Impostare flussi di lavoro per la gestione spese

Si applica a: Operazioni di progetto integrate con ERP, Pipelines Core

È possibile configurare un processo del flusso di lavoro per esaminare e approvare i documenti relativi a viaggi e spese. È possibile definire flussi di lavoro per le richieste di spesa, richieste di viaggio e richieste di anticipo in contanti.

Un flusso di lavoro rappresenta un processo aziendale e definisce il percorso che un documento segue nel sistema. Il flusso di lavoro indica anche chi deve completare un'attività o approvare un documento. L'uso del sistema del flusso di lavoro nell'organizzazione offre diversi vantaggi:

• Processi coerenti: è possibile definire il processo di approvazione per documenti specifici, ad esempio richieste di acquisto e note spese. L'uso del sistema del flusso di lavoro consente di garantire che i documenti vengano elaborati e approvati in modo coerente ed efficiente.
• Visibilità del processo: è possibile tenere traccia dello stato, della cronologia e delle metriche delle prestazioni di un'istanza del flusso di lavoro specifica. Queste informazioni consentono di determinare se è necessario apportare modifiche al flusso di lavoro per migliorare l'efficienza.
• Elenco di lavoro centralizzato: gli utenti possono visualizzare un elenco di lavoro centralizzato per visualizzare le attività e le approvazioni del flusso di lavoro assegnate.

Tipi di flusso di lavoro

Nella tabella seguente sono elencati i tipi di flussi di lavoro che è possibile creare in Gestione spese.

Tipo	Utilizzare questo tipo per:
Approvazione automatica della nota spese	Creare flussi di lavoro di approvazione per le note spese.
Registrazione automatica nota spese	Creare flussi di lavoro di registrazione automatica per le note spese.
Voce di spesa	Creare flussi di lavoro di approvazione per le voci delle note spese.
Registrazione automatica voce di spesa	Creare flussi di lavoro di registrazione automatica per le voci delle note spese.
Richiesta di acquisto viaggio	Creare flussi di lavoro di approvazione per le richieste di viaggio.
Richiesta di anticipo contanti	Creare flussi di lavoro di approvazione per richieste di anticipo contanti.
Recupero IVA	Creare flussi di lavoro di approvazione per il recupero dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).