Listini prezzi predefiniti

Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati, Distribuzione lite: dalla transazione alla fatturazione proforma

Listini prezzi di vendita

Ogni offerta e contratto di progetto in Dynamics 365 Project Operations contiene un listino prezzi di vendita predefinito.

Listino prezzi predefinito per offerte di progetto

Il sistema completa il seguente processo per determinare quale listino prezzi impostare come predefinito per un'offerta di progetto:

1. Il sistema esamina i listini prezzi collegati ai listini prezzi di progetto dell'account.
2. Se al record del conto non sono presenti listini prezzi di progetto collegati, il sistema esamina i listini prezzi di vendita allegati ai parametri di progetto che corrispondono alla valuta dell'offerta di progetto.
3. Successivamente, il sistema verifica l'effettività della data di validità dei listini prezzi che corrispondono all'intervallo di date del preventivo di progetto. In particolare, la data di creazione dell'offerta.
4. Se sono presenti più listini prezzi validi per la data dell'offerta di progetto, tutti i listini prezzi sono predefiniti nell'offerta di progetto.
5. Se non sono presenti listini prezzi in vigore per la data dell'offerta di progetto, non è presente alcun listino prezzi di progetto predefinito nell'offerta di progetto. Verrà visualizzato un messaggio di avviso sul preventivo del progetto. Il messaggio indica che i valori effettivi e le stime del progetto non saranno valutati perché non sono presenti listini prezzi del progetto allegati.

Listino prezzi predefinito per contratti di progetto

Il sistema completa il seguente processo per determinare quale listino prezzi impostare come predefinito per un contratto di progetto:

1. Se il contratto viene creato a partire da un'offerta, i listini prezzi del progetto sull'offerta vengono copiati separatamente e allegati al contratto di progetto.
2. Se il contratto viene creato ex novo, il sistema esamina i listini prezzi allegati ai listini prezzi di progetto dell'account. Se non sono presenti listini prezzi di progetto allegati al record dell'account, il sistema cerca i listini prezzi di vendita allegati ai parametri del progetto che corrispondono alla valuta del contratto di progetto.
3. Successivamente, il sistema verifica la data di validità dei listini prezzi che corrispondono all'intervallo di date del contratto di progetto. In particolare, la data di creazione del contratto.
4. Se sono presenti più listini prezzi validi per la data del contratto, tutti i listini prezzi vengono applicati automaticamente al contratto.
5. Se non sono in vigore listini prezzi per la data del contratto, non è presente alcun listino prezzi di progetto predefinito per il contratto. Sul contratto di progetto verrà visualizzato un messaggio di avviso. Il messaggio indica che i valori effettivi e le stime del progetto non saranno valutati perché non sono presenti listini prezzi del progetto allegati.

Listini prezzi di costo

Non sono disponibili listini prezzi di costo predefiniti per alcuna entità in Project Operations. La determinazione del listino prezzi di costo da utilizzare per i costi del progetto viene sempre eseguita in base alla transazione. Il sistema completa il seguente processo per determinare il listino prezzi da utilizzare per i costi del progetto:

1. Il sistema esamina i listini prezzi associati all'unità organizzativa contraente del progetto.

2. Successivamente, il sistema esamina l'effettività della data dei listini prezzi che corrispondono alla data del contesto di stima in ingresso o del contesto effettivo.

   • Il contesto di stima si riferisce a uno dei tre contesti di stima nelle operazioni di progetto:

     • Linea di stima del progetto
     • Dettagli riga di offerta
     • Dettagli voce di contratto

   • Il contesto effettivo si riferisce a una delle tre origini per i valori effettivi in Project Operations:

     • Scritture contabili in entrata create manualmente o le scritture contabili di correzione create in un giornale di registrazione
     • Righe del giornale di registrazione create durante l'invio dei registri di utilizzo del tempo, delle spese o dei materiali
     • Dettagli di riga fattura

   Quando Project Operations confronta l'efficacia della data della riga di registro in entrata o del dettaglio della riga della fattura nel contesto reale, utilizza il campo Data transazione.

   • Se sono validi più listini prezzi per la data del contesto di stima in entrata o del contesto effettivo, viene selezionato il listino prezzi creato più di recente.
   • Se all'unità organizzativa contraente del progetto non sono collegati listini prezzi, il sistema esamina i listini prezzi di costo associati ai parametri del progetto che corrispondono alla valuta del progetto.

Abilita listino prezzi di costo a più valute

Questa impostazione può essere trovata inParametri delle impostazioni>. Il valore predefinito è No.

Quando questa impostazione è abilitata, ovvero il valore è impostato su Sì, il sistema si comporta nel modo seguente:

• Consente di associare all'unità organizzativa listini prezzi di costo in qualsiasi valuta. Ad esempio, un listino prezzi di costo nella valuta EUR può essere collegato a un'unità organizzativa nella valuta USD. Il sistema continuerà a verificare che i listini prezzi di costo collegati a un'unità organizzativa non abbiano una data di validità sovrapposta.
• Verifica che i listini prezzi di costo associati ai parametri di progetto non abbiano un'effettività di data sovrapposta, anche se hanno valute diverse. Questo comportamento è diverso da quello predefinito, ovvero il comportamento quando il valore è impostato su No. Nel comportamento predefinito, solo i listini prezzi di costo che hanno la stessa valuta sono convalidati per l'efficacia della data non sovrapposta.
• Per un contesto di transazione in entrata, determina il listino prezzi di costo solo in base all'efficacia della data. Questo comportamento è diverso da quello predefinito, in cui il sistema seleziona il listino prezzi di costo che corrisponde sia alla valuta del progetto che alla data di effettività.

A causa di questi cambiamenti di comportamento, i clienti di Project Operations saranno in grado di mantenere un listino prezzi di costo globale che sarà rilevante per l'intera azienda. Non dovranno avere listini prezzi in ogni valuta delle operazioni. Il listino prezzi globale avrà validità per data e consentirà di impostare i tassi di costo in qualsiasi valuta per una combinazione specifica di valori delle dimensioni di determinazione dei prezzi. La valuta del listino prezzi di costo viene utilizzata solo per inserire i valori predefiniti quando Prezzi dei ruoli, Prezzi di categoria e Listino prezzi vengono creati i record degli articoli. Non verrà utilizzato per determinare il listino prezzi.