Pianificare e installare Dynamics 365 for Outlook per le app Microsoft Dynamics 365 e le app Dynamics 365 online

Microsoft Dynamics 365 for Outlook consente l'accesso agli stessi dati tramite Outlook del client Web Dynamics 365 for Customer Engagement. Dynamics 365 for Outlook è per gli utenti di Dynamics 365 per Customer Engagement che hanno bisogno di accedere ai dati di Customer Engagement mentre usano l'applicazione Outlook familiare.

Importante

Prima di installare Dynamics 365 for Outlook, assicurarsi di aver completato le personalizzazioni desiderate. In particolare, per ottimizzare le prestazioni è consigliabile abilitare solo le entità e le visualizzazioni minime necessarie per l'utilizzo in modalità offline in Dynamics 365 for Outlook. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione, vedere Panoramica sulla creazione e personalizzazione di app. Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle entità per la sincronizzazione, vedere Creare o modificare entità (tipi di record).

Dopo aver installato Dynamics 365 for Outlook, è necessario impostare alcune opzioni per consentire l'invio e la ricezione di messaggi e-mail Dynamics 365 for Outlook e per specificare i dati da sincronizzare.

Gli utenti che accedono in locale a un dispositivo su cui è installato Microsoft Dynamics 365 for Outlook possono potenzialmente accedere ai dati di Dynamics 365 archiviati in locale. L'utilizzo condiviso di un dispositivo che esegue Dynamics 365 for Outlook non è supportato.

Dopo aver installato e configurato Dynamics 365 for Outlook, un singolo utente potrà utilizzarlo per accedere ai dati di Dynamics 365 for Customer Engagement. Se un computer è condiviso da più utenti (ovvero, ogni utente dispone di un account di accesso distinto ed è un utente di Dynamics 365 per Customer Engagement valido), devi configurare Dynamics 365 for Outlook eseguendo la configurazione di Dynamics 365 for Outlook per ogni utente.

Nota

Non garantiamo che la sincronizzazione funzioni come previsto se la modalità cache di Exchange è disattivata in Outlook. Ad esempio, in alcuni casi, la registrazione della posta elettronica nella cartella di ricerca di Outlook restituisce un errore quando la modalità cache di Exchange è disattivata quando si imposta l'account di posta elettronica di Exchange in Outlook. Si consiglia di abilitare la modalità cache di Exchange per l'installazione dell'account di posta elettronica di Exchange in Outlook. Altre informazioni: Attivare la modalità cache di Exchange

Per installare o aggiornare Dynamics 365 for Outlook, è necessario disporre delle autorizzazioni di amministratore sul computer in cui si eseguono i passaggi di installazione o aggiornamento. Fa eccezione l'installazione di un aggiornamento da Microsoft Update, nel cui caso non è necessario disporre dei privilegi di amministratore. È possibile installare Dynamics 365 for Outlook con funzionalità per l'accesso offline. Un utente che dispone di questa funzionalità può accedere ai dati di Dynamics 365 per Customer Engagement quando non è connesso alla LAN. Le funzionalità per l'accesso offline possono essere aggiunte in più momenti:

• Durante l'installazione di Dynamics 365 for Outlook.
• Dopo il completamento dell'installazione. In questo caso un utente può aggiungere le funzionalità offline facendo clic su Offline in Outlook. In tal modo viene avviata l'installazione di altri componenti necessari e viene creata una copia locale dei dati di Dynamics 365 per Customer Engagement dell'utente. Le sessioni offline successive non richiedono altre installazioni, ma potrebbero richiedere l'aggiornamento della copia locale dei dati utente.

Nota

Sebbene più utenti potranno condividere un computer che utilizza Dynamics 365 for Outlook, la modalità offline non è supportata in un ambiente con computer condiviso, ad esempio quando si utilizzano i servizi desktop remoti (precedentemente Servizi terminal).

L'utilizzo del reindirizzamento della cartella con file offline non è supportato per Dynamics 365 for Outlook. Se i dati delle app Dynamics 365 vengono archiviati nei file offline reindirizzati, gli utenti potrebbero non essere in grado di utilizzare Dynamics 365 for Outlook.

Vedere anche

Compatibilità con Microsoft Dynamics CRM 2016
Compatibilità con Microsoft Dynamics CRM 2015
Compatibilità con Microsoft Dynamics CRM 2013