Configurazione della fatturazione elettronica.

Prerequisiti

Prima di iniziare le procedure in questo articolo, completa i seguenti prerequisiti:

Configurare parametri specifici dell'applicazione

Prima di iniziare, assicurati che le seguenti configurazioni del formato per la creazione di report elettronici (ER) siano importate:

  • Fattura elettronica di vendita (SA)
  • Fattura elettronica di progetto (SA)

Per configurare i parametri specifici dell'applicazione, effettua le seguenti operazioni.

  1. Nell'area di lavoro Globalization Studio seleziona Creazione di report elettronici e quindi il riquadro Configurazioni report.

  2. Nella pagina Configurazioni seleziona la configurazione del formato Fattura elettronica di vendita (SA).

  3. Nel menu Configurazioni, nella sezione Parametri specifici dell'applicazione, seleziona Imposta.

  4. Nella sezione Ricerche, assicurati che la ricerca PaymentMethodSubstitutionLookup sia selezionata.

  5. Nella sezione Condizioni, seleziona Aggiungi per aggiungere una condizione.

  6. Nella colonna Nome per la nuova condizione, seleziona il metodo di pagamento definito nell'applicazione. Quindi, nella colonna Risultato della ricerca, seleziona un codice metodo di pagamento standardizzato secondo l'elenco codici UN/EDIFACT 4461.

  7. Aggiungi condizioni specifiche per ogni metodo di pagamento definito nel sistema, quindi salva le modifiche.

    Nota

    Nella colonna Nome puoi selezionare il valore di segnaposto *Vuoto* o *Non vuoto* anziché un metodo di pagamento specifico.

  8. Nel campo Stato imposta lo stato dei parametri specifici dell'applicazione su Completato. Quindi selezionare Salva.

  9. Ripeti i passaggi da 2 a 8 per la configurazione del formato ER Fattura elettronica per progetto (SA), come richiesto.

Configurare i parametri per documenti elettronici

Per configurare i parametri per documenti elettronici, segui questi passaggi.

  1. Assicurati che le configurazioni ER specifiche del paese/area geografica necessarie per l'Arabia Saudita siano importate. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare i parametri di fatturazione elettronica.

  2. Selezionare Amministrazione organizzazione>Impostazione>Parametri documento elettronico.

  3. Nella scheda Documento elettronico aggiungi i record per Giornale di registrazione fatture cliente e, se necessario, per i nomi di tabella Fattura progetto, Righe giornale di registrazione e Documento transazione fiscale.

  4. Per ogni nome di tabella, imposta i campi Contesto documento e Mapping modello di documento elettronico come nel passaggio 1.

  5. Per il nome di tabella Giornale di registrazione fatture cliente seleziona Tipi di risposta.

    Nota

    Quando le fatture fiscali vengono liquidate, l'ufficio tributario dell'Arabia Saudita (Zakat, Tax and Customs Authority [ZATCA]) genera un codice a matrice che contiene la firma digitale per tale liquidazione. Questo codice a matrice deve essere importato di nuovo in Finance, insieme ad altre informazioni di autorizzazione che l'autorità fiscale restituisce a seguito dell'invio delle fatture fiscali. Per ottenere questo risultato, devi configurare i tipi di risposta in Finance.

  6. Crea un tipo di risposta con lo stesso nome della variabile correlata nel valore del parametro Punto di integrazione configurazione nell'azione della pipeline di elaborazione Trasforma documento (esportazione), esportazione QRCode per l'impostazione della funzionalità Fattura di vendita. Il valore predefinito è ResponseData.

  7. Nel campo Stato invio, seleziona In sospeso.

  8. Nel campo Nome entità di dati seleziona Entità codice a matrice fattura di vendita.

  9. Nel campo Mapping modello, seleziona Importazione dati risposta Zatca.

    Screenshot che mostra l'impostazione del tipo di risposta.

  10. Nella scheda Fatturazione elettronica, nella Scheda dettaglio Sequenze numeriche, aggiungi un record per la sequenza numerica da usare per conteggiare le fatture elettroniche inviate.

Configurare le funzionalità di fatturazione elettronica

Nota

Questa sezione descrive i passaggi di configurazione per la funzionalità di fatturazione elettronica Invio Zatca dell'Arabia Saudita (SA). Questi passaggi presuppongono che il processo di onboarding sia completato e che sia stato ottenuto l'identificatore PCSID (Production Cryptographic Stamp Identifier). Se il processo di onboarding è ancora in corso e hai ottenuto solo l'identificatore CCSID (Compliance Cryptographic Stamp Identifier), completa gli stessi passaggi di configurazione per la funzionalità di fatturazione elettronica Controllo di conformità ZATCA per l'Arabia Saudita.

