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Navigazione di base in App per Outlook

Utilizza Dynamics 365 App for Outlook mentre utilizzi Outlook sul desktop, sul Web o sul telefono. Quando App for Outlook è installata, puoi utilizzare il riquadro Dynamics 365 per collegare e tenere traccia di e-mail e appuntamenti di Outlook ai record nella tua app.

Importante

Installa

Prima di installare App per Outlook, contatta l'amministratore e assicurati che tutti i prerequisiti siano soddisfatti. Per ulteriori informazioni, vedi Distribuire Dynamics 365 App for Outlook.

Nella maggior parte dei casi, l'amministratore ti invia automaticamente l'app, che dovrebbe essere disponibile nella barra multifunzione di Outlook. Se non la vedi, puoi installarla personalmente. Per ulteriori informazioni, vedi Chiedi agli utenti di installare personalmente App per Outlook.

Apri l'app e accedi

Una volta installata è facile accedere al riquadro Dynamics 365 App for Outlook sia che utilizzi Outlook sul desktop o nell'app Web.

  • Nel client desktop di Outlook seleziona Dynamics 365.

    Apri il riquadro App for Outlook.

  • In Outlook Web Access, apri un messaggio e-mail e quindi seleziona Altro (...) > Dynamics 365.

    Apri il riquadro App per Outlook in Outlook Web Access.

Quando accedi per la prima volta al riquadro Dynamics 365 App for Outlook, ti viene richiesto di accedere al tuo account Dynamics 365. Nel messaggio di conferma, seleziona Consenti e quindi segui i passaggi visualizzati sullo schermo per accedere a Dynamics 365. Dopo aver effettuato l'accesso, finché utilizzerai frequentemente l'app, rimarrai connesso. Se non usi l'app per 90 giorni, ti verrà chiesto di accedere nuovamente.

Aggiungi

Se utilizzi il client desktop Outlook o Outlook Web Access, puoi aggiungere App per Outlook in modo che rimanga aperta quando passi da un messaggio e-mail all'altro. Se non vedi l'opzione per aggiungerla, verifica se è supportata per la configurazione. Per altre informazioni, vedi Che cosa viene supportato.

  • Per aggiungere l'app, seleziona il segnaposto. Per rimuoverla, seleziona di nuovo il segnaposto.

    Aggiungi il componente aggiuntivo.

Terminologia

Termine Definizione
Imposta tema Tieni traccia e collega l'e-mail o l'appuntamento a una riga esistente nell'app Dynamics 365.
Registra Crea una copia dell'e-mail o dell'appuntamento nell'app Dynamics 365.
Annulla registrazione Rimuovi la copia dell'e-mail o dell'appuntamento dall'app Dynamics 365.
Registrazione completata L'e-mail o l'appuntamento sono stati copiati correttamente nell'app Dynamics 365.
Registrazione non riuscita La copia dell'e-mail o dell'appuntamento nell'app Dynamics 365 non è riuscita.
Registrazione in attesa L'e-mail o l'appuntamento è in attesa di essere copiato nell'app Dynamics 365.

Utilizza la barra di spostamento in alto per accedere alla mappa del sito, alla ricerca, alla creazione rapida e ad altri comandi.

Barra di spostamento superiore.

  1. Mappa del sito: utilizza la mappa del sito per accedere a Home page, elementi Recenti elementi Aggiunti e Dashboard.
  2. Cerca: cerca le righe in più tabelle ordinate per pertinenza.
  3. Crea una nuova riga: crea una nuova riga per le tabelle che sono state incluse in App for Outlook e sono abilitate per la creazione rapida.
  4. Altri comandi: accedi ad altre info, come le informazioni sull'utente, le informazioni sull'ambiente Dynamics 365, l'Assistente e Verifica di Outlook.
  5. Segnaposto: seleziona l'icona della puntina per bloccare il riquadro dell'app Dynamics 365 in modo che rimanga aperto quando passi da un'e-mail all'altra.

Mappa del sito

Utilizza la mappa del sito per accedere a Home page, elementi Recenti, elementi Aggiunti e Dashboard.

Apri il menu della mappa del sito.

Voci di menu della mappa del sito

È facile spostarsi tra le pagine preferite e le righe più utilizzate. La figura seguente illustra gli elementi di navigazione principali

Voci di menu nella mappa del sito.

Legenda

  1. Home page: accedi alla schermata principale di Dynamics 365 App for Outlook che mostra lo stato del monitoraggio, la riga relativa alle informazioni contestuali.
  2. Recenti: espandi questa voce per visualizzare un elenco delle righe utilizzate di recente. Seleziona una riga qui per aprirla. Seleziona l'icona della puntina da disegno accanto a una riga elencata qui per aggiungerla alle righe.
  3. Aggiunti: espandi questa voce per visualizzare e aprire le righe aggiunte. Utilizza l'elenco Recenti per aggiungere le righe. Seleziona l'icona di rimozione del segnaposto accanto alla riga elencata per rimuoverla dall'elenco.

Riga monitorata

Seleziona un messaggio e-mail per visualizzare altre informazioni sull'elemento tracciato nel riquadro Dynamics 365.

Informazioni aggiuntive quando viene tracciato un messaggio e-mail.

Legenda

  1. Informazioni sulla riga collegata: la riga Dynamics 365 a cui è collegato questo elemento di Outlook. Il modulo di visualizzazione rapida mostra alcune delle informazioni chiave della riga.
  2. Destinatari: elenco dei destinatari dal messaggio e-mail o dei partecipanti a una riunione. Puoi spostarti tra i diversi destinatari, che possono essere un contatto, un lead o un account e utilizzare una visualizzazione rapida delle loro informazioni in Dynamics 365.
  3. Informazioni correlate: quando viene selezionato un contatto, è disponibile anche il suo account padre in modo da poter eseguire il drill nei dettagli dell'account e visualizzare più dati di Dynamics 365. Puoi inoltre visualizzare i dati correlati, ad esempio le opportunità del contatto correlate.

Visualizza altre informazioni su una riga monitorata.

  1. Informazioni monitorate: mostra se il messaggio e-mail o la riunione è collegato a una riga e se viene monitorato nell'app Dynamics 365.

  2. Altri comandi: seleziona per impostare o modificare il tema o le informazioni di tracciamento o visualizzare le informazioni sulla riga in Dynamics 365

  3. Aggiungi impegno: seleziona per creare impegni per quella riga o visualizzarla in Dynamics 365.

4 e 5. Imposta tema: seleziona per scegliere l'opzione Imposta tema per la riga o visualizzare le informazioni sulla riga in Dynamics 365.