Impostare un obiettivo aziendale e misurare i progressi durante un percorso

La maggior parte dei percorsi viene creata per guidare un'azione specifica del cliente, come effettuare un acquisto, registrarsi a un evento o rinnovare un abbonamento. Grazie alla funzionalità di impostazione degli obiettivi, ora puoi scegliere l'azione prevista come obiettivo del percorso e impostare un target che desideri raggiungere. Utilizzando l'obiettivo, puoi misurare il successo del percorso in modo costante. Le impostazioni degli obiettivi ti consentono di apportare miglioramenti incrementali per raggiungere i tuoi target in modo più rapido ed efficace.

Utilizzando la funzionalità di impostazione degli obiettivi, puoi:

• Misurare il successo del percorso in modo costante utilizzando la metrica degli obiettivi.
• Ottimizzare i test A/B e le selezioni dei canali in base all'obiettivo del percorso.
• Esprimere i target degli obiettivi come conteggio o percentuale per determinare le prestazioni di un percorso.

Tipi di trigger disponibili per creare un obiettivo aziendale

Esistono sei tipi di obiettivi aziendali che puoi utilizzare per misurare il risultato desiderato di un percorso:

1. Promuovi un acquisto: stai misurando quanti clienti completano un acquisto dopo aver inviato un'e-mail di promemoria relativa al loro carrello abbandonato.
2. Interagisci con i clienti: stai misurando quanti clienti si sono registrati per un evento imminente.
3. Aumenta la fedeltà: stai misurando quanti clienti riscattano i propri punti fedeltà dopo aver effettuato un acquisto superiore a un determinato importo.
4. Esegui l'onboarding di nuove persone: stai misurando quanti nuovi clienti vengono collegati a un agente di vendita dopo aver scaricato un modulo di interesse.
5. Invia una notifica generale: stai misurando quante persone aprono le tue e-mail o la tua percentuale di clic complessiva.
6. Obiettivo personalizzato: desideri un maggiore controllo su ciò che desideri misurare creando la tua metrica.

Tutte le metriche degli obiettivi vengono misurate utilizzando trigger personalizzati. L'unica eccezione è l'obiettivo "Invia una notifica generale", che utilizza le metriche precalcolate fornite dall'app per le aperture e i clic.

Creare un obiettivo aziendale

Gli esempi seguenti illustrano come utilizzare gli obiettivi per vari scenari aziendali. Il primo esempio crea un obiettivo per misurare le e-mail aperte. Il secondo esempio crea un obiettivo per misurare gli acquisti. Puoi seguire questi esempi, modificarli o utilizzare uno qualsiasi degli altri trigger di obiettivi disponibili per impostare obiettivi adatti alle tue esigenze.

Esempio 1: creare un obiettivo aziendale per misurare il numero di e-mail aperte

In questo esempio, viene creato un percorso per misurare il numero di iscritti che stanno aprendo le loro newsletter. Il percorso si rivolge agli abbonati e invia loro una newsletter mensile.

1. Vai a Customer Insights - Journeys>Interazione>Percorsi e crea un nuovo percorso.
2. Seleziona Obiettivo nel riquadro a destra.

   Nota

   Puoi selezionare un solo obiettivo per percorso.

3. In L'obiettivo di questo percorso è, seleziona lo scopo generale del percorso, in questo caso, lo scopo è Invia una notifica generale.
4. In Questo obiettivo viene raggiunto quando, seleziona il trigger "Una persona ha aperto almeno un messaggio".

   Nota

   Non è possibile specificare quale messaggio deve essere aperto. L'app monitorerà se uno qualsiasi dei messaggi nel percorso viene aperto.

5. In Numero di persone necessarie per questo obiettivo, specifica un numero target che ritieni possa rappresentare un successo. In questo esempio, non hai in mente un obiettivo specifico, quindi lo lasci vuoto.

Una volta pubblicato il percorso, puoi visualizzare l'analisi nel riquadro di destra selezionando il primo riquadro del percorso. Da lì, puoi vedere quanti iscritti hanno aperto almeno un'e-mail da quando il percorso è stato pubblicato.

Esempio 2: creare un obiettivo aziendale per misurare il numero di acquisti

In questo esempio, viene creato un percorso per misurare il numero di acquirenti che completeranno un acquisto dopo aver abbandonato il carrello. Gli acquirenti entreranno nel percorso quando abbandonano il carrello da un negozio online. Desideri monitorare quanti di quegli acquirenti che hanno abbandonato il carrello completano con successo un acquisto durante il tuo percorso. Si presume che tu abbia già creato trigger personalizzati da acquisire quando un acquirente abbandona un carrello e quando completa un acquisto. Per ulteriori informazioni sulla creazione di trigger personalizzati, vedi Creare trigger personalizzati in Customer Insights - Journeys.

1. Vai a Customer Insights - Journeys>Interazione>Percorsi e crea un nuovo percorso.
2. Seleziona Obiettivo nel riquadro a destra.
3. In L'obiettivo di questo percorso è, seleziona lo scopo generale del percorso, in questo caso, lo scopo è Promuovi un acquisto.
4. In Questo obiettivo viene raggiunto quando, seleziona il trigger "Pagamento completato".
5. In Numero di persone necessarie per questo obiettivo, specifica un numero target che ritieni possa rappresentare un successo. In questo esempio, potresti stabilire che il percorso ha avuto successo se il 50% dei clienti che attraversano il percorso completa l'azione di pagamento.

Una volta pubblicato il percorso, puoi visualizzare l'analisi nel riquadro di destra selezionando il primo riquadro del percorso. Da lì, puoi vedere quante persone hanno effettuato il pagamento da quando il percorso è stato pubblicato.

Finestra di attribuzione per il percorso

Un cliente può essere incluso nel conteggio per l'obiettivo del percorso solo finché fa parte attivamente del percorso. C'è un tempo di ascolto predefinito di tre giorni dopo il completamento del percorso, nel caso in cui l'azione desiderata venga eseguita dopo che il cliente ha lasciato il percorso. L'app non conteggerà il successo del percorso di un cliente se:

• Non è mai entrato nel percorso perché faceva parte di un segmento di esclusione.
• È uscito dal percorso perché è stato aggiunto a un segmento di eliminazione e ha raggiunto l'obiettivo dopo essere uscito dal percorso.
• Il percorso è completato e il cliente ha raggiunto l'obiettivo dopo la scadenza del periodo predefinito di tre giorni.

Se un cliente fa parte di due percorsi con lo stesso obiettivo e raggiunge l'evento obiettivo dopo che il primo percorso è terminato (o è uscito), ma prima che il secondo percorso sia terminato (o sia uscito), il cliente verrà conteggiato solo per l'obiettivo del secondo percorso.

Altre limitazioni

1. L'obiettivo del percorso conta solo i profili univoci. I profili univoci sono il numero di persone non duplicate (contate solo una volta) che entrano nel percorso. Ciò significa che nei casi in cui il percorso è un percorso ripetuto, il flusso in ingresso totale non corrisponderà al numero di profili univoci con cui viene calcolato il raggiungimento dell'obiettivo. Ad esempio, supponi di voler creare un percorso ripetuto che misuri quante persone ti inviano un modulo di interesse dopo i tuoi webinar settimanali. L'app registrerà la prima volta che un partecipante compila il modulo, ma non registrerà altri moduli che il partecipante potrebbe compilare se torna nello stesso percorso.
2. Il percorso non può utilizzare nessuno dei trigger Dataverse come obiettivo. Ad esempio, ciò significa che non è possibile utilizzare gli obiettivi per misurare quanti incidenti creati vengono ora risolti.