integrazione del client Microsoft Project

Annotazioni

Questa integrazione si basa su una tecnologia legacy e non sta ricevendo ulteriori investimenti. Il supporto per questa funzione terminerà entro gennaio 2025.

La pianificazione e il mantenimento di una pianificazione del progetto possono essere complessi, quindi i project manager devono utilizzare strumenti che li aiutino a gestire questa attività. L'integrazione con Microsoft Project Client offre supporto per aprire e gestire una struttura di suddivisione del lavoro del progetto. Il project manager può pubblicare tutte le modifiche apportate alla struttura di suddivisione del lavoro del progetto di Microsoft Dynamics 365 Finance.

Annotazioni

Se si utilizza l'aggiornamento di luglio (versione 10.0.4), è necessario installare KB 4054797 e 4055884.

Configurare il componente aggiuntivo client Microsoft Project

Per abilitare l'integrazione con Microsoft Project Client, è necessario installare un componente aggiuntivo microsoft Dynamics 365 nell'applicazione client dell'utente Microsoft Project. Questo viene fatto aprendo l'area di lavoro per la gestione dei progetti.

• Fai clic su Configura componente aggiuntivo client di progetto dalla sezione Collegamenti>Imposta dell'area di lavoro.

• Fare clic su Apri, quindi fare clic su Esegui quando richiesto.

Aprire e modificare una struttura di suddivisione del lavoro bozza esistente in Microsoft Project Client

Se un progetto in Dynamics 365 Finance ha già una struttura di suddivisione del lavoro creata, la struttura di suddivisione del lavoro può essere aperta nell'applicazione client Microsoft Project se la struttura di suddivisione del lavoro si trova in uno stato bozza. Per aprire dalla pagina Project, fare clic su Apri in Microsoft Project dalla scheda Plan. Questa pagina può essere aperta anche dall'interno dell'applicazione client Microsoft Project facendo clic su Apri nella scheda Microsoft Dynamics 365. Selezionare l'entità Legal e Project dall'elenco.

Annotazioni

Se si usa Internet Explorer come browser, è necessario fare clic su Salva per aprire manualmente dal percorso in cui viene scaricato il file. In alternativa, fare clic su Salva e aprire per aprire il file in Microsoft Project Client. Non rinominare il nome del file durante il salvataggio.

Prima di apportare modifiche al file utilizzando Microsoft Project Client, è necessario effettuare il check-out. Selezionate Check out nella scheda Microsoft Dynamics 365 per impedire ad altri utenti di modificare contemporaneamente la struttura di suddivisione del lavoro in Finance. Per pubblicare la struttura di suddivisione del lavoro dopo aver completato le modifiche, fare clic su Check in nella scheda Microsoft Dynamics 365.

Se un team di progetto è già stato aggiunto al progetto in Finance, l'elenco delle risorse viene popolato con i membri del team. Se un team di progetto non è ancora stato aggiunto al progetto, è possibile selezionare le risorse e compilare il team all'interno di Microsoft Project Client facendo clic sulla scheda Risorse nel Microsoft Dynamics 365 scheda.

I seguenti dati vengono sincronizzati con Finance come parte del processo di check-in:

• Nome dell'attività

• Data di inizio

• Data di fine

•Predecessori

• Nomi delle risorse

• Categoria

• Categoria di risorse

• Orario di lavoro

• Note

•Priorità

Annotazioni

Se si aggiungono altre colonne al file Microsoft Project Client, non vengono salvate nel file e non verranno visualizzate quando il file viene aperto di nuovo.

Creare la struttura di suddivisione del lavoro per un progetto esistente usando Microsoft Project Client

Per creare una nuova struttura di suddivisione del lavoro usando Microsoft Project Client, seguire questa procedura:

1. Aprire Microsoft Project Client.

2. Nella scheda Microsoft Dynamics 365 fare clic su Apri.

3. Selezionare la persona giuridica per il progetto.

4. Seleziona il progetto.

5. Fare clic su Check-out nella scheda Microsoft Dynamics 365.

6. Quando si è pronti per la pubblicazione in Finance, fare clic su Check in nella scheda Microsoft Dynamics 365.

Sostituire la struttura di suddivisione del lavoro esistente per un progetto esistente usando Microsoft Project Client

Per creare una nuova struttura di suddivisione del lavoro usando Microsoft Project Client e sostituire una struttura di suddivisione del lavoro esistente per un progetto esistente, seguire questa procedura:

1. Aprire il client Microsoft Project.

2. Creare la pianificazione in Microsoft Project Client.

3. Nella scheda Microsoft Dynamics 365 fare clic su Salvare le modifiche>Sostituire il progetto esistente.

4. Selezionare la persona giuridica per il progetto.

5. Seleziona il progetto.

6. Fare clic su OK.

Creare un nuovo progetto dall'interno di Microsoft Project Client

1. Aprire il client Microsoft Project.

2. Creare la pianificazione in Microsoft Project Client.

3. Nella scheda Microsoft Dynamics 365 fare clic su Salvare le modifiche>Salva al nuovo progetto.

4. Selezionare la persona giuridica per il progetto.

5. Immettere l'ID progetto, se necessario.

6. Inserisci il nome del progetto.

7. Selezionare il tipo di progetto, il gruppo di progetti e l'ID contratto di progetto. In alternativa, è possibile creare un nuovo contratto di progetto facendo clic su Nuovo.

8. Selezionare il calendario da utilizzare per le risorse.

9. Fare clic su OK.

Annotazioni

Il componente aggiuntivo Project Client non supporta i caratteri seguenti nel formato dell'ID progetto:

• Carattere di sottolineatura
• Periodo
• Spazio
• Barra
• Virgola