Introduzione alla configurazione dell'app Customer Insights - Journeys
Questo articolo fornisce un elenco di controllo per rendere operativa l'implementazione di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys rapidamente.
Per informazioni dettagliate su come iniziare con la piattaforma Dynamics 365, vedi la Guida all'implemtenazione di Microsoft Dynamics 365.
Configurazione di base di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Segui questi passaggi per accelerare il processo di configurazione di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
| Sequenza temporale | Attività | Details |
|---|---|---|
| Provisioning preliminare | Raccogliere e documentare casi d'uso e requisiti di marketing | Determina i tuoi requisiti aziendali per invii di messaggi e-mail in blocco, automazione, sondaggi, gestione eventi, ecc. |
| Provisioning preliminare | Determinare i requisiti di licenza | Le licenze vengono concesse a livello di tenant. Altre informazioni: Opzioni di licenza di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys |
| Provisioning in corso | Esegui il provisioning dell'app Dynamics 365 Customer Insights - Journeys in tutte le organizzazioni Dynamics 365 (sviluppo e produzione) | Aggiorna prima i tenant di Dynamics 365. Altre informazioni: Acquistare e installare Dynamics 365 Customer Insights - Journeys |
| Post-provisioning | Concedi l'accesso agli utenti con privilegi avanzati per il training di Dynamics 365 Customer Insights - Journeys | Successivamente, consenti l'accesso a tutti gli utenti. Altre informazioni: Gestire account utente, licenze utente e ruoli di sicurezza. |
| Post-provisioning | Personalizzare l'app Dynamics 365 Sales se necessario (unire nuove schede, attributi) | Esempio: Visualizzare e modificare gli elenchi a cui ogni contatto ha effettuato la sottoscrizione. |
Passaggi successivi
Dopo aver configurato l'app Customer Insights - Journeys, puoi iniziare a configurare funzionalità come e-mail e SMS per contattare i tuoi clienti.