Installazione e integrazione dei dati di configurazione di Pipelines

Si applica a: Operazioni di progetto integrate con ERP

Questo articolo fornisce informazioni sull'integrazione a doppia scrittura di Pipelines per le entità di impostazione e configurazione.

Contratti di progetto, voci di contratto e progetti

È possibile creare contratti di progetto, linee di contratto e progetti in Dataverse e sincronizzarli con le app finanziarie e operative per contabilità aggiuntiva. È possibile creare ed eliminare solo i record in queste entità in Dataverse. Tuttavia, è possibile aggiungere attributi contabili come le impostazioni predefinite del gruppo iva e le dimensioni finanziarie a questi record nelle app finance and operations.

Tieni traccia dei lead, delle opportunità e delle offerte di vendita in Dataverse. Questi record non vengono sincronizzati con le app finanziarie e operative perché non esiste alcuna contabilità downstream associata a questa attività.

La funzionalità del contratto di progetto in Dataverse crea un record del contratto di progetto nelle app Finance and Operations usando la mappa della tabella Project contract headers (salesorders). Quando si salva un contratto di progetto in Dataverse, si avvia anche la creazione di un record dell'entità cliente del contratto di progetto. Questo record viene sincronizzato con le applicazioni di finanza e operazioni usando la mappa della tabella Fonte di finanziamento del progetto (msdyn_projectcontractssplitbillingrules). Questa mappa sincronizza anche le aggiunte, gli aggiornamenti e le eliminazioni dei clienti del contratto di progetto. È possibile suddividere le percentuali di fatturazione tra i clienti del contratto di progetto solo in Dataverse e non sincronizzarle con le app finanziarie e operative.

Dopo aver creato un contratto di progetto in Dataverse, il contabile del progetto può aggiornare gli attributi contabili per questo contratto di progetto nelle app finanziarie e operative passando a Gestione progetto e contabilità>Contratti> progettoConfigura>contabilità predefinita. Il contabile può esaminare gli attributi del contratto di progetto operativo, ad esempio la data di consegna richiesta e l'importo del contratto selezionando l'ID contratto di progetto nelle app finanziarie e operative che apre il record del contratto di progetto correlato in Dataverse.

L'entità del progetto viene sincronizzata con le applicazioni per finanza e operazioni usando la mappa della tabella Progetti V2 (msdyn_projects). Il contabile del progetto può:

• Esaminare i progetti nelle app finanziarie e operative passando a Gestione progetti e contabilità>Tutti i progetti.
• Aggiornare gli attributi contabili per il progetto nelle app finance and operations passando a Gestione progetti e contabilità>Tutti i progetti>Configura>contabilità predefinita.
• Esaminare gli attributi operativi del progetto, come le date di inizio e fine stimate, selezionando l'ID del progetto nelle app di finanza e operazioni che apre il record correlato del progetto in Dataverse.

Si associa un progetto a un contratto di progetto tramite l'entità riga di contratto di progetto.

Righe di contratto del progetto in Dataverse creano una regola di fatturazione del contratto del progetto nelle app di finanza e operazioni usando la mappa delle tabelle Righe di contratto del progetto (salesorderdetails). Il metodo di fatturazione definisce il tipo di regola di fatturazione del contratto di progetto nelle app finance and operations:

• Le righe di contratto di progetto con un metodo di fatturazione basato su tempo e materiale creano una regola di fatturazione di tipo tempo e materiale.
• Le righe dei contratti con metodo di fatturazione a prezzo fisso creano una regola di fatturazione basata su traguardi.

Il contabile del progetto può esaminare le linee di contratto del progetto nelle app di finanza e operazioni passando a Gestione e contabilità dei progetti>Contratti di progetto>Impostare>Mostra contabilità predefinita e rivedere i dettagli nella scheda linee di contratto. Il contabile può anche impostare dimensioni finanziarie predefinite per le righe del contratto del metodo di fatturazione a prezzo fisso in questa scheda.

Passaggi fondamentali di fatturazione

Il sistema fattura le righe del contratto di progetto che usano il metodo di fatturazione a prezzo fisso attraverso traguardi di fatturazione. La tabella attività cardine del contratto di integrazione delle operazioni di progetto (msdyn_contractlinescheduleofvalues) sincronizza le attività cardine di fatturazione per proiettare le transazioni sul conto nelle app finanziarie e operative.

Il contabile può esaminare le transazioni su conto e modificare gli attributi contabili per tali transazioni passando a Gestione progetti e contabilità>Contratti progetto>Maintain>Transazioni su conto o Gestione progetti e contabilità>Tutti i progetti>Maintain>Transazioni su conto.

Quando si crea per la prima volta un traguardo di fatturazione per una determinata linea di contratto di progetto, il sistema crea automaticamente un progetto di stima delle entrate a prezzo fisso per il progetto associato a questa linea di contratto. È possibile esaminare i progetti di stima dei ricavi a prezzo fisso passando a Gestione progetti e contabilità>Progetti di stima dei ricavi a prezzo fisso.

Attività di progetto

La tabella Attività progetto (msdyn_projecttasks) sincronizza le attività del progetto con le app finanziarie e operative solo a scopo di riferimento. Le app finance and operations non supportano la creazione, l'aggiornamento o l'eliminazione di operazioni.

Screenshot dell'integrazione delle attività del progetto.

Risorse di progetto

La tabella Ruoli risorsa progetto per tutte le aziende (bookableresourcecategories) sincronizza l'entità Ruoli risorsa progetto con le app finanziarie e operative solo a scopo di riferimento. Poiché i ruoli delle risorse in Dataverse non sono specifici dell'azienda, il sistema crea automaticamente i rispettivi record dei ruoli delle risorse nelle app finanziarie e operative per tutte le entità legali incluse nell'ambito di integrazione dual-write.

Screenshot dell'integrazione dei ruoli delle risorse.

Le risorse del progetto vengono gestite in Pipelines in Dataverse. Non si sincronizzano le risorse del progetto con le app finanziarie e operative.

Categorie di transazioni

Dataverse gestisce le categorie di transazioni e le sincronizza con le app finanziarie e operative usando la tabella Project transaction categories (msdyn_transactioncategories). Dopo aver sincronizzato il record di categoria delle transazioni, il sistema crea automaticamente quattro record di categoria condivisi. Ogni record corrisponde a un tipo di transazione nelle app finance and operations e le collega al record di categoria delle transazioni.

L'uso delle categorie di transazioni per le stime e i valori effettivi richiede che il contabile di progetto o l'amministratore di sistema crei categorie di progetto corrispondenti in ogni persona giuridica. Per altre informazioni, vedere Configurare le categorie di project.