Funzionalità Approvazioni della panoramica dell'Agente spesa e scheda dipendente (anteprima)

Importante

• Questa è una funzionalità di anteprima pronta per la produzione.
• Le anteprime pronte per la produzione sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari.

Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati, Distribuzione lite: dalla transazione alla fatturazione proforma

La funzione Approvazioni dell'agente per le tempistiche e le spese ha lo scopo di semplificare il processo di approvazione per le transazioni di tempo, spese e materiali. L'Agente spesa e scheda dipendente utilizza un agente Microsoft Copilot Studio per fornire una revisione iniziale delle voci di tempo, spese e materiali ricevute rispetto ai documenti normativi caricati dal cliente per ogni tipo di voce. Se il record soddisfa i criteri delineati nel documento di criterio, viene contrassegnato come pronto per l'approvazione e, in caso contrario, viene contrassegnato come necessario per la revisione. Ciò semplifica il processo di approvazione per i project manager e riduce al contempo le approvazioni errate che possono portare a correzioni che richiedono molto tempo.

Configurare la funzionalità Approvazioni dell'Agente spesa e scheda dipendente

La funzione Approvazioni dell'Agente Tempi e Spese richiede alcuni passaggi per essere abilitata e configurata correttamente. Per ulteriori informazioni sui passaggi appropriati per la configurazione dell'amministratore, vedere Configurare la funzione Approvazioni dell'agente di tempo e spese come amministratore. Una volta completati questi passaggi, l'agente può essere abilitato selezionando Abilita agente di tempo e spese nel menu di controllo delle funzionalità nel modulo dei parametri del progetto.

Una volta abilitata la funzionalità, viene visualizzata una nuova scheda nel modulo Parametri progetto denominata Agente di tempo e spese. Utilizza il modulo Agente per tempi e spese per caricare i documenti dei criteri relativi all'invio di tempi, spese e materiali. Per ulteriori informazioni sulla scrittura di un documento di criteri ed esempi, vedere Configurare i documenti di criteri per la funzionalità Approvazioni dell'agente di tempo e spese. Se un documento di criteri non è disponibile per un determinato tipo di record, i record di approvazione di quel tipo non vengono classificati dall'agente.

Inoltre, in questo menu è possibile impostare la modalità dell'agente su Classifica o Classifica e approvazione automatica. Nella modalità Classifica, i record contrassegnati come pronti per l'approvazione devono ancora essere approvati manualmente dal project manager, tuttavia, nelle modalità Classifica e approvazione automatica le voci classificate come pronte per l'approvazione vengono elaborate automaticamente per l'approvazione.

Annotazioni

Si consiglia di eseguire test rigorosi prima di abilitare la modalità Classifica e approvazione automatica .

Utilizzo della funzionalità Approvazioni dell'Agente di tempo e spese

Quando un utente invia un record di tempo, materiale o spesa per l'approvazione in un ambiente con l'agente abilitato e i documenti delle politiche caricati, il record viene inserito in una coda per la classificazione da parte dell'agente. Una volta classificata l'invio, l'agente crea un nuovo record contenente la sua decisione di classificazione che può essere visualizzato selezionando la vista Agente approvazioni nel selettore dell'area a sinistra.

Quando si seleziona un record in questa visualizzazione, all'utente vengono visualizzate tre opzioni sulla barra multifunzione:

• Approva: il record viene elaborato per l'approvazione.

• Rifiuta: all'utente viene richiesto un commento di rifiuto, quindi il record viene rifiutato e inviato nuovamente al mittente.

• Riassegna all'agente: il record viene restituito alla coda dell'agente e rivalutato. Utilizzare questa opzione quando il documento dei criteri viene aggiornato e il record deve essere rivisto utilizzando il nuovo documento.