Revisione e attivazione di un'offerta di progetto

Si applica a: Project Operations per scenari basati su risorse/materiali non stoccati, Distribuzione lite: dalla transazione alla fatturazione proforma

Le funzionalità di attivazione e revisione ti aiutano a tenere traccia del controllo delle versioni per i preventivi basati su progetto durante le fasi di stima e negoziazione. Quando viene attivata una bozza di preventivo, diventa di sola lettura.

Le funzionalità di attivazione e revisione consentono di eseguire le seguenti attività:

• Vinci o perdi offerte solo dopo l'attivazione.
• Rivedere un'offerta per apportare modifiche all'offerta esistente o creare una nuova versione.

Attivazione di un'offerta

L'attivazione rappresenta la fase del processo di offerta in cui si desidera evitare ulteriori modifiche all'offerta. In questa fase, l'offerta viene inviata per la revisione interna o al cliente.

È necessario Attivare l'offerta per farla progredire con i pulsanti Chiudi offerta come vinta e Chiudi offerta come persa nel riquadro Azioni.

A seconda dell'esito della revisione interna o del cliente, puoi utilizzare uno di questi pulsanti per chiudere un'offerta attivata. Puoi effettuare trattative e modifiche sui preventivi attivati selezionando Rivedi offerta.

Revisione di un'offerta

Se è necessario apportare modifiche a un'offerta attivata, seleziona Aggiorna offerta. L'offerta è chiusa e il codice motivo rivisto viene utilizzato. Viene quindi creata una nuova offerta con lo stesso ID e un numero di revisione incrementato. Tutti i dettagli dell'offerta originale vengono copiati nella nuova offerta. La nuova offerta è in stato di bozza e può essere modificata secondo necessità.