Avanzamento del progetto e consumo dei costi

Importante

Dynamics 365 Project Service Automation si è evoluto in Dynamics 365 Product Visualize. Per altre informazioni, vedere Project Service Automation Transition.

Si applica all'app di Project Service versione 3.x

La necessità di monitorare i progressi rispetto a una programmazione varia in base al settore. Alcuni settori eseguono tale monitoraggio a un livello granulare, mentre altri lo svolgono a un livello superiore. In questo articolo viene illustrato come eseguire la pianificazione per soddisfare i requisiti dell'organizzazione.

Visualizzazione tracciabilità risorse

La vista Registrazione lavoro richiesto tiene traccia dell'avanzamento delle attività nella pianificazione. Vengono confrontate le ore effettive di lavoro per un'attività rispetto alle ore previste. Project Service Automation usa le formule seguenti per calcolare le metriche di rilevamento:

Inizialmente alla creazione dell'attività: il costo pianificato viene impostato sul costo stimato al completamento. Una volta che i valori effettivi sono stati registrati nell'attività, quanto segue viene il calcolo nella visualizzazione Registrazione per Lavoro

• Percentuale di avanzamento = Lavoro richiesto effettivo fino a data odierna ÷ Stima al completamento
• Stima di completamento = Stima al completamento – Lavoro richiesto effettivo fino a data odierna
• Stima al completamento = Lavoro richiesto rimanente + Lavoro richiesto effettivo fino a data odierna
• Scostamento risorse previsto = Risorsa pianificata - Stima al completamento

Project Service Automation mostra una proiezione della varianza di sforzo nell'attività. Se la stima al completamento è superiore al lavoro richiesto pianificato, si prevede che l'attività richiederà più tempo di quello inizialmente pianificato. Pertanto, è in ritardo. Se la stima al completamento è inferiore al lavoro richiesto pianificato, si prevede che l'attività richiederà meno tempo di quello inizialmente pianificato. Pertanto, è in anticipo.

Revisione delle proiezioni sulle risorse

È normale per un responsabile di progetto aggiornare le stime originali di un'attività. La revisione delle proiezioni di un progetto si basa sulla percezione delle stime da parte del responsabile di progetto, dato lo stato attuale di un progetto. Tuttavia, non raccomandiamo la modifica delle cifre di riferimento da parte dei responsabili di progetto, poiché la linea di base del progetto rappresenta l'origine di riferimento stabilita per la pianificazione e la stima dei costi del progetto ed è stata concordata dalle parti interessate.

Vi sono due modi per un responsabile di progetto di eseguire una nuova proiezione del lavoro richiesto per le attività:

• Sostituendo l'ETC predefinito con una nuova stima delle risorse effettive rimanenti per l'attività.
• Sostituendo la percentuale di avanzamento predefinita con una nuova stima dello stato effettivo dell'attività.

Ognuno di questi approcci genera un nuovo calcolo di stima di completamento, stima al completamento, percentuale di avanzamento e scostamento risorse previsto dell'attività. Anche la stima di completamento, la stima al completamento e la percentuale di avanzamento delle attività di riepilogo vengono ricalcolate e producono una nuova proiezione dello scostamento risorse.

Revisione delle proiezioni sulle risorse per le attività di riepilogo

È possibile eseguire una revisione delle proiezioni per le risorse delle attività di riepilogo o delle attività contenitore. Indipendentemente dal fatto che la revisione delle proiezioni venga eseguita usando le risorse rimanenti o la percentuale di avanzamento delle attività di riepilogo, si procede con il set di calcoli seguente:

• Stima di completamento, stima al completamento e percentuale di avanzamento nell'attività vengono calcolati.
• La nuova stima al completamento viene distribuita alle attività figlio nella stessa proporzione della stima al completamento originale dell'attività.
• Viene calcolato il nuovo EAC su ciascuna delle singole attività fino alle attività del nodo foglia.
• L'ETC e la percentuale di avanzamento delle attività figlio interessate, fino ai nodi foglia, vengono ricalcolati in base al valore dell'EAC. Ciò comporta una nuova proiezione per lo scostamento del lavoro richiesto dell'attività.
• Le stime al completamento delle attività di riepilogo fino al nodo foglia vengono ricalcolate.

Visualizzazione tracciabilità costi

La vista Registrazione costi confronta il costo effettivo di un'attività a quello pianificato.

Annotazioni

Questa vista mostra solo i costi di manodopera e non include i costi dovuti alle stime di spesa.

Project Service Automation usa le formule seguenti per calcolare le metriche di rilevamento:

Quando viene creata un'attività, il costo pianificato è uguale al costo stimato al completamento. Una volta che i valori effettivi sono stati registrati nell'attività, quanto segue viene il calcolo nella visualizzazione Registrazione per il costo:

• Percentuale di costo consumata = Costo effettivo fino a data odierna ÷ Costo pianificato al completamento per l'attività
• Costi di completamento = Costo stimato al completamento - Costo effettivo fino a data odierna
• Costo stimato al completamento = Costi di completamento + Costo effettivo fino a data odierna
• Scostamento costo previsto = Costo pianificato - Costo stimato al completamento

Nell'attività viene mostrata una proiezione dello scostamento costo. Se il costo stimato al completamento è superiore al costo pianificato, si prevede che l'attività costerà più di quanto inizialmente pianificato. Pertanto, tende a superare il budget. Se il costo stimato al completamento è inferiore al costo pianificato, si prevede che l'attività costerà meno di quanto inizialmente pianificato e la tendenza è il non superamento del budget.

Revisione delle proiezioni sui costi da parte del responsabile di progetto

Quando si esegue una nuova proiezione del lavoro richiesto, i costi di completamento, la stima al completamento, la percentuale di costo consumata e lo scostamento costo previsto vengono ricalcolati nella vista Registrazione costi.

Riepilogo dello stato del progetto

Il monitoraggio dei dati nelle visualizzazioni Tracciabilità risorse e Tracciabilità costi mostra lo stato e il consumo dei costi a livello del nodo radice del progetto, delle attività di riepilogo e delle attività del nodo foglia. La sezione Stato nella pagina Entità progetto mostra un riepilogo dello stato a livello di progetto.

Campi di riepilogo dello stato

Il campo Stato generale del progetto è un campo modificabile che mostra lo stato generale del progetto. Usa una codifica a colori, ad esempio verde, giallo e rosso, per indicare l'aumento del rischio. Il campo Commenti consente al manager di progetto di inserire commenti specifici sullo stato. Il campo Data aggiornamento stato non è modificabile e il valore è un timestamp che indica quando lo stato è stato aggiornato per l'ultima volta.

I campi Prestazioni di pianificazione e Prestazioni costo sono impostati in base alla data di registrazione. Quando la programmazione e lo scostamento costo per il nodo radice nella visualizzazione Tracciabilità risorse sono positivi, è possibile impostare questi campi su In anticipo. Quando la programmazione e lo scostamento costo per il nodo radice sono negativi, è possibile impostarli su In ritardo.