Stime

Importante

Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Product Visualize. Per altre informazioni, vedere Project Service Automation Transition.

Si applica all'app di Project Service versione 3.x

In un'offerta basata su progetto, puoi utilizzare l'entità Dettagli riga di offerta per stimare il lavoro necessario per completare un progetto. È quindi possibile condividere tale stima con il cliente.

Le righe di offerta basate su progetto non devono avere dettagli di riga di offerta. In alternativa, possono avere molti dettagli di riga di offerta. I dettagli riga di offerta vengono usati per stimare tempi, spese o commissioni. PSA non consente l'utilizzo di stime materiale per i dettagli di riga di offerta. Queste sono denominate classi di transazioni. In una classe di transazione è possibile inserire anche gli importi IVA stimati.

Oltre alle classi di transazione, i dettagli riga di offerta hanno anche un tipo di transazione. PSA supporta due tipi di transazioni per i dettagli di riga di offerta: Costo e Contratto di progetto.

Come effettuare una stima usando un contratto

Se hai utilizzato un'offerta PSA alla creazione di un contratto basato su progetto, la stima generata per ogni riga di offerta viene copiata nel contratto di progetto. La struttura di un contratto di progetto è simile a quella di un preventivo di progetto, con righe, dettagli delle righe e pianificazioni delle fatture.

Le stime possono essere eseguite direttamente in un contratto di progetto nonché in un'offerta di progetto. Per un'offerta di progetto, la stima viene eseguita usando voci di contratto e dettagli di voce di contratto. I dettagli di voce di contratto possono essere generati anche da un piano di progetto creato usando l'approccio di stima bottom-up.

I dettagli di voce di contratto possono essere usati per stimare tempistica, spese o commissioni. Nei dettagli di voce di contratto è possibile inserire anche gli importi IVA stimati.

PSA non consente l'utilizzo di stime materiale per i dettagli di voce di contratto.

I processi supportati in un contratto di progetto sono la creazione e la conferma delle fatture. La creazione di fatture crea una bozza di una fattura basata su progetto che include tutti i valori effettivi di vendita non fatturati fino alla data corrente.

La conferma rende il contratto di sola lettura e ne modifica lo stato da Bozza a Confermato. L'azione eseguita non può essere annullata. Poiché questa azione è definitiva, è consigliabile mantenere il contratto nello stato Bozza.

Le sole differenze tra le bozze di contratto e i contratti confermati sono lo stato e il fatto che le bozze di contratto, a differenza dei contratti confermati, possono essere modificate. La creazione di fatture e la tracciatura di dati effettivi possono essere effettuate nelle bozze di contratto e nei contratti confermati.

PSA non supporta ordini di modifica in contratti o progetti.

Stima dei progetti

È possibile eseguire una stima delle tempistiche e delle spese nei progetti. PSA non consente le stime di materiali o imposte nei progetti.

Le stime delle tempistiche vengono generate quando si crea un'attività e si identificano gli attributi di una risorsa generica necessaria per eseguire l'attività. Le stime delle tempistiche vengono generate dalle attività di pianificazione. Le stime delle tempistiche non vengono create se si creano membri del team generici al di fuori del contesto della pianificazione.

Le stime di spesa sono inserite nella griglia della pagina Stime.

Informazioni sulle stime

Utilizza la tabella seguente come guida per comprendere la logica di business nella fase di stima.

Scenario	Record dell'entità	Tipo di transazione	Classe di transazione	Informazioni aggiuntive
Se devi stimare il valore di vendita del tempo per un'offerta	Viene creato il record Dettagli riga di offerta	Contratto di progetto	Ora	Il campo Origine transazione nella riga QLD del lato vendite fa riferimento al lato costi QLD.
	Un secondo record Dettagli riga di offerta viene creato dal sistema per memorizzare i valori di costo corrispondenti. Tutti i campi di tipo non money vengono copiati dai dettagli riga di offerta di vendita nei dettagli riga di offerta di costo.	Costi	Ora	Il campo Origine transazione nel dettaglio della riga di offerta sul lato vendite fa riferimento ai dettagli di riga di offerta sul lato costi
Quando hai bisogno di stimare il valore commerciale del tempo in un contratto	Viene creato il record Dettagli di voce di contratto di progetto (CLD)	Contratto di progetto	Ora	Il campo Origine transazione nella riga CLD sul lato vendite fa riferimento alla riga CLD sul lato costi
	Un secondo record CLD viene creato dal sistema per memorizzare i valori di costo corrispondenti. Tutti i campi di tipo non money vengono copiati dai dettagli voce di contratto lato vendita nei dettagli voce di contratto lato costo.	Costi	Ora	Il campo Origine transazione nella riga CLD sul lato vendite fa riferimento alla riga CLD sul lato costi
Quando l'utente descrive una risorsa per un'attività di progetto	Un record di riga di stima per visualizzare il valore di vendita dell'attività viene creato quando un'attività viene creata con tutte le dimensioni di determinazione dei prezzi necessarie. Il ruolo e le unità organizzative sono le dimensioni di determinazione dei prezzi di OOB Project Service	Contratto di progetto	Ora
	Il record di riga di stima per visualizzare il valore di costo dell'attività viene creato quando un'attività viene creata con tutte le dimensioni di determinazione dei prezzi necessarie. Tutti i campi di tipo non money vengono copiati dal sistema dalla riga di stima di vendita nella riga di stima di costo. Il ruolo e l'unità organizzativa sono le dimensioni di determinazione dei prezzi di OOB PSA per i tassi di costo e di fatturazione.	Costi	Ora

Personalizzare le entità Dettagli riga di offerta e Dettagli voce di contratto

Se hai aggiunto un campo personalizzato per il dettaglio di riga di offerta e vuoi che il sistema immetta il valore del campo come valore predefinito nella riga dei costi correlata che crea, utilizza gli strumenti di registrazione del plug-in PreOperationContractLineDetailUpdate e PreOperationQuoteLineDetailUpdate. Questi plug-in devono essere registrati dopo la modifica del dettaglio di riga di offerta o del dettaglio di voce di contratto. Segui i passaggi seguenti per completare il processo:

1. Apri PluginRegistrationTool e connettiti all'istanza online.

2. Seleziona Cerca e cerca il plug-in da aggiornare.

   

3. Seleziona il plug-in e quindi, nella pagina principale, seleziona Seleziona.

4. Seleziona il passaggio del plug-in da aggiornare, fai clic con il pulsante destro del mouse e quindi scegli Aggiorna.

   

5. Nella finestra di dialogo Aggiorna passaggio esistente, nel campo Attributi filtro, seleziona il pulsante con i puntini di sospensione (...):

   

6. Nella finestra di dialogo Seleziona attributi, seleziona le caselle di controllo relative agli attributi personalizzati.

   

7. Seleziona OK per chiudere la finestra di dialogo e quindi seleziona Aggiorna passaggio.

   

8. Ripeti i passaggi da 1 a 7 per il secondo plug-in.

9. Chiudi PluginRegistrationTool.