Configurare le categorie di partecipazione finanziaria
Il componente di controllo delle partecipazioni finanziarie gestisce e visualizza le disponibilità finanziarie di un cliente di un istituto. È possibile configurare il componente a livello di ambiente per determinare le categorie supportate nel modello dati dell'istituto. Puoi anche configurarli a livello di app o di modulo, per controllare l'usabilità di utenti tipo ed esperienze specifiche all'interno dell'organizzazione.
Nota
Componenti come Carte, Partecipazioni finanziarie e Connessioni mostrano solo partecipazioni finanziarie con stato Attivo.
Configurazioni a livello di ambiente
Le configurazioni dell'ambiente interessano tutte le applicazioni installate in un ambiente e determinano le diverse categorie di eventi e i tipi di ciascuna categoria.
Per ulteriori informazioni sulla rimozione di una categoria finanziaria dal modello di dati: Iniziare con Microsoft Cloud for Financial Services
Nota
Non è possibile aggiungere o modificare le categorie a livello di ambiente.
La rimozione di una categoria di partecipazioni finanziarie e di tutti i suoi strumenti dal modello di dati rimuove anche la categoria dalle schede Riepilogo e Partecipazioni finanziarie estese.
Nel caso in cui rimuovi la categoria Linee di credito, la sequenza del componente Schede mostra uno stato vuoto, ma non è nascosto.
Configurazioni per ruoli delle partecipazioni finanziarie
È possibile aggiungere, eliminare o rinominare ruoli di partecipazione finanziaria in base alle proprie esigenze. I seguenti ruoli sono associati a diverse partecipazioni finanziarie:
Proprietario: tutte le partecipazioni con questo ruolo sono classificate come partecipazioni dei clienti. Questi valori influenzano il calcolo delle attività e delle passività di un cliente.
Contitolare: analogamente al ruolo Proprietario, tutte le partecipazioni con il ruolo Contitolare sono classificate come partecipazioni del cliente e influiscono sul calcolo delle attività e delle passività di un cliente.
Titolare carta: tutte le partecipazioni con questo ruolo sono classificate come partecipazioni associate. La sequenza del componente Carte mostra queste partecipazioni per il cliente selezionato.
Tutti gli altri ruoli definiti e aggiunti di recente: le partecipazioni con questi ruoli sono classificate come partecipazioni associate e sono visualizzate nelle posizioni appropriate nella visualizzazione Partecipazioni finanziarie dettagliata. Le partecipazioni associate non sono prese in considerazione nel calcolo delle attività e delle passività di un cliente.
Configurazioni a livello di app
Le configurazioni a livello di app consentono di creare più esperienze per utenti tipo diversi che non richiedono necessariamente una visione completa di tutte le categorie di partecipazione dell'organizzazione.
Se nascondi una categoria specifica a livello di app, il componente Partecipazioni finanziarie si comporta come segue:
Il controllo Riepilogo partecipazioni finanziarie mostra la categoria come una delle schede disponibili.
La scheda Partecipazioni finanziarie non mostra i dettagli della categoria nascosta. La scheda mostra un messaggio di banner nella parte superiore che indica che alcune delle partecipazioni sono nascoste alla vista.
Il controllo di riepilogo del nucleo familiare indica che alcune delle aziende possono essere nascoste alla vista.
La scheda Connessioni non consente di aggiungere o modificare nuclei familiari o connessioni esistenti, perché l'applicazione mostra solo partecipazioni parziali e potrebbe creare una percezione parziale del nucleo familiare.
Quando una delle categorie nascoste è Linea di credito, la sequenza del componente Schede mostra uno stato vuoto che indica che le informazioni sono nascoste alla vista.
Partecipazioni finanziarie nascoste
Puoi nascondere una o più partecipazioni finanziarie a livello di app.
Accedi a Power Apps Maker Portal e modifica il modulo specificato.
Sotto Controlli, cerca Nascondi le categorie di partecipazioni finanziarie.
Per impostazione predefinita, questo valore è vuoto. Pertanto, inserisci i valori separati da virgole delle categorie dal set di dati che desideri nascondere alla vista. Ad esempio: 104800002, 104800003.
Nota
L'app deve visualizzare almeno una categoria di partecipazione finanziaria.
Per l'accesso a livello di utente alle entità finanziarie, viene utilizzato il livello di autorizzazione al posto del livello di app. Nei casi in cui l'utente non disponga delle autorizzazioni necessarie per accedere a una o più categorie, queste appaiono nel riepilogo delle partecipazioni finanziarie senza le informazioni sulle partecipazioni. Il riepilogo fornisce informazioni parziali sulle partecipazioni finanziarie. Tutte e due le schede Partecipazioni finanziarie e Nucleo familiare non mostrano le informazioni sulle partecipazioni.
Indicazioni di avviso finanziario nascosto
È possibile nascondere gli indicatori che appaiono nel riepilogo Partecipazioni finanziarie e nella scheda Partecipazioni finanziarie.
Accedi a Power Apps Maker Portal e modifica il modulo specificato.
Sotto Controlli, cerca Mostra informazioni dettagliate finanziarie.
Per impostazione predefinita, questo valore è mostra. Puoi alternare mostra e nascondi per controllare la visibilità degli avvisi.
Vedi anche
Distribuire Microsoft Cloud for Financial ServicesCos'è Microsoft Cloud for Financial Services?