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Gestire progetti e prenotazioni nel calendario (Project Service)

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Nota

DEPRECATA: questa funzionalità è stata deprecata e non è più disponibile.

Importante

Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Project Operations. Per ulteriori informazioni, vedi Transizione di Project Service Automation.

Si applica all'app Project Service versioni 2.x e 1.x

Microsoft 365

Visualizza gli appuntamenti, le prenotazioni di progetto- lavoro e le assegnazioni di ordini di lavoro di Field Service utilizzando il calendario di Microsoft 365.

Con tutto in un'unica posizione, è semplice la gestione delle giornate. Le riunioni, le prenotazioni, gli appuntamenti e le attività sono tutti disponibili nel calendario di Microsoft 365.

Se utilizzi Project Service, puoi anche registrare gli appuntamenti personali nella visualizzazione di voce di tempo Project Service. In questo modo i responsabili della risorsa e di progetto conoscono la tua disponibilità per i progetti. Verrà inoltre salvato tempo, poiché non sarà necessario specificare due volte informazioni sugli appuntamenti personali. Puoi semplicemente importare gli appuntamenti personali dal calendario nella visualizzazione di voce di tempo Project Service.

Il calendario sincronizzerà le prenotazioni di progetto e ordine di lavoro dalla data corrente fino alle quattro settimane successive. Questa impostazione non può essere modificata.

La sincronizzazione è supportata solo in una direzione, da PSA al calendario di Microsoft 365. È possibile sincronizzare in ordine inverso.

Per informazioni su come utilizzare il calendario di Microsoft 365 vedi Calendario in Outlook sul Web per ufficio

Configurazione

Prima di poter visualizzare e gestire le prenotazioni nel calendario di Microsoft 365, devi impostare alcune cose.

Abilitare la sincronizzazione per l'organizzazione (attività di amministrazione)

  1. Nel menu principale fai clic su Impostazioni>Amministrazione.

  2. Fare clic su Impostazioni di sistema.

  3. Fai clic sulla scheda Sincronizzazione.

  4. In Scegli se abilitare la sincronizzazione delle prenotazioni risorse con Outlook seleziona Sincronizza prenotazioni risorse con Outlook.

Abilitare la sincronizzazione per il profilo utente (attività utente)

  1. Fai clic sul pulsante Impostazioni nell'angolo in alto a destra dello schermo.

  2. Fare clic su Opzioni.

  3. Fai clic sulla scheda Sincronizzazione.

  4. In Sincronizzazione di prenotazione delle risorse per Outlook seleziona Prenotazione delle risorse sincronizzazione con Outlook.

Importare gli appuntamenti personali (attività utente)

Puoi importare gli appuntamenti personali dal calendario nella visualizzazione di voce di tempo Project Service Automation.

  1. Apri il calendario di Microsoft 365 e fai clic su Importa dati.

  2. Nella schermata Filtri seleziona Appuntamenti di Exchange, quindi fai clic su Applica.

  3. Il sistema sposterà gli appuntamenti nella visualizzazione di voce di tempo come voci suggerite della settimana corrente. Per aggiungere le voci di un'altra settimana, fai clic su Precedente o Successiva.

  4. Seleziona l'appuntamento che desideri aggiungere alla visualizzazione di voce di tempo Project Service Automation.

  5. Nella finestra popup Inserimento ore seleziona le opzioni appropriate per convertire l'appuntamento in una visualizzazione di voce di tempo Project Service Automation.

  6. Fai clic su Salva.

Vedi anche

Guida per tempo, spese e collaborazione