Personalizza Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Questo articolo spiega come personalizzare elenchi, moduli, flussi di lavoro, processi aziendali, convalide e altri elementi in Customer Insights - Journeys.
Personalizzazioni di base
Le app basate su modello di Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e Dynamics 365 Project Service Automation) forniscono numerose possibilità di personalizzazione senza codice. Gli addetti alle personalizzazioni possono aggiungere nuovi campi a entità esistenti, aggiungere o nascondere campi nelle visualizzazioni modulo o elenco, progettare flussi di lavoro e processi aziendali personalizzati ed effettuare molte altre operazioni continuando a lavorare nel proprio Web browser. Altri tipi di personalizzazioni includono l'installazione di soluzioni personalizzate da Microsoft AppSource, ad esempio una soluzione SMS di terze parti per Customer Insights - Journeys. Il sistema fornisce inoltre le API che consentono agli sviluppatori di compilare codice che implementa ulteriori funzionalità personalizzate avanzate e l'integrazione di terze parti.
Avviso
Non includere informazioni riservate nei nomi visualizzati e nello schema personalizzato. Schema e nomi visualizzati per campi, entità, relazioni, attributi e altri elementi vengono visualizzati in varie interfacce nell'applicazione Customer Insights - Journeys. A tali elementi possono fare riferimento anche altre definizioni di oggetti e gli elementi possono essere condivisi tramite altri canali. Possono essere visualizzati anche nei dati di telemetria.
Le tecniche per la personalizzazione di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys sono le stesse usate per le altre app basate su modello in Dynamics 365. Per dettagli completi su come personalizzare le app basate su modello in Dynamics 365, vedi la documentazione di Power Apps.
Per informazioni dettagliate sulle personalizzazioni applicabili solo all'app Customer Insights - Journeys, ma non alle altre app Dynamics 365, vedi gli argomenti seguenti:
Non rimuovere i valori del motivo stato utilizzati dalla funzionalità Passa allo stato Live
Entità che includono la funzionalità Passa allo stato Live forniscono un campo Motivo stato che tiene traccia dello stato Live di ciascun record. Il campo è un set di opzioni che deve includere i seguenti valori: Bozza, Live, Arrestato, "Live, modificabile", Errore, Passaggio allo stato Live in corso, e "Arresto in corso...". Assicurati di non eliminare nessuno di questi valori standard. Se lo fai, l'entità non sarà più in grado di passare allo stato Live.
Creare un'app personalizzata che include soluzioni di Customer Insights - Journeys
Avviso
Per utilizzare entità, tabelle, operazioni o componenti associati a un'app specifica come Vendite o Servizio, devi disporre della licenza per tali app. Il requisito della licenza si applica indipendentemente dal fatto che tu crei un'app personalizzata per accedere ai dati.
Gli addetti alla personalizzazione e gli sviluppatori possono creare moduli personalizzati di app che includano un numero qualsiasi di soluzioni esistenti, nonché altri elementi personalizzati, in base alle esigenze. È possibile includere soluzioni Dynamics 365 Customer Insights - Journeys in app personalizzare come queste, ma l'entità Invio di prova messaggio e-mail di marketing non verrà importata automaticamente quando si aggiunge la soluzione di marketing. Pertanto, per impostazione predefinita, l'app personalizzata non supporterà gli invii di prove dei messaggi e-mail di marketing. Se si desidera includere questa funzionalità nell'app personalizzata, sarà necessario aggiungere manualmente l'entità Invio di prova messaggio e-mail di marketing all'app dopo l'aggiunta della soluzione di marketing.
Altre informazioni: Progettare app basate su modello tramite la progettazione app
Personalizzazione avanzata mediante la codifica
La personalizzazione e l'integrazione avanzate con sistemi esterni sono possibili mediante le interazioni basate su codice con le varie API del sistema. Per informazioni dettagliate sulla scrittura di codice e lo sviluppo per Dynamics 365 Customer Insights - Journeys e altre app basate su modello in Dynamics 365, consulta la documentazione per sviluppatori per Power Apps.