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Configurare la sincronizzazione Mobile Offline per consentire agli utenti il corretto funzionamento della modalità offline nel dispositivo mobile

Importante

In questo argomento viene descritto come configurare la sincronizzazione Mobile offline utilizzando l'interfaccia di amministrazione legacy. Per istruzioni su come configurare Mobile offline utilizzando la versione più recente, vedi Configurare la sincronizzazione Mobile offline.

Mobile Offline consente agli utenti di usare l'app Dynamics 365 per telefoni in modalità offline per interagire con i dati anche se non dispongono di una connessione Internet. L'app Dynamics 365 per telefoni fornisce un'esperienza offline avanzata e consente di rimanere produttivi. Quando è attività la modalità offline, puoi utilizzare comandi di base come creare, leggere, aggiornare ed eliminare. Dopo la riattivazione della modalità online, le modifiche vengono sincronizzate automaticamente con l'app Dynamics 365 for phones

Nota

  • Mobile Offline è disponibile solo per i dispositivi iOS e Android.
  • Per utilizzare la funzionalità Mobile Offline, scarica la versione più recente dell'app Dynamics 365 per telefoni e tablet dall'App Store. Per iOS, è supportata la versione 13.19043.32 o successive; per Android, è supportata la versione 4.3.19043.33 o successive.

Per informazioni sulle entità e sui comandi corrispondenti disponibili in modalità offline, vedere Funzionalità e limitazioni di Mobile Offline.

Per consentire agli utenti di utilizzare questa funzionalità, un amministratore di Dynamics 365 deve configurare Mobile Offline per l'organizzazione.

Questa esperienza offline utilizza i servizi Azure per sincronizzare periodicamente le entità con le app di Dynamics 365 per telefoni e tablet, quindi i record sincronizzati sono disponibili quando i dispositivi mobili degli utenti vengono disconnessi. Per abilitare la sincronizzazione Mobile Offline, segui questa procedura.

Passaggio 1: abilitare le entità per la sincronizzazione Mobile Offline

Una delle prime attività da svolgere è abilitare le entità che saranno disponibili per gli utenti mobili quando utilizzano l'app Mobile in modalità offline. Puoi disabilitare o abilitare una delle entità supportate per la modalità offline.

  1. Per aprire le impostazioni per le app che utilizzano Unified Interface, seleziona l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra. Quindi seleziona Impostazioni avanzate.

    Seleziona Impostazioni avanzate

  2. Seleziona Impostazioni > Personalizzazioni , quindi seleziona Personalizza il sistema.

    Seleziona Personalizza il sistema

  3. Espandi Entità nel pannello di sinistra.

  4. Seleziona l'entità che desideri abilitare per Mobile offline (ad esempio, Account).

  5. In Outlook e mobile seleziona Abilita per modalità CRM Mobile Offline.

    Seleziona Abilita per Mobile offline

Importante

A partire da febbraio 2021, l'opzione Filtro download dati organizzazione verrà deprecata. Ti consigliamo di iniziare a preparare la tua organizzazione e spostare i filtri di dati pertinenti da Filtro download dati organizzazione all'opzione del profilo offline che consente di determinare quali dati saranno disponibili quando gli utenti lavoreranno in modalità offline. Per altre informazioni, vedi Creare un profilo Mobile Offline. Dopo che i vecchi criteri di filtro sono stati spostati nel profilo offline, puoi cancellare o eliminare i filtri impostati in Filtro download dati organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedi Modifiche importanti (deprecazioni) previste in Power Apps, Power Automate e le app di coinvolgimento dei clienti.

  1. Seleziona Filtro download dati organizzazione per filtrare i dati e impostare il grado di aggiornamento dei dati che si desidera rendere disponibili offline. È possibile impostare fino a tre criteri durante la definizione di un filtro. Selezionare il campo in base a cui filtrare, selezionare un operatore, quindi impostare un valore.

    Le entità abilitate per Mobile Offline per impostazione predefinita hanno Data modifica impostato per Ultimi X giorni = 10, quindi i dati modificati o creati negli ultimi 10 giorni saranno disponibili per il download ai dispositivi mobili.

  2. Seleziona Salva.

  3. Una volta abilitate le entità per Mobile Offline, seleziona Pubblica in modo che le modifiche diventino effettive.

Avviso

Ricorda che la quantità di dati resa disponibile per gli utenti quando sono offline può interessare le frequenze di utilizzo dei dati per i dispositivi su reti cellulari. La quantità di dati dipende da:

  • Il numero di entità abilitate per Mobile Offline.
  • Il numero di giorni specificato dall'ultima modifica dei record.
  • I filtri impostati durante la creazione dei profili Mobile Offline.

