Configurare gli eventi di vita e gli obiettivi
Il controllo degli eventi della vita e obiettivi gestisce e visualizza i momenti di vita importanti del cliente e gli obiettivi finanziari.
Importante
La funzione degli obiettivi finanziari è disponibile come parte di una versione di anteprima. La funzionalità e il contenuto sono soggetti a modifiche.
È possibile configurare il componente a livello di ambiente per determinare le categorie e i tipi di eventi supportati nell'istituto. Puoi anche configurarli a livello di app o di modulo, per controllare l'usabilità di utenti tipo ed esperienze specifiche all'interno dell'organizzazione. Se necessario, puoi attivare o disattivare l'acquisizione e la gestione degli obiettivi finanziari.
Configurazioni a livello di ambiente
Le configurazioni dell'ambiente interessano tutte le applicazioni installate in un ambiente e determinano le diverse categorie di eventi e i tipi di ciascuna categoria.
Per ulteriori informazioni sull'aggiunta o la modifica di un nuovo tipo di evento: Esercizio: Estendere Profilo cliente unificato
Nota
I campi della categoria dell'evento di vita Nome e Valore sono utilizzati per l'identificazione nelle diverse capacità offerte da Microsoft Cloud for Financial Services, come i modelli di abbandono. Pertanto, non è necessario modificare questi campi o utilizzarli con valori personalizzati.
L'evento di vita Compleanno è univoco e deriva dal campo corrispondente nell'entità Contatti. Pertanto, non è possibile sostituirlo o modificarlo con un valore personalizzato.
Configurazioni a livello di app
A livello di app, è possibile eseguire queste attività:
Nascondere categorie specifiche
Quando desideri fornire dati specifici dell'utente tipo nell'app, puoi visualizzare solo un set limitato di funzionalità nell'app.
Accedi a Power Apps Maker Portal e modifica il modulo specificato.
Sotto Controlli, cerca Nascondi le categorie di eventi di vita.
Per impostazione predefinita, questo valore è vuoto. Pertanto, inserisci i valori separati da virgole delle categorie dal set di dati che desideri nascondere alla vista. Ad esempio: 104800005, 104800006.
Abilitazione degli obiettivi finanziari
È necessario abilitare la capacità degli obiettivi finanziari per visualizzare e gestire gli obiettivi finanziari dei clienti.
Accedi a Power Apps Maker Portal e modifica il modulo specificato.
Sotto Controlli, cerca l'interruttore Obiettivi finanziari. Per impostazione predefinita, questa opzione è disattivata.
Attiva l'interruttore Obiettivi finanziari.
Disabilitare le funzionalità di modifica
Se non desideri che un utente tipo dell'app aggiunga o modifichi eventi di vita oppure obiettivi, puoi disabilitare le funzionalità di modifica per l'utente tipo. Questa azione rimuove i pulsanti appropriati dall'interfaccia.
Accedi a Power Apps Maker Portal e modifica il modulo specificato.
Sotto Controlli, cerca Nascondi le categorie di eventi di vita. Per impostazione predefinita, questo campo è abilitato.
Disabilita il campo Nascondi categorie di eventi di vita. Questo rimuove le opzioni di modifica.
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