Alcuni dei parametri della funzionalità di fatturazione elettronica Invio Zatca dell'Arabia Saudita (SA) vengono pubblicati con valori predefiniti. Prima di distribuire la funzionalità di fatturazione elettronica al servizio, esamina i valori predefiniti e aggiornali come necessario, di modo che riflettano meglio le operazioni aziendali.

Per configurare le funzionalità di fatturazione elettronica, segui questi passaggi.

  1. Nell'area di lavoro Globalization Studio, seleziona il riquadro Fatturazione elettronica.

  2. Nella pagina Funzionalità di fatturazione elettronica, verifica che la funzionalità di fatturazione elettronica Invio Zatca dell'Arabia Saudita (SA) sia selezionata.

  3. Nella scheda Versioni verificare che la versione Bozza sia selezionata.

  4. Nella scheda Parametri funzionalità, specifica i valori per i seguenti parametri di connessione e integrazione necessari per l'interoperabilità con l'API Zatca:

    • ZatcaAPIEndPoint: immetti l'URL del portale di sviluppo o dell'ambiente di produzione fornito da ZATCA.
    • ZatcaCertificateName: seleziona CCSID o PCSID a seconda della posizione nel processo di onboarding.
    • ZatcaSecretName: seleziona CCSIDSecret o PCSIDSecret a seconda della posizione nel processo di onboarding.
    • ZatcaNumberSequence: seleziona la sequenza numerica creata in precedenza nella pagina Parametri documenti elettronici.

    L'illustrazione seguente mostra un esempio di impostazione dei parametri di funzionalità che include l'URL per l'endpoint di produzione di ZATCA. Aggiorna i valori in base alla configurazione nella pagina Parametri documenti elettronici.

    Screenshot che mostra la scheda Parametri funzionalità configurata per la funzionalità di globalizzazione per l'Arabia Saudita.

  5. Nel menu Impostazioni, seleziona la configurazione della funzionalità Fattura di vendita, quindi seleziona Modifica.

    Nota

    Per la funzionalità di fatturazione elettronica Controllo di conformità ZATCA per l'Arabia Saudita seleziona invece l'impostazione della funzionalità Controllo di conformità fatture fiscali.

  6. Nella sezione Pipeline di elaborazione, seleziona Integrare con il servizio Zatca dell'Arabia Saudita e quindi segui i seguenti passaggi:

    1. Seleziona il nome Nome metodo API.

    2. Nel campo Valore seleziona Liquidazione fattura per le fatture fiscali o Dichiarazione fatture per le fatture semplificate.

      Nota

      A seconda della posizione nel processo di onboarding, crea un CCSID o un PCSID e configuralo in anticipo nei parametri dell'insieme di credenziali delle chiavi.

  7. Completa e distribuisci la funzionalità Invio Zatca dell'Arabia Saudita (SA) al servizio. Per altre informazioni, vedi Completare e distribuire una funzionalità di globalizzazione.

Per altre informazioni sulla configurazione e sull'elaborazione dei dati aziendali in Finance, vedi Fatture elettroniche dei clienti in Arabia Saudita.

Onboarding della fatturazione elettronica in Arabia Saudita

L'onboarding è obbligatorio per tutti i contribuenti soggetti alla fatturazione elettronica in Arabia Saudita. I contribuenti e il loro software per la fatturazione elettronica devono essere integrati con ZATCA. Come risultato del processo di onboarding, i contribuenti ottengono identificatori di timbro crittografico (CSID). I CSID sono necessari per l'integrazione con il portale di fatturazione elettronica gestito da ZATCA e per l'ulteriore invio delle fatture elettroniche.

L'onboarding è una parte essenziale della configurazione della fatturazione elettronica. Per altre informazioni sul processo di onboarding, vedi Eseguire l'onboarding per la fatturazione elettronica in Arabia Saudita.

Emissione di fatture elettroniche

Dopo aver completato tutti i passaggi di configurazione necessari, puoi generare e inviare fatture elettroniche per le fatture registrate. Per ulteriori informazioni su come generare fatture elettroniche, vedi Inviare documenti elettronici.

Puoi richiedere informazioni sui risultati di un invio selezionando Amministrazione organizzazione>Periodico>Documenti elettronici>Registro documenti elettronici inviati e quindi il tipo di documento necessario.

Risorse aggiuntive