Passaggio 2: creare un profilo Mobile Offline per determinare quali dati saranno disponibili in modalità offline

Devi creare più profili Mobile Offline affinché gli utenti configurino i filtri che determinano quanti dati di un'entità (e dati di entità correlati) saranno disponibili per l'utente in modalità offline.

Nota

  • Un utente deve avere un ruolo di sicurezza che dispone di autorizzazioni di lettura al profilo Mobile Offline per utilizzare il dispositivo mobile in modalità offline.
  1. Vai all'interfaccia di amministrazione di Power Platform https://admin.powerplatform.microsoft.com e accedi come amministratore.

  2. A destra, seleziona Ambienti.

    Selezionare un ambiente

  3. Scegli un ambiente quindi seleziona Impostazioni.

    Impostazioni ambiente

  4. Espandi Utenti + autorizzazioni e quindi seleziona Configurazione Mobile.

    Impostazioni di configurazione per dispositivi mobili

  5. Nella schermata successiva, seleziona Profili Mobile Offline.

    Schermata del profilo Mobile Offline

  6. Per creare un nuovo profilo Mobile Offline, seleziona Nuovo. Se ne disponi già di uno che desideri modificare, selezionarlo nell'elenco.

  7. Immetti un nome e una descrizione per il profilo Mobile Offline. Seleziona Salva per creare il profilo Mobile Offline e poter continuare a modificarlo.

    Assegnare un nome al profilo Mobile Offline

  8. Nell'area DETTAGLI PROFILO MOBILE OFFLINE, seleziona Aggiungi recordi di elemento profili Mobile Offline per creare un nuovo elemento profili Mobile Offline. Devi creare un elemento profili Mobile offline per ogni entità che desideri rendere disponibile per questo profilo offline mobile.

    Immettere i dettagli dell'elemento del profilo Mobile Offline

  9. Inserisci un nome e seleziona un'entità. Solo le entità che possono essere abilitate per Mobile Offline sono visualizzate nell'elenco Entità.

    Inserisci un nome e seleziona un'entità

  10. Seleziona un filtro download dati basato sul tipo di proprietà dell'entità. La proprietà dell'entità viene decisa quando crei l'entità. Per ulteriori informazioni, vedi Tipi di entità e proprietà dell'entità.

Tipo di proprietà delle entità Opzioni Filtro download dati disponibili
Utente o team
  • Scarica solo dati correlati - Rendi i dati correlati per questa entità disponibili offline. Se non hai impostato le relazioni, non saranno disponibili record per questa entità.
  • Tutti i record - Rendi disponibili offline tutti i record per questa entità.
  • Altro filtro dati - Rendi disponibili offline solo i record specificati per questa entità, quindi scegli tra i seguenti:
    • Download record personali - Rendi disponibili offline solo i tuoi record.
    • Download record del team - Rendi disponibili offline i record del team.
    • Download record della Business Unit - Rendi disponibili offline i record della Business Unit.
Organizzazione
  • Scarica solo dati correlati - Rendi i dati correlati per questa entità disponibili offline. Se non hai impostato le relazioni, non saranno disponibili record per questa entità.
  • Tutti i record - Rendi disponibili offline tutti i record per questa entità.
Azienda
  • Scarica solo dati correlati - Rendi i dati correlati per questa entità disponibili offline. Se non hai impostato le relazioni, non saranno disponibili record per questa entità.
  • Tutti i record - Rendi disponibili offline tutti i record per questa entità.
  • Altri record - Rendi disponibili offline solo i record specificati per questa entità e scegli tra i seguenti:
    • Download record della Business Unit - Rendi disponibili offline i record della Business Unit.
Nessuno
  • Scarica solo dati correlati. Rendi disponibili offline i dati correlati per questa entità. Se non hai impostato le relazioni, non saranno disponibili record per questa entità.

Gli amministratori possono definire un filtro personalizzato basato sulle regole seguenti. È possibile creare i filtri fino a tre livelli.

uguale diverso da gt – maggiore di
ge – maggiore o uguale a le – minore o uguale a lt – minore di
simile non simile in
non in null non null
eq-userid ne-userid eq-userteams
eq-useroruserteams eq-useroruserhierarchy eq-useroruserhierarchyandteams
eq-businessid ne-businessid eq-userlanguage
begins-with not-begin-with ends-with
not-end-with
  1. Seleziona Salva per creare l'elemento Profilo Mobile Offline e poter continuare a modificarla.

  2. Nell'area DETTAGLI ASSOCIAZIONI ELEMENTI PROFILI MOBILE OFFLINE, seleziona Aggiungi recordi di associazione elementi profili Mobile Offline per creare una nuova associazione di elementi profili Mobile Offline. Devi creare un'associazione profili Mobile Offline per ogni record correlato che desideri rendere disponibile offline. Inoltre, devi includere tutte le entità correlate in questo profilo Mobile Offline.

