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Correzioni in blocco di valori effettivi creati tramite voci di spesa e inserimenti ore approvati

Importante

Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.

In alcuni casi, è possibile che l'immissione di voci di spesa e inserimenti ore avvenga in modo errato. È ad esempio possibile che un consulente selezioni la data errata durante la creazione di un inserimento ora o che trasponga i numeri quando inserisce una spesa. Sebbene un consulente non possa effettuare aggiornamenti alle voci inviate, un amministratore può correggere direttamente la voce per un progetto.

Per completare le procedure in questo articolo, avrai bisogno delle autorizzazioni di amministratore.

Correggere gli inserimenti ore approvati

Completa i seguenti passaggi per correggere uno o più inserimenti ore per un progetto.

  1. Nell'area Vendite seleziona Transazioni, quindi Ora approvata.

  2. In Ora approvata elenca, individua e seleziona uno o più inserimenti ore approvate da correggere. Puoi utilizzare il filtro per individuare voci correlate. Ad esempio, puoi filtrare in base a un ID progetto e selezionare tutti gli inserimenti ore approvati con tale ID progetto.

  3. Seleziona Voci corrette. Viene automaticamente creato un nuovo giornale di registrazione correzione, con il tipo Correzione dell'ora assegnato. Le voci selezionate vengono aggiunte al giornale di registrazione.

  4. Nella pagina Nuovo giornale di registrazione immetti in Descrizione del testo per il giornale di registrazione correzione, quindi seleziona la scheda Correzioni di inserimenti ore.

  5. Nella sezione Nuovi valori per gli inserimenti ore aggiorna i campi con le informazioni corrette, come necessario. Puoi ad esempio modificare il progetto assegnato o la risorsa prenotabile.

  6. Seleziona Anteprima. Nella finestra di dialogo seleziona OK. Nella scheda Righe giornale di registrazione è visualizzato un elenco dei valori effettivi originali correlati agli inserimenti ore selezionati che sono stati ripristinati, con le righe corrispondenti corrette che sono state create. Se è necessario apportare ulteriori correzioni, ripeti i passaggi 5 e 6.

Nota

Tutti i valori effettivi corretti avranno gli stessi valori che hai selezionato nella sezione Nuovi valori per gli inserimenti ore.

  1. Se le correzioni vengono visualizzate come previsto, seleziona Conferma. Nella finestra di dialogo seleziona OK.

  2. Torna all'area Vendite, seleziona Progetti e quindi apri il progetto per il quale hai appena aggiornato gli inserimenti ore.

  3. Nella pagina Progetti visualizza le modifiche che hai apportato nella scheda Valori effettivi.

Nota

Se la scheda Valori effettivi non è visibile, seleziona Elementi correlati>Valori effettivi.

  1. Nell'elenco Visualizzazione associata valore effettivo potrai vedere che gli inserimenti ore originali che sono stati ripristinati risultano ancora elencati, così come gli inserimenti ore corrette.

Correggere le voci di spesa approvate

Completa i seguenti passaggi per correggere una o più voci di spesa.

  1. Nel riquadro di navigazione a sinistra dell'area Vendite in Transazioni seleziona Spese approvate.

  2. Nell'elenco Spese approvate seleziona il progetto che desideri correggere, quindi seleziona Voci corrette. Verrà automaticamente creato un nuovo giornale di registrazione correzione, con il tipo Correzione di spesa assegnato.

  3. Nella pagina Nuovo giornale di registrazione inserisci in Descrizione del testo per la correzione e nella scheda Correzione di spese seleziona in Nuovi valori per le spese i campi dati che desideri correggere per le righe di spesa selezionate. Puoi ad esempio assegnare la spesa a un altro Progetto o correggere i valori di Categoria di spesa, Data spesa o Risorsa prenotabile.

  4. Seleziona Anteprima. Nella finestra di dialogo seleziona OK.

  5. Verifica le correzioni nella scheda Righe giornale di registrazione. Potrai visualizzare un elenco dei valori effettivi originali correlati alle voci di spesa selezionate che sono state ripristinate, con le righe corrispondenti corrette che sono state create.

  6. Se i valori risultano corretti come previsto, seleziona Conferma. Nella finestra di dialogo seleziona OK. Se non vengono visualizzati i valori previsti, seleziona Annulla per tornare all'elenco Spese approvate. Ripeti i passaggi da 2 a 5.

Nota

I valori effettivi corretti avranno gli stessi valori che hai selezionato nella sezione Nuovi valori per le spese.

  1. Dopo aver confermato il giornale di registrazione correzione, torna al progetto o ai progetti che hai aggiornato per visualizzare le modifiche.

  2. Nella pagina del progetto, nella scheda Valori effettivi controlla Visualizzazione associata valore effettivo. Viene visualizzato un elenco delle voci originali e di quelle corrette. Il grafico seguente mostra gli importi delle voci di spesa originali e gli importi delle voci di spesa corretti corrispondenti.