Nota
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Importante
Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.
Si applica all'app Project Service versioni 2.x e 1.x
La creazione di un'offerta è simile alla creazione di un'opportunità. Mentre un'opportunità è per le informazioni interne, un preventivo è ciò che invii ai tuoi potenziali clienti. È possibile creare uno o più preventivi per ogni opportunità. Quando crei un preventivo da inviare al tuo potenziale cliente, sei nella fase di proposta del tuo progetto.
Per creare un'offerta da un'opportunità, passare a Opportunità di Project Service>, quindi fare clic sull'opportunità per cui si desidera creare un'offerta.
Fare clic su Fase successiva sul lato destro della barra del processo, quindi selezionare un'offerta esistente o fare clic su Crea per creare una nuova offerta.
Nell'area Riepilogo , modificare le informazioni in base alle esigenze.
Fai clic su Salva per creare l'offerta in modo da poter continuare a modificarla.
Per aggiungere un prodotto all'offerta, fare clic su Nuovo in Righe basate su prodotto nell'area Righe di offerta. Selezionare un articolo in Nome prodotto, quindi specificare la quantità, il prezzo di vendita e l'importo dell'offerta.
Per aggiungere una stima del progetto all'offerta, fare clic su + sotto Righe Progetto nell'area Righe Offerta. Immettere il nome, l'importo del budget e il progetto, se disponibili. Se è necessario creare un progetto con una struttura di suddivisione del lavoro per ottenere una stima, vedere Creare un progetto.
Al termine della modifica, fai clic sul pulsante Salva in basso a destra dello schermo.
Quando si è pronti per inviare l'offerta al cliente, fare clic su Altro (...), fare clic su Esegui report e quindi su Offerta. Salva il report come documento Word, modificalo se necessario e invia il preventivo al tuo cliente.
Se il cliente accetta l'offerta, fai clic su Chiudi come acquisita nella parte superiore della schermata Offerta . Se il tuo cliente desidera che tu modifichi alcuni articoli, segui nuovamente l'intera procedura per creare un nuovo preventivo. Se il cliente decide di non utilizzare i servizi in questo momento, fai clic su Chiudi come persa nella schermata superiore dell'Offerta.
Quando si chiude un'offerta come acquisita, il progetto passa alla fase Contratto e nella schermata Contratto di progetto viene richiesto di creare un contratto per il progetto.