Utilizzare le categorie di approvvigionamento con gli ordini di acquisto legati al progetto e le fatture fornitore in sospeso.

Si applica a: Operazioni di progetto integrate con ERP

I professionisti degli acquisti possono creare e gestire cataloghi di articoli e servizi che possono essere usati in ordini di acquisto di progetto e fatture dei fornitori in sospeso. I cataloghi di approvvigionamento offrono un modo semplice per classificare gli acquisti senza dover configurare e usare un catalogo dei prodotti rilasciato. È possibile associare ogni categoria di approvvigionamento a una categoria di progetto per le transazioni di tempo, spese o articoli. Dopo aver registrato una fattura fornitore in sospeso che utilizza una categoria di approvvigionamento, il sistema crea consuntivi di tempo, spese o materiali di progetto, transazioni di progetto e voci di sottoregistro.

Requisiti minimi della versione

Per utilizzare le categorie di approvvigionamento con gli ordini di acquisto per progetto in scenari non a magazzino e basati sulle risorse di Microsoft Dynamics 365 Product Visualize, sono necessarie le seguenti versioni:

• Soluzione Pipelines Dataverse versione 4.41.0.45 o successiva
• Ambiente finanziario e operativo versione 10.0.26 o successiva

Eseguire mappe a doppia scrittura per il supporto delle categorie di approvvigionamento

Assicurarsi che il mapping per l'integrazione del progetto Pipelines dell'entità di esportazione della riga della fattura del fornitore msdyn_projectvendorinvoicelines usi la versione 1.0.0.4 o successiva.

Abilitare la chiave di funzionalità per le categorie di approvvigionamento

Abilitare la funzionalità per l'uso delle categorie di approvvigionamento con gli ordini di acquisto del progetto.

1. In Dynamics 365 Field Service, apri l'area di lavoro Gestione funzionalità.
2. Nell'elenco delle funzionalità, trovare la funzionalità Usa categorie di approvvigionamento in Pipelines per scenari basati su risorse/non in magazzino, quindi selezionare Abilita.

Importante

Come prerequisito, è necessario abilitare la funzionalità Abilitare le fatture fornitore in sospeso su Pipelines per scenari basati su risorse o non immagazzinati.

Mappare le categorie di progetto nella gerarchia delle categorie di approvvigionamento

Seguire questa procedura per mappare le categorie di progetto alle categorie di approvvigionamento nella gerarchia delle categorie di Procurement:

1. Vai a Approvvigionamento > Categorie di approvvigionamento.
2. Selezionare Modifica gerarchia di categorie.
3. Selezionare il nodo della gerarchia di categorie desiderato. Nella scheda Assegna categorie di progetto associare il nodo alla categoria di progetto dalla categoria Time, Expense o Item Project . Questa può essere la categoria Default-Time o Default-Expense.
4. Seleziona Salva.
5. Chiudi la pagina.

Note

Non è necessario associare una categoria di approvvigionamento a una categoria di progetto. Se non si esegue il mapping di una categoria di approvvigionamento, il sistema utilizza il valore che hai impostato nel campo Item nella sezione Categoria progetto predefinita sulla scheda Pipelines su Dynamics 365 Customer Engagement della pagina Parametri di gestione e contabilità del progetto.