Configurare uno snapshot del cliente
Il componente snapshot del cliente consente flessibilità nella determinazione dell'entità da presentare e dei campi da esporre. Puoi controllare l'entità del componente e la selezione del campo eseguendo i seguenti passaggi:
- Configurazione di un modulo di visualizzazione rapida dedicato per l'entità richiesta
- Mapping del modulo di visualizzazione rapida al componente snapshot del cliente
Nota
Soluzioni come il portale per clienti unificato vengono implementate con un modulo di visualizzazione rapida modificabile predefinito della visualizzazione dei contatti bancari al dettaglio. Non è necessario creare un nuovo modulo per queste soluzioni.
Configurare un modulo di visualizzazione rapida
Crea un nuovo modulo di visualizzazione rapida per l'entità desiderata. Il modulo contiene sezioni separate per includere i vari dettagli. Può contenere un minimo di due e un massimo di cinque sezioni.
Sotto la proprietà Opzioni di visualizzazione del modulo, modifica il valore del campo Etichetta su Snapshot del cliente.
Aggiorna la sezione dell'intestazione come specificato.
a) Immetti l'intestazione più importante, il primo campo nella sezione dell'intestazione (in questo caso, Nome contatto). Nome contatto è un campo composto di tre campi di denominazione separati e, pertanto, ha l'aspetto di tre campi nel modulo.
b) Se necessario, puoi aggiungere fino a quattro altri campi nella sezione dell'intestazione. I campi aggiuntivi vengono visualizzati come sottotitoli. Quando aggiungi più campi, vengono visualizzati come valori separati da virgole. Tuttavia, se aggiungi più di quattro campi, non vengono visualizzati. È possibile controllare la visualizzazione dell'etichetta nei sottotitoli attivando o disattivando l'attributo Nascondi etichetta del campo nel modulo.
c) Se desideri escludere dalla visualizzazione la sezione dell'intestazione, assicurati che la prima sezione dell'intestazione che aggiungi al modulo sia vuota.
Sezioni nel modulo di visualizzazione rapida
In modulo di visualizzazione rapida, ogni sezione dopo l'intestazione, fino a cinque sezioni aggiuntive, può contenere un massimo di 10 campi. I campi rimanenti vengono ignorati. Inoltre, i separatori di riga dividono ciascuna sezione dall'altra.
Ulteriori considerazioni per i campi in modulo di visualizzazione rapida
È necessario considerare i seguenti fattori quando si lavora con i campi in modulo di visualizzazione rapida:
Contrassegnare un campo come nascosto equivale a eliminarlo.
Le etichette nascoste, inclusa l'etichetta dell'intestazione, non vengono visualizzate.
I campi del tipo e-mail o telefono vengono visualizzati con l'icona e l'azione pertinenti.
Il tag preferito è allegato a un campo di tipo e-mail o telefono a seconda del valore dell'attributo PreferredContactMethodCode, se disponibile.
Mapping di un modulo di visualizzazione rapida al componente snapshot del cliente
Accedi a Power Apps e accedi al modulo che utilizza CustomerSnapshotControl. Il modulo può usare il componente autonomo o il componente Riepilogo cliente in Profilo cliente unificato.
Aggiorna le seguenti proprietà associate a CustomerSnapshotControl:
a) Dummy_Key: campo segnaposto, usa msfsi_placeholder per il contatto o qualsiasi altro campo di testo/ricerca a riga singola.
b) ID entità: contiene l'ID dell'entità utilizzata per recuperare i dati.
c) ID modulo: ID del modulo di visualizzazione rapida che determina i campi da mostrare. Qui puoi fornire l'ID del modulo creato nel passaggio 1. Il valore è disponibile nell'URL del modulo o nel campo ID.
In Profilo cliente unificato, viene utilizzato il valore predefinito dello snapshot del cliente bancario fornito per CustomerSummaryPortal perché FSIRetailBankingCoreComponents è distribuito.
d) Campo Collega a entità: nome del campo che contiene l'ID di riferimento dell'entità in modulo di visualizzazione rapida.
L'esempio seguente mostra il mapping di un modulo di visualizzazione rapida dell'entità ramo per creare uno snapshot contenente i dettagli di un ramo specifico.