    Ad esempio, se crei un'associazione elemento profilo Mobile Offline dell'entità di lead, devi aggiungere le entità Lead a questo profilo Mobile Offline.

    Aggiungere l'entità Lead al prodilo offline

  3. Inserisci un nome per l'associazione dell'elemento Profilo Mobile Offline, seleziona una relazione e quindi fai clic su Salva.

    Dopo aver aggiunto le associazioni elemento profili Mobile Offline all'elemento profili Mobile Offline, seleziona Salva e chiudi nella schermata ASSOCIAZIONI ELEMENTI PROFILI MOBILE OFFLINE.

  4. Dopo aver aggiunto i dettagli dell'elemento profili Mobile Offline all'elemento di profili Mobile Offline, seleziona Salva nell'angolo inferiore destro della finestra ELEMENTO PROFILI MOBILE OFFLINE.

Passaggio 2.1: aggiungere utenti a un profilo Mobile Offline

Dopo avere creato un profilo Mobile Offline, è possibile iniziare ad aggiungere utenti al profilo.

Nota

Puoi aggiungere un utente solo a un profilo Mobile Offline. Quando un utente viene aggiunto al profilo Mobile Offline, quest'ultimo deve essere pubblicato nuovamente.

  1. Se non è già aperto, apri il profilo Mobile Offline a cui desideri aggiungere gli utenti.

  2. Nell'area UTENTI seleziona Aggiungi record utente per aggiungere un nuovo utente.

    Aggiungere un utente

  3. Seleziona il campo di tipo lookup visualizzato e seleziona un utente da aggiungere a questo profilo Mobile Offline.

  4. Una volta terminata l'aggiunta di utenti, seleziona l'icona Salva nell'angolo inferiore destro della schermata.

Passaggio 2.2: pubblicare un profilo di Mobile Offline

Per rendere disponibile un profilo Mobile Offline agli utenti in modo che possano ottenere l'esperienza Mobile Offline definita per loro, è necessario pubblicarlo.

  1. Se non è già aperto, apri il profilo di Mobile Offline che desideri pubblicare.

  2. Una volta completata l'aggiunta di utenti ed effettuate le modifiche al profilo Mobile Offline, seleziona Pubblica in modo che i dati specificati possano iniziare la sincronizzazione con i dispositivi mobili degli utenti.

    Pubblicare il profilo offline

Suggerimento

Importazione ed esportazione soluzione

Quando si esporta una soluzione che include un profilo Mobile Offline, seleziona sempre la casella di controllo Includi metadati di entità per ogni entità esportata.

Dopo aver importato la soluzione nell'organizzazione di destinazione, pubblica tutti i profili Mobile Offline.

Passaggio 2.3: impostare il rilevamento dei conflitti per Mobile Offline

  1. Nell'app Dynamics 365 - personalizzata, vai a Impostazioni > Amministrazione > Impostazioni di sistema.

    Pagina Impostazioni

  2. Per configurare il comportamento della risoluzione dei conflitti, seleziona Client mobile.

    Impostarre il rilevamento dei conflitti per Mobile Offline

In caso di mancata corrispondenza dei dati tra il client e il server, si verificano errori di conflitto. Per risolverli, puoi scegliere una delle seguenti impostazioni:

  • Seleziona No - il rilevamento dei conflitti per Mobile Offline è disattivato, quindi qualsiasi modifica apportata da un utente in modalità offline viene automaticamente sincronizzata al server quando l'utente è di nuovo online e il client ha la priorità sul server.

  • Seleziona - Il server ha la priorità sul client.

Passaggio 3: abilitare il modulo app per Offline

Abilita Mobile Offline per un'app specifica nella pagina di MyApps.

  1. In Dynamics 365 - app personalizzata, vai a Impostazioni > App personali.

    App personali in Impostazioni

  2. Nell'elenco delle app pubblicate, seleziona Altre opzioni e quindi scegli APRI IN PROGETTAZIONE APP per aprire la finestra di progettazione app per aggiungere o modificare i componenti.

    Aprire Progettazione app

  3. Seleziona la scheda Proprietà e scorri verso il basso per selezionare Abilita Mobile Offline e quindi seleziona un profilo Mobile Offline.

    Abilitare Mobile offline per l'app

    Nota

    Puoi aggiungere più di un profilo per un modulo di app.

  4. In alto scegli Salva e Pubblica.

Funzionalità e limitazioni di Mobile Offline

Per informazioni su capacità e limitazioni di Mobile Offline, vedi Funzionalità e limitazioni di Mobile Offline.

Nota

Puoi indicarci le tue preferenze di lingua per la documentazione? Partecipa a un breve sondaggio. (il sondaggio è in inglese)

Il sondaggio richiederà circa sette minuti. Non viene raccolto alcun dato personale (Informativa sulla privacy).